新潮观鱼：2025，你还会看“长剧”吗？

【文/新潮观鱼】

在短视频迅猛发展的年代，长视频还能吸引我们多少注意力？2024年剧集市场用精品化进程给出了回答。

当观众以为“剧荒”要变成一种新常态时，平台集体“降本增效”，头部项目减少，腰部项目砍半，优质作品阶段性提振大盘：从年初《繁花》掀起讨论热潮，《与凤行》《庆余年第二季》《墨雨云间》《玫瑰的故事》接连拉动大盘，以及《我的阿勒泰》《山花烂漫时》等口碑剧增强市场信心，再到年末《小巷人家》《我是刑警》《永夜星河》《九重紫》以“黑马”之姿实现突围。剧集市场虽未从“寒冬”中彻底走出，但已经让从业者和观众感受到了一股暖意。

回顾2024国产剧集市场，一些新趋势值得我们持续关注。

2024年上新剧热播期集均有效播放排行榜 数据来源：云合·四象分析系统

在剧里治愈“都市病”，逃离北上广奔赴田园牧歌

从《去有风的地方》到《我的阿勒泰》，“治愈剧”的异军突起正在改变剧集市场的格局。观众不想卷了，也卷不动了，人在工位，心在远方，看到剧中人在视野开阔、绿意盎然、人心淳朴的地方追寻自我、发现当地之美，受够了“大城市病”的观众心向往之。

要知道，十几年前流行的国剧里，年轻人爱看的还是以北上广深为代表的大都市。2007年起，赵宝刚“青春三部曲”《奋斗》《我的青春谁做主》《北京青年》燃起了“逐梦”“打拼”的励志剧时代，主角们放弃安逸，追逐梦想。这股“奋斗风”一吹就是十来年，《杜拉拉升职记》《北京爱情故事》《北上广不相信眼泪》等都市剧层出不穷，《北京女子图鉴》《上海女子图鉴》等异乡人打拼剧引发北漂沪漂共鸣。

在这股浪潮尾声，观众对职场剧的要求越来越高，编剧上没上过班一眼就能看出。悬浮、美化现实或是制造焦虑都难以服众，贴近具体行业的落地化职场剧才能掀起一些波澜，但这类剧集总体表现已日渐乏力。

疫情三年之后，在大时代里希望喘口气的观众更消化不了千篇一律的拼搏叙事，“奋斗”“励志”等昔日国剧关键词不吃香了，取而代之的是“躺平”“逃离”。

2024年8月播出的都市剧《凡人歌》涉及求职、失业、996、房贷压力，不管是对既得利益者的讽刺，还是对北漂打工人的生存现状都狠狠拿捏，在暑期档末尾掀起了讨论。不过，由于篇幅大量涉及分歧与困境，不时给想当“废柴”的人上课，蔓延的紧绷感提高了观剧的心累程度，劝退了一些想找“下饭剧”的观众。这其中，“谢美蓝与沈磊”这对按照价值观本就不会成为夫妻的角色设定和矛盾制造，“霸总爱上人妻”的“狗血”剧情，也引发了质疑。

所谓熟悉的地方没有景色，与突破存在难度的都市职场剧相比，田园牧歌叙事借高饱和度的景色和慢节奏叙事实现了突围，没有剑拔弩张的生存竞争也没有未雨绸缪的精神压力，治好了不少观众的“内耗”。

滕丛丛执导、改编自李娟同名散文集的八集剧《我的阿勒泰》在保留原作散文叙事、呈现民族多元景观的基础上，增加了戏剧冲突。一家三代汉族女性在北疆的历险记，处处散发着幽默乐观的生活智慧。女导演独特的视角和表达也让观众看见了以往剧中不常见到的女性类型，和女性视角中的人与世界。

李文秀与巴太的邂逅，颇有点“北疆版”《边城》的味道，帅气能干的巴太如同傩送，纯真憨厚的文秀像少女翠翠，马的死亡则如天保的落水，给这个美好的故事蒙上了一层阴影，都是开放式结局，唯一的差别是，巴太已经回来了。

简单但舒适，是很多人“入坑”《我的阿勒泰》的原因——简简单单的8集篇幅，简简单单的人物关系，简简单单的生活中是令人神往的壮美风景和丰满隽永的成长故事。在“爽点”和“冲突”已经在屏幕上被滥用的今天，“散文诗”一般的电视剧弥足珍贵。

《我的阿勒泰》在现实中不仅让作家李娟进一步出圈，还带火了旅游市场，新疆成为了2024年最火的旅游目的地。“阿勒泰”的成功是可复制的吗？可能还需要留给2025年及以后的市场来检验。

“续集魔咒”还在继续，“基本盘”没那么好忽悠

所谓市场越冷，“续集越狠”，不仅院线电影续集扎堆，2024年的剧集市场，系列作也成了平台主推项目。毕竟，在业绩承压的行业环境下，与成功的前作有着人物和剧情强关联的续集，观众底盘不愁，看起来很有卖相。

时隔7年回归，悬疑网剧“天花板”《白夜追凶》第二季《白夜破晓》狂揽近3亿广告收入，刷新优酷播前招商历史纪录，然而，该剧豆瓣评分6.0，比第一部（8.9）低了近3分。双子探案的设定仍在，但兄弟俩身份互换频繁“露馅”让这层刺激感大大减少，戏剧张力也被削弱。剧情“注水”，叙事寡淡，在白夜系列被“催更”的7年里，长视频平台悬疑佳作频出，观众对网剧单集信息量密度、叙事节奏、案件逻辑和演员演技都有了更高的期待。有网友恨铁不成钢地喊话剧方：“睁眼看看世界吧。”

审美和叙事如果原地踏步，甚至退步，很难留住观众底盘，对IP也是一种损耗。

和白夜前后脚的上新的《猎罪图鉴2》同样免不了和前作比较，豆瓣6.7分，不敌第一季（7.6）。续集努力延续“绘色显影，画见人心”的故事内核，用“偶像借刀杀人案”“云蒸霞蔚”“女主播案”来聚焦追星、驴友徒步和直播行业等社会热点问题，希望唤起对相关议题的讨论，能看出主创的用心。不过，男主被“神化”、案情略“悬浮”的质疑声也开始出现，从观众的反馈来看，剧情并不能让大部分用户完全认可。《猎罪图鉴2》大结局当天，剧方官宣将推出《猎罪图鉴3》。

2024年，同样“赢在起跑线上”的续集还有《长相思第二季》《庆余年第二季》《少年白马醉春风》（《少年歌行》前传）。热度是有了，但续集给粉丝带来的依然是期待已久后的失望。《长相思第二季》豆瓣评分跌破及格线（5.9）。“剧王”回归的《庆余年第二季》虽以一骑绝尘的数据成为2024全年集均有效播放数据最高的剧集，但口碑已经有了明显回落，无论是原著粉还是第一部的追随者都难掩失望——“权谋”“架空”和“喜剧”三者叠加其实是很难把握的。

全年唯一一部评分高于前作的续集是古装悬疑单元探案剧《唐朝诡事录之西行》，豆瓣8.6。无论是摄影、动作设计还是整体画面，第二季肉眼可见比第一季上了一个台阶，庙堂勾连江湖铺陈得当，诡谲的谜面引人入胜。但众口难调，第二季在女性角色塑造上的不足和探案推理的逻辑问题，也让部分观众产生了心理落差。不过，面对悬疑剧“难成体系”的IP开发难题，“唐诡”已算是比较成功的案例。

投资者看续集的观众，会觉得他们“很简单”——看到“原班人马回归”的字样就自带干粮组成了不需要什么宣传成本的“基本盘”，但实际上这些观众一点也不简单，要复制爆款并非易事，想要留住老观众必须得在维持住前作优点的基础上加量加料，制造“惊喜”；想要吸引新观众，还得在紧密衔接前作的基础上有独立框架。续集能否“续航”，是系列化开发需要沉下心来面对的问题。

“中女”时代真的来了，“女人戏”的开拓没有止境

和电影不同，电视剧从诞生之初，女性就是最主力的收视群体，中国电视剧的荧屏上以女性为主角，以女性的故事为题材的电视剧就没有断档过：从琼瑶时代的“苦情女人”，到各种《XX传》为标题的所谓“大女主”戏，女人在时代中的沉浮，女人在苦难中的蜕变，女人在家庭与爱情中的苦与乐是永恒的题材。

但另一方面，电视剧女演员的职业路径和男演员比一直是比较“畸形”的——实力派男演员经过沉淀人到中年开始演“大男主”的时候，和他们同龄的女演员要么选择回归家庭，要么已经开始演“婆婆妈妈”了——甄嬛当上太后时才30岁，时装剧里的都市丽人“女强人”年龄严卡27-29（超过30一般都是和女主作对的反派了）——资深影后演少女被质疑“扮嫩”，但问题是以往电视剧剧本除了家庭中的角色，真的没有多少空间留给30+的女性。

在2019年的青年电影盛典闭幕式上，演员海清曾公开呼吁“给中年演员更多的机会”引发了很大的反响。虽然这样的言论在五年前颇具争议，但随着时间的推移情况确实在发生变化。

2024年，彼时和海清同在舞台上的宋佳用影视两开花力证大青衣的能力，主演剧集《山花烂漫时》以9.6拿下2024年豆瓣华语剧集最高分，主演电影《好东西》则成为年度华语最高分电影，一时风头无两。

《山花烂漫时》中，宋佳对张桂梅老师带着敬畏之心的诠释得到了观众的认可。宋佳版的张桂梅不再是歌颂苦难式的描写英模人物，而是把丰富的特质揉进了角色——幽默、可爱、敢想敢闯敢拼，强势“霸道”又通情达理——一个朴实无华，有着极强能力和崇高信仰的党员形象被诠释得活灵活现。

《山花烂漫时》可以说是2024年最成功的主旋律题材，无数观众被张老师的真实故事感动的同时，也用事实告诉市场，不是“女总裁”“女皇帝”才是大女主，大女主要立住首先要突破一描写女性故事就走不出家庭、育儿、情感纠葛的思维藩篱，而是要看到女性在更广阔视角下的故事。

除了宋佳，2024年一批30+女性演绎的任务也非常亮眼，无论是刘亦菲的《玫瑰的故事》，还是《繁花》中的马伊琍，电视剧里让人印象深刻的人物折射的永远是现实中目标受众的关注。显然，女性观众相比于以往“苦情”“宫斗”和“感情纠葛”如今更看重“友谊”“成长”与“事业”——方向有了，“女人戏”的未来和成功之间只差一个好故事。

古装剧“降本降效”，经典老剧集体返场

VLlinkage年度剧集网播指数Top10显示，2024年古装剧仍占据半壁江山，且冠亚军都是古装剧，Top30中古装剧占据13席，甚至10年前的老剧《甄嬛传》还能不时登上热榜。

1月11日，集齐原班人马的《甄嬛传》“小主节”要在澳门举办了，这个10年后的“售后”堪称现象级——你打开微博，“温太医”张晓龙，“安陵容”陶昕然，“眉姐姐”斓曦随便发一条微博，下面的评论都在用《甄嬛传》的段子；

即将在澳门举行的“甄嬛传晚会”从侧面证明了这部11年前的剧依然释放着巨大的流量红利和长尾效应

打开B站小红书，《甄嬛传》解说和视频图文二创的赛道养活了一批up主，“大胖橘”“瓜6”“拽妃”等梗也在2024年得到了普及，“滴血验亲”等经典桥段被倒背如流；故宫、横店和《甄嬛传》拍摄地北京大观园等被称为“嬛球影城”的地方总少不了显眼包模仿剧中经典场景，甚至有人调侃，“如果今天《甄嬛传》被全网下架了，网友能自己演一部出来”。导演郑晓龙都感慨于一群“闲人”为什么拿着放大镜孜孜不倦地看这部剧：“求你们看点别的吧！”

2024年焕发“第二春”的国产古装剧可不止《甄嬛传》一部，《大明王朝》《雍正王朝》《知否知否应是绿肥红瘦》甚至是80、90年代的央视版《三国演义》《红楼梦》都通过互联网的二创剪辑、短视频解说、图文段子等新形式再火了一把，而追捧他们的不是怀旧的中年人，恰恰是在潮流前沿的年轻人。

如果说前几年古装赛道上还出现了一些有野心有理想的探索，比如走历史正剧尝试的《大明风华》《大秦赋》，走精致画面审美+美剧叙事模式+装束复原的《长安十二时辰》《风起陇西》，在类型赛道上写出新意的《延禧攻略》《如懿传》，虽然并非都是成功的，但下料都很足。

而如今的古装剧市场却面临所谓“灾年”的质疑，在平台纷纷推行“降本增效”的两年里，市场砍掉了不少“腰部”剧，整体制作配置呈现出保守倾向，资金与资源似乎在内部循环，爆款剧导演的平台流动和几个头部“生”“花”的“换乘恋爱”就是平台不敢冒险投钱的表现。

微短剧研究平台“DataEye短剧观察”发现，2024年，传统长剧的拍摄周期大多在50天-90天，部分低成本的剧组在30-45天，这与短剧剧组7-15天的拍摄周期相比依旧算长。但对比过去两年动辄超过百天的拍摄周期来看，长剧已经在努力缩减。

快节奏、强设定、强CP感……“短剧化”古偶正在成为趋势，要么求如《墨雨云间》般低成本以小博大，要么如《永夜星河》般通过轻松剧情给劳累一天的上班上学族充当“电子榨菜”，只要不降智成“宝宝仙侠”，爽点密集、套路类型鲜明就能获得不错的市场回报。

不过，本钱降了，效果可能也受到影响，虽然你不能说不成功，但实际的倒退大概就是《墨雨云间》和曾经同是“于正+吴谨言”组合的《延禧攻略》的区别吧。

在古装剧集体控制成本的年代，“短剧化”擅长吸引观众，却不一定能留得住观众。如果前几集强情节但故事线不够完整，后期节奏变慢、成长线跑偏，也会陷入“仿佛换了个编剧”的“注水”争议。

编剧小慧此前告诉Tech星球，所谓的“注水”由影视公司预算分配决定。整个市场是由利益驱动的，资方往往会把全部精力放在前六集，为了吸引观众点击，前几集几乎集全剧之力于一身，预算充足，一切按高配来，几集之后，各种配置缩水，有些剧甚至因为后期经费不够，高预算的场景剧情不能写。

喊了好几年的“影视寒冬”，在平台集中精力打造精品、好资源向好项目倾斜的情况下，这种“寒”更多是观众对佳作供给断档的市场反应。1.5倍速甚至2倍速看剧的习惯，是观众对剧集质量的否定。

“遍地黄金”的短剧真的是“大势所趋”吗？

据《杭州日报》此前报道，有消息称自2025年1月起，国内某视频网站超过16集的剧集项目将不再获得制作支持，相关负责人表示，“短视频和短剧已成为流量之王，长视频站在背水一战的十字路口。”

短剧在中国的崛起并不是一场意外——竞争激烈的短视频平台搭建了载体，类型化成熟体量庞大的网文赛道提供了内容，影视行业发展数十年加上大环境因素积累了大量的人力资源，三者结合微短剧流水线呼之欲出。

2024年年度短剧热力榜Top10数据来源：DataEye短剧观察

2024年初，微短剧研究平台DataEye发布的《2024年微短剧买量投流数据报告》预测，2024年微短剧的市场规模将从2023年的373.9亿元突飞猛进至500亿元，预计2027年超1000亿元。数据显示，2024年以来，情感、逆袭、战神主题的短剧包揽热投细分题材榜前三，古装、甜宠位列第四、第五，此前火爆的赘婿、神豪题材热度跌出前十。

在2024年，你再也无法屏蔽短剧给你带来的冲击，甚至这股风潮还反向冲出了中国内地，“下沉市场”的文化产品反而成为了“出海”最先出动静的领域。当你发现身边文质彬彬的领导业余时间也刷了几百集“莫欺少年穷”的短剧消遣时，你也许内心也会感慨“真的变天了”。

相比回报快的短剧行业，长视频平台的收入增长则进入乏力阶段。据《中国经营报》消息，财报显示，爱奇艺2024年第二季度营收74亿元，同比下降5%，特别是第二季度调整后归属于公司股东净利润2.47亿元，上年同期5.95亿元。芒果超媒广告业务上半年实现营业收入17.21亿元，2023年同期则为17.9亿元。腾讯控股未单独披露腾讯视频的财务数据，不过在其财报中多次提到订阅会员与广告收入均有明显增长。至于优酷，在阿里巴巴最新公布的财报中也未单独列出，但阿里大文娱板块经调整后的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）由盈转亏。

实际上，进入2024年，看起来遍地流金的短剧市场也开始走下坡路。

“买量投流”，是决定一部小程序微短剧是否赚钱的重要环节。多位从业者告诉红星新闻，“短剧行业看似赚钱，实际上钱都给了流量平台。”而2024年，投流市场大幅缩水。

DataEye在2024年年初曾预测，2024年中国微短剧投流规模预计将达到约420亿。结果，DataEye发布的《2024上半年微短剧投流白皮书》显示，2024年上半年投流规模约116亿元，预计全年在250亿-300亿元，总计缩水了100多亿。花团锦簇、烈火烹油之下，短剧模式是否真的可以良性循环，还是沦为“圈钱”工具，还是个未知数。

DataEye短剧观察制图，数据来源：ADX短剧版

在此背景下，长视频和短视频各自都得谋出路，竞争无疑会更加激烈。

展望2025年，“变数”和“亮点”同样很多，最值得关注的也许是电影导演集体“下凡”剧集市场。

目前，文牧野监制的犯罪电视剧《扫鼠岭》、陈思诚担任编剧的《球状闪电》都在备播中，大导张艺谋也将带来由他执导的首部电视剧《主角》（2024年播出的剧集《雪迷宫》张艺谋为监制）。

《主角》改编自陈彦创作的茅盾文学奖同名小说，讲述了秦腔名伶忆秦娥近半个世纪人生的兴衰际遇、起废沉浮，及其与秦腔和大历史的起起落落之间的复杂关联。该剧由马晓勇担任编剧，秦海璐、张嘉益、赵丽颖、易烊千玺等主演，预计将于2025年播出。

值得一提的是，这部剧的主创阵容与此前哑火但口碑不错的电视剧《装台》很相似，马晓勇编剧、张嘉益主演的《装台》也改编自陈彦同名小说，马晓勇从小在戏班长大，对此类题材改编有经验。此次“马晓勇+张嘉益+原作者陈彦”的配置在《主角》中复制，他们与同为西安人的张艺谋将擦出怎样的艺术火花，大导演是“降维打击”还是“水土不服”，有待观察。

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