奇瑞汽车完成港股上市备案，连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一_风闻

中国证监会网站发布关于奇瑞汽车股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。奇瑞汽车将计划发行不超过698,922,800股境外上市普通股并在香港交易所上市。公司18名股东拟将所持合计2,015,999,074股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。奇瑞汽车完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。奇瑞汽车自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着奇瑞汽车已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书  编辑 | Arti

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此前，奇瑞汽车已递表港交所主板，中金公司、华泰国际、广发证券香港为联席保荐人，中信里昂为整体协调人。

奇瑞汽车是一家全球领先的乘用车公司，总部位于中国芜湖。公司设计、开发、制造和销售多样化且不断扩展的乘用车产品组合，包括燃油车和新能源汽车，满足国内外市场用户的不同及不断变化的需求和喜好。

自1997年成立以来，公司始终坚持引领行业创新和深耕国际市场，为全球用户提供高质量的乘用车和卓越的出行体验。根据弗若斯特沙利文的资料，以截至2024年9月30日止九个月的全球销量计算，公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年9月30日止九个月，奇瑞汽车是全球前二十大乘用车公司中唯一一家中国市场销量、海外市场销量、新能源汽车销量及燃油车销量较2023年同期均增长超过30.0%的乘用车公司。

根据同一资料来源，截至2024年9月30日止九个月，奇瑞汽车的乘用车销量较2023年同期增长51.8%，增速位居全球前二十大乘用车公司之首。

奇瑞不断推出广受市场欢迎的车型。截至2024年9月30日止九个月，公司有七款车型的平均月销量超过10,000辆。公司在中国及海外市场取得巨大成功。

国内市场：凭借领先业界的技术、多元化的产品组合、强大的品牌价值及庞大的销售及分销网络，公司的业务及销售实现迅速增长，市场份额不断扩大。

截至2024年9月30日止九个月，奇瑞在中国的乘用车销量较2023年同期增长61.9%，而新能源汽车销量较2023年同期增长246.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年9月30日止九个月，公司的燃油车和新能源汽车于中国销量的同比增速在中国前十大乘用车公司中均排名第一。

海外市场：2001年，奇瑞出口了第一辆汽车。自此之后历经24年，截至最后实际可行日期，公司的乘用车已销往100多个国家和地区，全球累计销量超过1,300万辆。

凭借先发优势，公司以多样化的品牌布局、多层次的销售渠道、强大的供应链部署、本地化的研发能力和良好的用户口碑在海外市场取得成功，在全球燃油车市场下行中实现逆势增长。

奇瑞的乘用车在海外市场深受欢迎。根据弗若斯特沙利文的资料，自2003年以来，公司连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一。

此外，公司在多个主要乘用车市场的销量中名列前茅。例如，根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年9月30日止九个月，公司分别在欧洲、南美和中东及北非地区销量位列中国自主品牌乘用车公司第一，以及在北美及亚洲（中国除外）销量位列中国自主品牌乘用车公司第二。

奇瑞汽车的五大品牌为奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界，每个主要品牌都有独特的定位、出行风格和审美认知，满足不同客户需求，并覆盖各具增长潜力的细分赛道。

奇瑞主要通过中国和海外市场的经销商网络销售乘用车。公司的经销商在中国主要城市及海外国家和地区均设有策略性据点，以推广及销售公司的汽车。

多年来，公司在全球建立了广泛的经销商网络。截至2024年9月30日，奇瑞在中国有3,218个经销商网点，覆盖逾310个城市，在海外有2,541个经销商网点，遍及亚洲（中国除外）、欧洲、非洲、大洋洲和美洲。

财务数据方面，奇瑞汽车的收入由截至2022年12月31日止年度的人民币(下同)926.18亿元增加至截至2023年12月31日止年度的1632.05亿元，由截至2023年9月30日止九个月的1086.47亿元增加至截至2024年9月30日止九个月的1821.54亿元。

截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年9月30日止九个月，公司的毛利总额分别为128.05亿元、260.90亿元、174.78亿元及270.04亿元，整体毛利率分别为13.8%、16.0%、16.1%及14.8%。

公司的大部分毛利来自乘用车销售，分别占截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年9月30日止九个月毛利总额的84.0%、92.4%、92.2%及90.3%。

公司的年/期内利润由截至2022年12月31日止年度的58.06亿元增加至截至2023年12月31日止年度的104.44亿元，及由截至2023年9月30日止九个月的71.37亿元增加至截至2024年9月30日止九个月的113.12亿元。净利润率分别为6.3%、6.4%、6.6%及6.2%。

本次奇瑞汽车香港IPO募资金额拟用于研发不同车型和版本的乘用车，以进一步扩大公司的产品组合；用于下一代汽车及先进技术的研发以提高公司的核心技术能力；拓展海外市场及执行公司的全球化策略；提升公司位于安徽芜湖的生产设施；用于营运资金及一般企业用途。