蜜雪冰城计划3月3日港股上市，豪华基石投资者阵容披露

2月21日，蜜雪冰城股份有限公司（以下简称“蜜雪冰城”）披露了全球发售的上市文件，启动招股程序，计划于3月3日在港交所主板挂牌上市，股份代号为02097。

公告显示，蜜雪冰城计划全球发售1705.99万股股份（视发售量调整权及超额配股权行使情况而定），其中国际发售股份约为1535.39万股，香港公开发售股份（可予重新分配）约为170.60万股，每股发售价202.50港元。

另据公告，蜜雪冰城已于本次IPO发行中引入5名基石投资者，包括M&G英卓投资管理、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠等，共认购2亿美元（约15.58亿港元）。

这些投资机构在资本市场上都具有相当大的影响力。其中，M&G投资公司是一家总部设立于英国伦敦的欧洲综合性金融巨头，由投资管理巨头M&G和保险巨头保诚(Prudential)在2017年合并而成，此次认购了蜜雪冰城6000万美元股份。

红杉中国是中国乃至全球产业变迁的重要投资者、参与者。2005年红杉中国成立后，专注于投资科技、医疗健康、消费三大领域。此次蜜雪冰城IPO，红杉中国认购6000万美元股份。

博裕资本旗下Persistence Growth Limited认购4000万美元股份。博裕资本的投资偏好包括对早期市场的布局，以及对高增长行业的持续关注，投资案例包括阿里巴巴、美团、滴滴、快手、网易云音乐等。

作为蜜雪冰城的长期同行者，高瓴、美团龙珠参与了公司2020年12月、2024年的两度融资。此次高瓴继续认购3000万美元股份，美团龙珠旗下Long-Z Fund I, LP基金认购1000万美元股份。

能够获得多家知名机构青睐，显示出蜜雪冰城在行业内具有一定的优势。

按照官方数据，截至2024年12月31日，蜜雪冰城拥有46479家门店。2024年，蜜雪冰城共实现饮品出杯量约90亿杯，实现了约583亿元的终端零售额，分别同比增长21.9%及21.7%。以截至2024年9月30日的门店数量计，蜜雪冰城现已成为全球最大的现制饮品企业。

业绩方面，从2022年到2024年，蜜雪冰城的终端零售额从307亿元增长至583亿元。2024年前九个月，蜜雪冰城营业收入和净利润分别为187亿元、35亿元，同比增长21.2%和42.3%。

至于本次募得资金的用途，蜜雪冰城方面表示，拟将其中约66%用于提升公司端到端供应链的广度和深度，例如，计划通过建设新设施并升级和扩建现有设施以扩大公司在中国的产能；约12%用于品牌和IP的建设和推广；约12%用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力；约10%用于营运资金和其他一般企业用途。

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