平替英伟达的诱惑，华为先把盘古撤了_风闻

文源：源Byte

作者：柯基的柯

就在国产算力迎来狂欢之际，华为内部正在酝酿一场风暴。

“优化”——在如今的打工人话术里，它意味着很残酷的现实。

8月22日，一则内部通知，直接掀起波澜。华为云CEO张平安宣布，将对云BU下层组织进行大范围的撤销与合并。

最引人注目的一条是：云EI（企业智能）产品线下的盘古大模型相关部门，被明确撤销。

消息一出，华为内部的社交平台瞬间炸开了锅。小红书上，满屏都是其他业务线HR或负责人的“捞人贴”，希望能在这场“毕业典礼”开始前，提前锁定那些即将被“优化”的优秀员工。而被卷入风暴中心的华为云员工们，则在焦虑地寻求内部转岗的机会。

“如果转岗不成功，留给我们的选择，恐怕就只有离职了。”一名华为云员工坦言。

在“裁员”的表象之下，似乎是华为谋求更大机遇，而主动进行的“战略献祭”。

01

盘古很尴尬

坦率地说，盘古大模型，有些尴尬。

截图来源于华为云官网

在华为内部，盘古大模型曾承载着华为追赶世界顶尖AI的雄心，至少PPT上是这么写的。

不过后续的事态发展，却让其背负着一身难以洗刷的“原罪”。

7月，那场“套壳”风波，算是把这最后一点遮羞布给扯了下来。有人在GitHub上贴了张图，一份比对数据，直指华为盘古ProMoE与阿里通义千问Qwen-2.5 14B的参数结构，存在高达0.927的惊人相似性。

0.927的数字一出，直接在开发者圈里炸锅，质疑、嘲讽、吐槽等声音比比皆是。

在业内，这个数字通常低于0.7。

说白了，这几乎等同于“复制粘贴”。

华为盘古团队的回应来得很快，强调其模型基于昇腾硬件优化，属于在不同技术路径下的“殊途同归”，一套听起来无比正确、无比宏大、却又无比空洞的公关说辞。

紧接着，一则来自华为前员工的匿名爆料，让这套说辞显得苍白无力。爆料者自曝，盘古内部存在“套壳、续训、洗水印”等一系列行业潜规则。

一时间，舆论哗然。

然后，更为诡异的事情发生了，向来在舆论场上不输阵仗的阿里，这次却保持了“战术性沉默”，就这么静静地看着，让这场风波显得更加扑朔迷离。

然而，即便没有这场信任危机，盘古在技术能力上，也早已掉队，沦为了一个尴尬的“陪跑者”。

在自然语言理解、多模态处理等核心能力上，盘古的表现始终处于追赶状态。即使在华为最擅长的中文领域，它也未能明显优于百度的“文心一言”、阿里的“通义千问”，更不用说与后起之秀DeepSeek相比。

至于放眼全球，华为盘古与OpenAI的GPT系列、Google的Gemini、Anthropic的Claude，更是存在着肉眼可见的代差。

缺乏差异化的竞争力，这是盘古的第一个“原罪”。

而更大的问题，在于生态。

盘古大模型，从诞生之初就与华为自家的昇腾AI芯片平台深度绑定。这既是它的优势，也是它的掣肘。在主流AI研发工具链仍然围绕着英伟达CUDA生态构建的现实中，昇腾平台虽具潜力，但在模型训练与部署的灵活性、可拓展性上，与主流方案相比仍存在差距。

这直接导致盘古成了一座“生态孤岛”。

在开发者社群中，它的能见度远不及开源的DeepSeek或阿里的Qwen。相较于百度围绕文心建设的百度智能云、阿里以千问为基础打造的通义生态，盘古在应用生态和开发者支持方面，始终显得势单力薄。

说到底，没人用。

信任、能力、生态都在式微，盘古大模型似乎陷入了一个恶性循环。

对华为而言，继续为这个“扶不起的阿斗”投入巨额资源，不仅“成本-收益”曲线极不划算，更可能让它沦为一个吞噬一定战略资源的黑洞。

02

泼天的富贵来了

就在盘古大模型进退维谷之际，一份“泼天的富贵”，突然砸了下来。

8月21日，就是华为被爆出裁员的前一天，科技媒体《The Information》援引知情人士消息爆料称，英伟达公司已指示包括三星电子、安靠科技在内的关键零部件供应商，暂停与H20芯片相关的生产。

消息一出，整个国产芯片行业为之一振。

这意味着，那个曾经被英伟达牢牢攥在手里的、价值数百亿美元的中国AI芯片市场，突然出现了一个巨大的真空。

芯片概念图 | 源Byte制

对于所有嗷嗷待哺的国产芯片厂商来说，一波泼天富贵即将袭来。

英伟达的H20芯片在中国市场可谓是一波三折，上演了一出闹剧。

作为美国出口管制下的产物，H20从诞生之初就带有强烈的妥协色彩，其性能仅为旗舰产品H100的15%-30%，却一度占据了英伟达中国区收入的80%，是中国AI企业当时能买到的、唯一的、最好的选择。

一切的转折，发生在上个月，也就是2025年的7月。

7月中旬，英伟达CEO黄仁勋高调宣布，经美国政府批准，H20将恢复对华销售。大门似乎重新打开了。

但这份喜悦，仅仅维持了半个月。

月底，一则来自中国国家网信办的消息，给这扇刚刚打开的门，蒙上了一层厚厚的阴影。监管机构就H20可能存在的“后门安全风险”，约谈了英伟达。媒体更是口诛笔伐，直指美国曾有过一整套利用AI芯片开“后门”的系统性考虑。

一石激起千层浪。

尽管英伟达紧急回应，称其芯片“不存在后门、终止开关或监控软件”，但国内市场的安全担忧并未消除。

屋漏偏逢连夜雨，就在“后门”风暴尚未平息之时，美国政府又送上了一份“大礼”——H20可以继续卖，但英伟达必须将其在华销售收入的15%，作为“保护费”上缴。

为了维持其惊人的毛利率，英伟达计划将这部分成本，直接转嫁给中国客户，将H20的售价上调18%。

这下，中国客户彻底不干了。

一个性能本就“阉割”的芯片，不仅安全性存疑，价格还要更贵。这已经不是商业问题，而是智商问题了。

那则停产的传闻，在如此氛围之中，似乎也在情理之中。

就这样，从性价比、安全性到供应稳定性，H20在短短一个多月内，从唯一的“救命稻草”，变成了人人避之不及的“烫手山芋”。

一个巨大的市场，就这样被清空了。

03

华为的选择

市场，用最直接的方式，做出了选择。

就在英伟达H20停产消息传出的第二天，国产算力迎来的大爆发。这背后，涌动着一股强大到近乎偏执的市场情绪：国产大模型，必须要用中国芯。

寒武纪，成了这股情绪最直接的宣泄口，即便多次辟谣也难抵市场情绪的宣泄，市值冲破5000亿元大关，被股民冠以“寒王”之称。

而它的“狂飙”，则是一个更具戏剧性的故事。

这家脱胎于中科院计算所的“中国AI芯片第一股”，曾因与华为的合作而一夜成名。其研发的IP，被集成在了麒麟970芯片中，让华为在AI认知上，比国内所有对手都提前了一到两年。

但蜜月总是短暂的。随着华为自研的昇腾芯片问世，寒武纪一夜之间失去了几乎全部收入来源，沦为“华为弃子”。

如今，风水轮流转。

2025年第一季度，寒武纪实现营业收入11.11亿元，同比暴涨4230.22%，并实现了上市以来的首次连续两个季度盈利。

要知道，华为昇腾此前扮演的便是“英伟达平替”的角色，一篇广为流传的分析文章，曾直接指出华为昇腾：“世界不需要另一个OpenAI的追随者，但中国，需要一个自己的英伟达。”

IDC的数据显示，2024年中国GPU市场，英伟达占据70%的份额，紧随其后的，是占了23%的华为昇腾，而寒武纪，和所有其他国产厂商加在一起，分食了剩下的7%。

昔日的“弃子”，不仅上演了一场王者归来的戏码，还颇有取而代之的意味。

实际上，海光信息、摩尔线程、沐曦股份等一众国产芯片厂商，都在这场“平替”的浪潮中，迎来了自己的高光时刻。IPO、融资、订单暴涨，整个行业呈现出一片欣欣向荣的景象。

IDC的数据预测：到2027年，中国国产AI芯片的比例，将从2023年的17%，飙升至55%。

来自大模型厂商的“助攻”，更是进一步增强国产芯片的叙事张力。

8月21日，DeepSeek正式发布了V3.1版本。在技术介绍中，官方特意强调，其采用的UE8M0 FP8参数精度，是“为即将发布的下一代国产芯片设计”。

截图来源于DeepSeek官网

DeepSeek作为国产大模型的代名词，其表态意味着，中国最顶尖的大模型，已经开始主动拥抱、主动适配国产硬件生态。国产大模型，正在呼唤一个强大的、可信赖的国产硬件平台。

既有英伟达的天降横财，还有国产大模型的疯狂助力，华为很难抗拒平替英伟达的诱惑。

一边，是问题缠身、信任破产、看不到希望的盘古大模型；另一边，是市场嗷嗷待哺、友商已经赚得盆满钵满、国产大模型开始释放积极信号的华为昇腾。

这道选择题，答案已经不言而喻。与其在模型市场内卷，不如全力以赴，接住这波泼天富贵。

毕竟，当行业从“资源普惠”走向“AI精耕”，能否抓住AI带来的这场结构性机遇，将最终决定所有玩家在云计算下半场竞争中的座次与命运。

华为，已经做出了它的选择。

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