《广东省网约车市场全景分析报告（2025）》网经社发布_风闻

广东省网约车市场已进入深度调整期，供需关系失衡、收入下滑、安全监管挑战及服务质量问题交织，行业面临结构性转型压力。市场从"增量竞争"转向"存量博弈"，行业亟需通过技术创新、差异化服务和绿色出行转型实现突围。（AI生成内容或存在偏差，内容仅供参考）。

出品 |网经社

撰写 | DeepSeek

编辑 | 周思源

审稿| 云马

配图 |网经社图库

一、广东省网约车市场总体规模与结构

广东省作为中国人口大省和经济强省，网约车市场呈现"规模庞大、区域分化、竞争激烈"的特点。截至2025年6月底，广东省网约车数量已超过40万辆，驾驶员证超过70万张，市场规模位居全国前列。从城市分布来看，广州、深圳、佛山、东莞等珠三角核心城市是网约车主要聚集地，其中广州市网约车数量达20.96万辆，驾驶员34.3万人；深圳市网约车数量约12.79万辆，驾驶员35.99万人；佛山市网约车数量约4.68万辆，驾驶员约10.2万人。粤东西北地区的网约车数量相对较少，但增速较快，如梅州市2025年上半年新增网约车驾驶员约5246人。

从平台结构来看，广东省网约车市场呈现"一超多强众小"的格局。滴滴出行凭借其规模经济和品牌优势，占据全省约40%-50%的市场份额，稳居市场龙头地位。如祺出行（广汽背景）、T3出行（央企联合）、曹操出行等二线品牌在市场中占据重要地位，属于"多强"阵营。此外，全省有超过120家网约车平台公司，包括75家在广州、27家在深圳、47家在佛山等，其中多数为区域性中小平台，通过聚合平台（高德、美团等）获取流量。

从车辆结构来看，广东省网约车市场已高度电动化。截至2025年6月底，广州市网约车电动化率已达98%，全省范围内新能源网约车占比超过85%。按照广东省政策要求，珠三角地区新增或更新的出租车、接入平台的网约车全部使用新能源汽车。非珠三角地区虽对新能源车型要求相对宽松，但仍需满足轴距>2600mm、续航>300km等标准，以促进绿色出行。

二、广东省网约车市场供需关系与运营效率

广东省网约车市场供需关系已从"供不应求"转向"供过于求"，运力过剩导致竞争加剧。以广州市为例，2025年上半年网约车单车日均订单量约13.23单，其中日均订单<10单的网约车约80,562辆，占比约38.5%；日均订单≥10单的网约车约101,998辆，占比约48.6%。巡游出租车单车日均载客约21.25次，明显高于网约车。深圳市网约车市场情况类似，日均订单量约12.8单/车，但35%的车辆日均订单不足10单。佛山市网约车单车日均订单量更低，仅为8.93单，日均订单≥10单的网约车占比仅约40%。

网约车运营效率呈现明显的"二八分化"特征。在订单量分布上，约20%的司机贡献了80%的订单量。以广州为例，日均订单≥15单的网约车占比约15%，但贡献了约45%的订单量；而日均订单<5单的网约车占比约30%，但仅贡献了约5%的订单量。这种分化反映了市场供需失衡，大量车辆处于低效运营状态。

在收入方面，广东省网约车司机收入普遍低于当地平均工资水平。广州市网约车单车日均营收约399.05元（未扣除平台抽成、车辆维修保养、租金等成本），深圳市网约车日均营收约456.67元，但扣除平台佣金、车辆租金、燃料费(电费)等后，实际到手收入约200元，全月30天工作（不休息）月收入约6000元。惠州市网约车驾驶员月薪较2024年下降32%至约9000元，但需扣除月租（3000-5000元）、充电费等，实际收入可能不足5000元。这种收入水平与司机付出的时间和精力严重不匹配，导致行业吸引力下降。

在运营成本方面，网约车司机面临多重压力。购车成本方面，若选择符合标准的新能源网约车，价格普遍在15万-20万元。按照规定，8年退出营运，60万公里就要报废，折旧成本高昂。租车成本同样令人咋舌，2025年，广东多数城市的网约车月租在3000-5000元，部分城市甚至更高。此外，公共充电桩在高峰时段费用已涨至2元/度以上，燃油价格也居高不下。网约车保险费用比私家车高出许多，每年保费动辄8000-12000元。这些成本层层叠加，极大压缩了司机的利润空间。

三、广东省网约车市场竞争格局与平台策略

广东省网约车市场竞争格局正经历深刻变革，从早期的"野蛮生长"到规范发展，再到如今的深度洗牌。2025年，全省网约车平台数量已超过120家，但其中约20%的平台因不具备服务能力而被迫出局。企查查数据显示，广东省现存网约车相关企业约1.02万家，2025年相关企业注册量较2024年有所下滑，表明行业准入门槛提高和监管加强，使得新进入者面临更大挑战。

头部平台通过优化资源配置和提升服务质量巩固市场地位。滴滴出行作为市场龙头，2025年通过降本增效实现扭亏为盈，其GTV（总交易价值）持续增长。T3出行则通过与华为云合作，深化大数据和云计算应用，提升智能化水平。如祺出行背靠广汽集团，其交易额和渗透率仅次于滴滴，成为珠三角地区的重要参与者。

中小平台则通过差异化竞争寻求生存空间。小拉出行作为新兴平台，通过"低抽佣+低单价"模式在广东下沉市场（如东莞、佛山）占据一席之地，并与货拉拉合作拓展业务。小拉出行的补贴率仅为1.3%左右，而其他平台则达到了10%左右，通过减少补贴支出降低运营成本。此外，小拉出行还推出"四轮小件"业务，解决司机平峰期缺单问题，避免平台在平峰期卷入不合理的客运价格战。在广州、深圳、东莞等地，该业务对司机收入贡献超70%；在较小城市也能补充10%-20%收入。

聚合平台（高德、美团、百度等）正成为行业新变量。据交通运输部公开数据显示，目前通过聚合平台完成的月度网约车订单，超过了全部网约车订单的25%。在广东，聚合平台订单占比可能更高，成为用户打车的主要渠道。聚合模式通过汇聚多家网约车平台的方式，向用户提供"一键全网叫车"服务，降低了用户使用门槛。然而，聚合平台在权责划分、信息展示等方面仍存在争议，中小网约车平台未能按照交通运输部关于网约车管理的办法，出现违规经营行为，而聚合平台责任应聚焦于提供的信息服务，而非运输服务。

四、广东省网约车市场面临的主要问题与挑战

广东省网约车市场面临多重问题与挑战，这些问题相互交织，共同制约行业发展。

市场饱和与供需失衡是最突出的问题。2025年上半年，广州、深圳、佛山等城市网约车数量持续增加，但订单增长乏力。广州市网约车数量从2024年底的18.5万辆增至2025年6月的20.96万辆，但日均订单量仅13.23单/车。惠州市网约车日均订单不足10单的车辆占比超51%，东莞、佛山等制造业强市同样面临运力过剩问题。这种供需失衡导致价格战频发，平台通过低价补贴争夺市场份额，但最终损害了行业健康发展。

广东省网约车行业发展主要问题

收入下滑与成本高企是司机群体面临的困境。广东省网约车司机收入普遍低于当地平均工资水平，且缺乏社会保障。广州市网约车司机月薪约9000元，深圳市网约车司机月薪约6000元，但需扣除高额运营成本后，实际收入往往不足5000元。同时，购车/租车成本（月租3000-5000元）、充电/燃油费用及保险费用持续攀升，进一步压缩了司机利润空间。此外，平台抽成比例虽被政策限制在24%以内，但通过"阴阳账单"等模式变相挤压司机收益，加剧了司机与平台的矛盾。

安全监管漏洞是行业发展的隐患。2025年上半年，广州市查处非法营运案件639宗，网约车违章案件2284宗。汕尾市案例显示平台违规派单给无证车辆，东莞、江门等地联合执法查处非法营运，但跨区域执法协调难度大，聚合平台责任划分仍存争议。此外，司机直播乘客隐私事件（如2020年滴滴司机在直播间展示乘客信息），暴露平台对司机行为监管缺失，可能引发更严重的信任危机。

**服务质量问题是用户投诉的主要焦点。**2025年上半年，广州市办结网约车乘客有效服务类投诉1349件，其中"服务态度差"类投诉占有效投诉总数的37.36%。深圳市2020年网约车平台NPS（净推荐值）调查中，滴滴出行虽使用率排名第一，但其"服务态度差"类投诉比例也最高。服务质量问题主要集中在司机服务态度、平台规则（如派单、抽成）不透明等方面。

政策执行难度大是监管面临的挑战。广东省交通运输厅曾指出，滴滴公司在广州、深圳、珠海、东莞、惠州、中山六个地市设立了分公司，其中在珠海、中山暂未取得网络预约出租车经营许可证，“除了广州、深圳、东莞、惠州这4个地方以外的地市开展业务，都属于非法”。然而，由于平台数据不透明（如滴滴公司未将顺风车数据全部传到政府监管平台），执法难度较大。此外，聚合平台的监管责任划分、顺风车与非法营运的界定等问题，仍缺乏明确的法律依据和执行标准。

技术冲击是行业未来的不确定性因素。L4级自动驾驶技术的发展给传统网约车司机带来替代风险。2025年，自动驾驶试点城市已扩至60城，滴滴、百度、华为等企业纷纷加大对Robotaxi的投入。据行业预测，到2030年，自动驾驶车辆将占新增运力的40%以上。这可能导致大量传统司机失业，同时平台减少人工司机招募，转向自动驾驶技术投入，进一步加剧市场竞争。

五、广东省网约车市场用户需求与行为分析

广东省网约车用户需求呈现多元化特征，不同城市、不同群体的出行偏好存在显著差异。

用户群体画像方面，广东省网约车用户主要集中在25-45岁年龄段，占比约65%；女性用户占比略高于男性，约为53%；高收入群体（月收入1.5万元以上）是主要消费群体，占比约35%。在年龄结构上，95后用户占比日益上升，超过42%，他们更倾向于使用优惠券降低出行成本，同时也愿意为情绪消费买单，如前往寺庙景区打卡和参加演唱会等文化娱乐活动。

出行时段特征上，广东省网约车需求主要集中在早高峰（7:00-9:00）、午高峰（11:00-13:00）和晚高峰（17:00-19:00）。与巡游出租车相比，网约车在高峰时段的订单量约占总订单量的40%左右，夜间时段（21:00至23:00）专车订单比例相对较高，形成了明显的"双高峰"时间分布特征。此外，节假日、恶劣天气等特殊时段，网约车需求波动较大，如2023年7月至8月期间，天津奥体中心体育场的网约车呼叫量同比增长731%，为近三年增速之最。

广东省网约车用户画像与需求特征

用户偏好与痛点方面，广东省用户对网约车服务的评价呈现两极分化。一方面，用户对价格敏感度高，倾向于选择低价平台；另一方面，用户对服务质量要求也日益提高，特别是在安全、舒适、准时等方面。据2020年深圳市网约车平台NPS调查，安全保障是消费者的主要推荐因素，而投诉反馈则是"不推荐率"最高的方面。在费用方面，用户既希望获得优惠，又担心低价背后的质量问题，这种矛盾心理导致用户在平台间频繁切换，增加了平台获客成本。

用户行为变化方面，聚合平台的兴起改变了用户的打车习惯。据中山大学智能工程学院蒋格格博士援引的数据，已有55%的乘客养成了优先使用聚合平台打车的习惯，将近50%的乘客认为聚合平台带来了更好的出行体验。聚合平台通过整合多家网约车平台，向用户提供"一键全网叫车"服务，降低了用户使用门槛。然而，聚合平台的出现也带来了新的问题，如平台责任划分不清、用户权益保障不足等。

用户需求升级方面，随着广东省建设交通强国先行示范省的推进，用户对出行服务的要求从"量"的变化转变为"质"的提升。用户不仅关注价格，还关注安全、舒适、准时、环保等多维度体验。特别是在绿色出行方面，用户对新能源网约车的接受度不断提高，但同时也对充电设施、续航里程等实际问题较为敏感。此外，广东省用户对无障碍出行、老年人出行等特殊需求的关注度也在提升，如深圳市在福田区益田社区以及全市87个公交车站点设立智慧助老上车点，老年人只需用手机扫一下、点一下，就能实现一键快速叫车。

六、广东省网约车市场政策环境与监管趋势

广东省网约车政策环境正从"宽松监管"向"精细监管"转变，监管重点从市场准入转向运营规范和服务质量。

**政策框架方面，**广东省已形成较为完善的网约车监管体系。2016年，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》颁布实施，为网约车行业提供了基本法律框架。2020年，广东省各地市陆续出台网约车实施细则，明确了平台、车辆、驾驶员的准入条件。2022年，《广东省道路运输条例》修订，进一步规范了网约车经营行为。2024年，广东省交通运输厅发布《广东省网络预约出租汽车聚合服务经营行为规范》，明确了聚合平台的责任与义务。2025年，广州市发布《广州市出租汽车车容车貌及驾驶员服务规范（征求意见稿）》，拟进一步提升行业服务水平。

**监管重点方面，**广东省网约车监管呈现以下趋势：一是强化数据监管，要求平台将运营数据实时、全量、真实地接入政府监管平台，便于执法部门精准打击非法营运；二是推进绿色转型，珠三角地区新增或更新的出租车、接入平台的网约车全部使用新能源汽车，非珠三角地区也需满足轴距>2600mm、续航>300km等标准；三是规范聚合平台，明确聚合平台作为信息中介的定位，要求其对平台内网约车企业的信息及经营许可进行定期核验、登记，并承担相应的责任与义务；四是提升服务质量，通过制定车容车貌、驾驶员服务规范等文件，推动行业服务品质提升。

**政策执行方面，**广东省各地市执法力度不一。广州市2025年上半年查处非法营运案件639宗，网约车违章案件2284宗。佛山市2025年上半年查处网约车相关案件90宗。惠州市2025年上半年查处非法营运案件数量没有提供。这种执法差异导致市场不均衡，部分城市非法营运问题突出。例如，滴滴公司在除广州、深圳、东莞、惠州外的地市开展业务属于非法，但实际执行难度较大。

广东省网约车市场政策环境与监管趋势

**未来政策趋势方面，**广东省网约车监管将呈现以下方向：一是推进自动驾驶试点，广州市已试点L4级自动驾驶网约车，未来可能扩展至全省范围；二是完善碳普惠机制，将网约车司机的绿色出行行为纳入碳积分交易体系，激励行业低碳发展；三是强化平台责任，要求平台对司机行为、车辆安全等承担更多责任，特别是聚合平台与传统平台的责任划分问题；四是优化行业生态，通过政策引导，减少恶性竞争，促进平台与司机、乘客的良性互动，提升行业整体效益。

七、广东省网约车市场未来发展趋势与建议

广东省网约车市场未来发展趋势将围绕"技术驱动、政策引导、服务升级、绿色转型"展开，行业面临结构性转型压力。

**市场结构变化方面，**广东省网约车市场将从"增量竞争"转向"存量博弈"，平台需通过差异化竞争、技术赋能和生态构建实现突围。头部平台如滴滴出行、如祺出行等将进一步巩固市场地位，但市场份额增长空间有限；中小平台则需通过技术创新、服务差异化和区域深耕寻找生存空间；聚合平台将继续扩大市场份额，成为用户打车的主要渠道。预计到2026年，广东省网约车市场将形成"头部平台+区域平台+聚合平台"的三元结构，市场竞争将更加理性，价格战将逐步减少。

技术创新方向方面，广东省网约车行业技术创新将主要集中在以下几个领域：一是自动驾驶商业化，广州市已试点L4级自动驾驶网约车，未来可能扩展至全省范围；二是智能调度系统，通过大数据和人工智能优化派单策略，提高车辆利用率；三是新能源汽车技术，提升续航里程、充电效率等指标，降低使用成本；四是数字化转型，通过数字化手段优化运营流程、提升服务质量、降低运营成本。这些技术的应用将使行业效率不断提高，但也可能导致传统司机失业，平台减少人工司机招募，转向自动驾驶技术投入，进一步加剧市场竞争。

**政策监管趋势方面，**广东省网约车政策监管将呈现以下趋势：一是数据监管精细化，要求平台将运营数据实时、全量、真实地接入政府监管平台，便于执法部门精准打击非法营运；二是碳普惠机制完善，将网约车司机的绿色出行行为纳入碳积分交易体系，激励行业低碳发展；三是聚合平台责任明确，要求聚合平台对平台内网约车企业的信息及经营许可进行定期核验、登记，并承担相应的责任与义务；四是服务质量标准化，通过制定统一的服务标准，提升行业整体服务水平。

绿色转型建议方面，广东省网约车绿色转型可从以下几个方面推进：一是建立全省统一的碳积分交易体系，将网约车司机的绿色出行行为（如节能驾驶、减少空驶等）量化为碳积分，并允许在全省范围内交易；二是完善充电基础设施，特别是在非核心区域，提高充电设施覆盖率，降低新能源网约车使用成本；三是推动技术标准统一，制定全省统一的新能源网约车技术标准，促进行业协同发展；四是建立司机激励机制，对采用绿色出行方式的司机给予奖励，如优先派单、降低抽成比例等。

服务质量提升建议方面，广东省网约车服务质量提升可从以下几个方面推进：一是建立统一的服务评价体系，对司机、平台的服务质量进行客观评价，便于用户选择；二是完善投诉处理机制，提高投诉处理效率和效果，增强用户信任；三是加强司机培训，提高司机的服务意识和能力，减少服务态度差等问题；四是优化平台规则，提高派单、抽成等规则的透明度，减少司机与平台的矛盾。

行业可持续发展建议方面，广东省网约车行业可持续发展可从以下几个方面推进：一是建立司机权益保障机制，提高司机的社会保障水平，减少司机流失；二是推动平台与司机合作，探索平台与司机共建共赢的商业模式，如"司机合伙人"制度等；三是加强行业自律，鼓励平台、司机、用户共同参与行业治理，形成良性互动；四是推动行业标准化，制定统一的服务标准、安全标准、环保标准等，提升行业整体水平。