2024国有六大行“成绩单”：分化中前行，稳健中谋变

随着2024年年报的陆续披露，国有六大行——工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行的业绩全貌逐渐清晰。数据显示，六大行在过去一年中，资产规模持续扩张，盈利能力保持稳定，尽管面临复杂多变的经济环境和利率下行压力，仍展现出强大的韧性和稳健的发展态势。

截至2024年末，六大行总资产规模合计达到199.68万亿元，逼近200万亿元大关，较上年增长7.87%。其中，工商银行以48.82万亿元的总资产规模继续稳居榜首，同比增长9.23%；农业银行和建设银行紧随其后，资产规模分别突破40万亿，达到43.24万亿元和40.57万亿元，增速分别为8.44%和5.86%。中国银行资产规模为35.06万亿元，增速8.11%；邮储银行和交通银行的资产规模分别为17.08万亿元和14.90万亿元，增速分别为8.64%和5.98%，邮储银行增速表现亮眼。

在营业收入方面，2024年六大行合计实现营业收入3.52万亿元，整体增长态势有所分化。工商银行营业收入为8218.03亿元，建设银行达7501.51亿元，二者规模庞大，但受净息差收窄等因素影响，分别同比下降2.52%和2.54%。农业银行则实现了逆势增长，以7105.55亿元的营收规模，取得了4.7%的同比增长率，在六大行中增速居首。中国银行营收6300.90亿元，增长1.16%；邮储银行和交通银行分别实现营收3487.75亿元和2598.26亿元，增速分别为1.83%和0.87%。

盈利水平上，六大行2024年归母净利润合计达到14014.29亿元，均实现同比正增长，显示出较强的盈利能力和抗风险能力。工商银行净利润为3658.63亿元，位居六大行之首，不过增速相对平缓，为0.51%；建设银行净利润3355.77亿元，增速0.88%。农业银行净利润增长表现突出，达到2820.83亿元，同比增长4.72%，领跑全行业；中国银行实现净利润2378.41亿元，增速2.56%。交通银行和邮储银行净利润分别为935.86亿元和864.79亿元，增速分别为0.93%和0.24%。

国有大行资产规模稳步增长，工商银行稳居首位

从已披露的国有行资产规模来看，工商银行以48.82万亿元继续稳居六大行首位，增速达9.23%，也显示出其强劲的扩张态势。农业银行和建设银行资产规模双双突破40万亿，资金实力和服务能力近一步提升。

邮储银行8.64%的增速也在六大行中位居前列。邮储银行依托其广泛的零售网络和庞大的客户基础，通过不断优化业务结构，加大对重点领域的支持力度，推动了资产规模的快速增长。

从营收与利润增长来看，2024年，六大行营业收入呈现出“两降四升”的分化格局。工商银行和建设银行作为国有大行中的“巨擘”，营收规模虽大，但受净息差收窄、市场竞争加剧等因素影响，出现了营收下降的情况。其中，工商银行利息净收入6374.05亿元，比上年减少176.08亿元，下降2.7%，利息净收入在营业收入中仍占主导地位，达81.1%，但利息支出7905.43亿元，增加405.17 亿元，增长5.4%；建设银行利息净收入5898.82亿元，较上年减少273.51亿元，降幅为4.43%，在营业收入中占比78.64%，尽管非息收入同比增长5.09%，但手续费及佣金净收入减少108.18亿元，降幅9.35%，在一定程度上抵消了非息收入增长带来的积极影响。

农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行则实现了营收正增长。农业银行以4.7%的营收增速领跑，主要得益于其在县域市场的深耕细作，以及对国家重点战略领域的积极支持；中国银行凭借其多元化的业务布局和国际化优势，在跨境金融、外汇业务等领域表现出色，实现营收6300.90亿元，增长1.16%。邮储银行和交通银行通过优化业务结构、提升服务质量等举措，分别实现营收3487.75亿元和2598.26亿元，增速分别为1.83%和0.87%。

在净利润方面，六大行均实现同比正增长。农业银行净利润增速高达4.72%，净利润达2820.83亿元，除了营收增长的贡献外，成本控制和风险管理的有效提升也是重要因素。通过精细化管理，农业银行降低了运营成本，同时加强信用风险管控，减少不良贷款损失，促进了净利润的快速增长。

工商银行净利润为3658.63亿元，虽增速仅0.51%，但凭借庞大的业务规模，仍保持着较高的盈利水平。建设银行净利润3355.77亿元，增速0.88%，在营收下降的情况下，通过优化成本结构、提高资产质量等措施，维持了净利润的稳定增长。中国银行净利润2378.41亿元，增速2.56%，交通银行和邮储银行净利润分别为935.86亿元和864.79亿元，增速分别为0.93%和0.24%。

净息差作为衡量银行盈利能力的关键指标，2024年六大行净息差整体呈现下行态势。工商银行净息差为1.42%，同比下降0.19个百分点；建设银行净息差1.51%，下降0.19个百分点；农业银行和中国银行净息差分别为1.42%和1.40%，也均有不同程度的下滑。

邮储银行净息差为1.87%，在六大行中最高，这主要得益于其独特的业务结构。邮储银行以零售业务为主，个人存款占比较高，且存款稳定性强，资金成本相对较低。同时，在贷款投放上，注重风险控制，选择优质客户，保障了资产收益水平。不过，即便如此，邮储银行净息差较上年仍下降了0.14个百分点。

交通银行净息差为1.27%，仅微降0.01个百分点，基本持平。交通银行通过加强资产负债管理，优化资产配置，调整业务结构，缓解了净息差下行压力。

六大行资产质量优化，不良贷款普遍降低

资产质量是银行稳健运营的基石，2024年六大行在资产质量方面整体控制良好，不良贷款率保持在较低水平。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行不良贷款率分别为1.34%、1.34%、1.30%、1.25%和1.31%，较上年均有所下降。

工商银行通过强化风险管理体系建设，加大不良贷款清收处置力度，优化信贷结构，有效降低了不良贷款率。在信贷投放过程中，严格审查客户资质，加强贷后管理，及时发现和化解潜在风险。建设银行同样注重风险防控，利用金融科技手段提升风险识别和预警能力，对重点领域和客户进行持续跟踪监测，提前采取措施防范风险，不良贷款率较上年末下降0.03个百分点。

农业银行在支持实体经济发展的同时，高度重视资产质量管控。通过加强信用风险评估，完善风险预警机制，加大对不良资产的核销和处置力度，不良贷款率下降0.03个百分点，资产质量进一步优化。中国银行借助其国际化业务经验和专业的风险管理团队，加强跨境业务风险管控，优化境内外资产配置，不良贷款率降至1.25%，较上年末下降0.02个百分点。交通银行通过强化全面风险管理，加强对重点行业和客户的风险监测，加大不良资产处置力度，实现不良贷款率下降0.02个百分点。

邮储银行不良贷款率为0.90%，较上年末上升0.07个百分点，是六大行中唯一不良贷款率上升的银行。尽管仍保持行业最低水平，但不良贷款率的上升不容忽视。邮储银行表示，将进一步加强风险管理，优化信贷结构，加大不良贷款清收处置力度，提升资产质量。通过加强对重点领域和客户的风险排查，完善风险预警机制，及时采取措施化解潜在风险，确保资产质量稳定。

积极支持实体经济，金融“五篇大文章”持续推进

国有六大行始终将服务实体经济作为首要任务，在2024年通过加大信贷投放、优化信贷结构等多种方式，为实体经济注入强劲动力。截至2024年末，六大行各项贷款总额较上年有所增长，显示出银行对实体经济支持力度的进一步加大。

工商银行在制造业、战略性新兴产业、民营、普惠、涉农等领域贷款增速高于各项贷款平均水平。通过发布保障粮食安全“丰收行动”方案，全力服务国家粮食安全，推动粮食产业发展。在制造业领域，加大对技术改造和设备更新项目的支持，助力制造业高端化、智能化、绿色化发展。截至2024年末，工商银行制造业贷款余额达到3.89万亿元，新增4000亿元，增速11.4%；战略性新兴产业贷款余额3.5万亿元，新增4000亿元，增长13.1%。

农业银行积极落实逆周期调节政策，进一步做好稳经济重点领域金融服务，2024年贷款总额25.3万亿元，新增2.3万亿元，增速10.0%。在粮食安全领域，强化粮食全产业链金融服务，截至2024年末，粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额9945亿元，新增1499亿元。为种粮农户专属打造的“粮农e贷”产品余额943亿元，新增678亿元，有力支持了粮食生产和供应。

建设银行全力服务“两重”“两新”，2024年末民营企业贷款余额5.99万亿元，增幅11.01%；投向制造业的贷款3.04万亿元，增幅12.25%。在支持扩大内需方面，加快拓展零售信贷，助力提振消费惠民生。2024年末，个人消费贷款同比增长25.21%，信用卡贷款余额突破1万亿元，有效激发了居民消费潜力，促进了消费市场的活跃。

上年度，六大行高度重视科技金融的发展，积极加大对科技型企业的支持，推动科技与金融的深度融合。截至2024年末，建设银行的科技相关产业贷款余额超过3.5万亿元，战略性新兴产业贷款余额达到2.84万亿元。该行通过创新推出科技金融专属授信模式，依托集团的综合化特色，提供包括投资、贷款、债券、股权、保险和租赁在内的全产品谱系，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务。

交通银行的科技金融授信客户数较上年末增长了45.37%，其中“专精特新”中小企业贷款和科技型中小企业贷款的增速分别达到64.5%和59.59%。交通银行明确将科技金融作为“十四五”时期重点打造的业务特色优势，出台了科技金融行动方案。针对科技型企业初创期、成长期、成熟期等不同阶段的特点，交通银行打造了覆盖企业全生命周期的“科创易贷”产品线，并创新推出了“科创人才贷”和“科创场景贷”等信贷产品。

在绿色金融领域，六大行作为主力军，加大了绿色信贷的投放，并创新了绿色金融产品和服务，以助力经济社会的绿色低碳转型。工商银行的绿色贷款余额（金融监管总局口径）已突破6万亿元，并通过境外分行成功发行了等值17.4亿美元的“碳中和”主题绿色债券，积极推动绿色金融市场的发展。

农业银行的绿色信贷业务余额达到4.97万亿元，较上年末增长了22.9%。该行将绿色低碳要求纳入年度信贷政策指引，支持乡村振兴和普惠金融领域的绿色发展项目，推动农村绿色产业升级。中国银行的境内绿色信贷余额达到4.07万亿元，比上年末增长了31.03%，积极参与具有国际影响力的标杆性绿色项目，位列彭博“全球绿色UoP贷款”和“可持续挂钩贷款”中资银行第一。

为解决小微企业融资难题，六大行持续加大普惠金融的投入，优化普惠金融服务体系，实现普惠金融的增量扩面。农业银行的普惠金融贷款余额达到4.66万亿元（央行口径），居同业第一，普惠型小微企业贷款增速连续六年超过30%。通过强化科技赋能，创新完善“小微e贷”线上产品体系，迭代升级“普惠e站”线上服务渠道，为小微企业提供更加便捷、高效的金融服务。

建设银行的普惠金融贷款客户达到336万户、贷款余额达到3.41万亿元，保持市场供给量最大的金融机构地位。在线上优化升级了“建行惠懂你”综合化生态服务平台，持续打磨核心信贷服务、综合金融服务及公共服务，提升普惠客户使用体验，降低小微企业融资门槛和成本。

随着人口老龄化的加剧，养老金融成为六大行重点布局的领域之一。农业银行截至2024年末的养老产业贷款余额达到109.76亿元，较上年末增长了68%，积极探索推进养老金融发展，产品和服务体系不断完善。通过推动网点适老化建设和服务，超2万家网点完成适老化改造，为老年客户提供更加贴心、便捷的金融服务。

交通银行的养老产业贷款余额较上年末增长了38.84%，个人养老金资金账户规模快速增长，养老金托管规模居行业前列。该行积极参与个人养老金业务，为客户提供多元化的养老金融产品选择，满足不同客户的养老需求。

此外，六大行加快数字化转型步伐，提升金融服务的数字化水平，以数字金融赋能实体经济发展。农业银行的个人掌银月活客户数突破2.5亿户，通过发布掌上银行9.2版，以数据为驱动，优化用户旅程，打造养老服务生态，提供普惠、便捷的金融服务，提升了客户体验和服务效率。

建设银行截至2024年末的数字经济核心产业贷款余额近8000亿元，并且初步建成面向全集团用户的企业级金融大模型应用体系，落地193项场景应用，研发技能达到7000余个。利用金融科技手段，创新金融服务模式，为数字经济企业提供精准的金融支持，推动数字经济与实体经济深度融合。

当前来看，上年度虽面临利率下行、市场竞争加剧、经济环境不确定性等挑战。但面对国内经济的持续复苏，未来将释放实体经济对金融服务的需求，为银行信贷业务增长提供空间。此外，国家对科技创新、绿色发展、乡村振兴等领域的政策支持，将为银行在这些领域的业务拓展提供政策红利。