心智观察所：1000万美金的刷子？中国光伏“内卷”背后的全球谋略

【文/观察者网专栏作者 心智观察所】

耀途资本合伙人白宗义在前不久的“科创板六周年之集成电路专场”圆桌对话中，讲述了这么一个故事：

“2022年，我去以色列参观了一家某光伏清洁机器人公司。我约了他们的CEO交流，这位CEO非常自信地对我说：如果你想投资我，至少要1000万美金。他还告诉我他们去年融了1亿美元。

我参观了他们的公司和工厂，发现他们的清洁机器人其实就是一个简单的刷子机器人，连自动驾驶功能都没有。出来后我心想：中国企业已经垄断了90%的光伏组件市场，而这些清洁机器人的客户恰恰是这些组件的买家。中国人完全可以轻松解决这类问题。虽然当时我没说出来，但我心里想，如果我在中国做一家这样的公司，一定能轻松打败他们。

大家可能都知道，过去十年光伏产业链从硅料、硅片、电池片到组件，发展非常迅速。五年前，组件成本大约占光伏电站每瓦成本的60%到70%。但现在，中国光伏行业竞争已经非常激烈，组件的每瓦成本已经降到了6毛钱左右。如今，整个光伏电站每瓦成本中，材料和组件的比例已经不到40%了。奇怪的是，尽管组件成本下降了，但人工和安装成本并没有减少，而安装完成后的运维成本甚至有所增加。”

走出工厂的那一刻，白宗义心里也许已经有了个清晰的判断：中国企业已经垄断了90%的光伏组件市场，而这些清洁机器人的客户恰恰是这些组件的买家。中国人完全可以轻松解决这类问题。

这个小插曲，像一枚棱镜，折射出了中国光伏产业的两面性：一面是令全球瞩目的降维打击能力，另一面是让自己陷入泥潭的“内卷”困境。

数字揭秘：中国光伏的“统治级”地位

让我们先用数字说话。

2024年，中国光伏产业的全球控制力达到了什么程度？

多晶硅：93%几乎完全垄断原材料供应；硅片：96%把控住了产业链的关键环节；电池片：94% 技术制高点牢牢在握；组件，84%最终产品的绝对话语权。

这意味着什么？全球每10块光伏板，有8.4块来自中国；每10片硅片，有9.6片在中国制造。

2024年中国光伏组件出口总规模达235.93吉瓦，较2023年的207.99吉瓦增长13%。另外，中国光伏产品连续4年出口超过2000亿元。

当白宗义在以色列看到那把标价1000万美金的“高科技”刷子时，他看到的不仅仅是一个商业机会，而是中国制造业“模块化收割”全球价值链的缩影。

内卷的代价：从暴利到负毛利的坠落

然而，统治地位的背后，是一场剩者为王的残酷游戏。

2024年光伏产业链整体处于供过于求态势，价格也长期处于倒挂筑底阶段，且累库情况较为严重。行业竞争进入到白热化阶段，市场格局面临重塑。

2024年光伏产业链产能及产量均出现大幅增长，全产业链的迅速扩张导致供需错配，价格因此骤跌，部分环节降幅超过40%。

这不是简单的市场调整，而是整个产业链集体跳崖式的自我毁灭。五年前，组件成本占光伏电站成本的60-70%，现在只占不到40%。组件单瓦成本已经降到6毛钱左右，但人工安装和运维成本却没有相应下降。

2024年国内多晶硅产能同比增速为30%左右；国内硅片产能在1100GW以上，同比增速达到16%以上；国内电池片产能在1100GW以上，增速为20%以上；国内光伏组件产能在1100GW以上，增速为25%以上。

1100GW是什么概念？这相当于可以满足全球3年的光伏装机需求。当产能是需求的3倍时，价格战就成了唯一的游戏规则。

在价格战的巨大压力下，企业更愿意把钱投入到产能扩张和成本控制，而不是技术创新。结果就是大家都在做同样的产品，用同样的技术，打同样的价格战。这种“技术懒政”的恶果，就是整个行业陷入了低水平重复建设的泥潭。

敦煌光电产业园区内100兆瓦熔盐塔式光热发电站。新甘肃·甘肃日报记者通讯员邱亮 摄

降维打击：中国制造的海外征途

但是正如白宗义那个故事所揭示的，中国的内卷，在海外就是降维打击。

2024年全球光伏组件拉货上升13%，需求表现优于预期。去年中国出口的光伏组件中，约有47%流向全球南方国家，创历史新高，首次与发达国家进口规模相匹配。

那把1000万美金的以色列刷子，最终没有拿到中国投资。但它提醒我们一个残酷的现实：只要技术无法被有效保护，任何“小而美”的环节都会被中国的资本、工程师和供应链“模块化”之后，用成本屠刀收割。

当国内组件跌到0.6元/W、材料和组件只占电站成本不到40%时，“继续卷”只剩下两条路：

往更细分的场景卷——运维、清洁、支架、储能；或者把卷带到海外——用中国制造挑战全球高毛利产品

以色列那台刷子机器人就是“细分场景”的缩影。内卷不会止步于组件，还会顺着价值链一路向外吞噬。

破局之道：从制造大国到价值链顶端

太阳能组件的售价等于或低于生产成本，没有迹象表明2025年太阳能供应链的产能过剩情况会有所缓解。

当组件售价已经等于甚至低于生产成本时，成本优势已经被推到了极限。继续在这条路上狂奔，只能是集体自杀。

好消息是，市场已经开始释放变化的信号。2024年10月14日，中国光伏行业协会组织头部企业召开专题座谈会，就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”达成共识。

受“4·30”政策窗口期驱动，光伏组件价格持续攀升，高效型号现货报价逼近0.9元/W，较2024年底涨幅超50%。

从0.6元/W到0.9元/W，价格反弹50%，说明市场开始重新定价技术和品质的价值。

白宗义的故事告诉我们，内卷不是终点，而是下一轮制度创新的起点。

谁能先把“公共知识”升级成“可定价、可保护、可分红”的全球资产，谁就能在下一次周期拐点，继续站在价值链顶端——无论战场在嘉兴，还是在特拉维夫。

这意味着中国光伏需要从三个维度突破：技术突破，从同质化竞争转向差异化创新；标准制定，从价格接受者变为规则制定者；生态构建，从单纯制造转向解决方案提供商。

2025年光伏系统效率每提升1%，相当于减少约4.3亿度弃光损失，这促使全产业链加速材料革新与系统集成优化。当效率提升成为新的竞争焦点，当系统集成优化成为新的价值来源，技术创新将重新成为光伏产业的核心驱动力。

那把标价1000万美金的以色列刷子，最终成为了中国光伏产业自我反思的镜子。

它让我们看到，中国制造的“降维打击”能力确实强大，但如果只停留在成本竞争的层面，最终只会把自己也拖入泥潭。

真正的出路在于用技术创新重新定义价值，用标准制定重新分配利润，用生态构建重新塑造产业格局。

当中国光伏企业不再满足于做“便宜又好用”的产品供应商，而是要做“不可替代”的解决方案提供商时，那把1000万美金的刷子，或许真的会成为历史。

内卷的尽头，应该是创新的起点。

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