工厂，秀场，还是“战场”：谁在主导世界机器人的发展方向？｜多极视角_风闻

**Club提要：**人形机器人再度引爆全球关注。14日，全球首届“人形机器人运动会”在北京盛大开幕；此前，在“2025年世界机器人大会”现场，人形机器人凭借灵动舞蹈与精准互动惊艳全场，成为世界瞩目的焦点。

这两场盛会，不仅展示了技术飞跃——从工业自动化的精密高效到服务机器人的灵活适配，更揭示了机器人产业正经历的****三重变革：1）工程与产业链加速成熟，硬件与算法持续突破，人形机器人/具身智能加速商业化落地；2）公众关注显著上升，期待、怀疑、焦虑乃至恐惧等多种情绪共存，人机相处的规则与边界亟待厘清；3）智能/无人系统的安全问题更加突出，“军备竞赛”和人才争夺可能愈演愈烈。正是在对话争论与塑造共识的过程中，机器人的应用场景逐步显现，进而推动产业的可持续发展。

因此，真正左右产业未来的，不只是机械臂的速度或算法的精度，更是驱动技术的智慧与审美。兼具“技术”与“品味”的跨界人才与精英，成为竞争核心。从内燃机到电气化，再到信息和原子时代，历次工业革命中，技术从来不是中立的，研发理念、设计审美、伦理取向，都藏在产品细节里。

对于自动化与机器人的发展而言，护理机器人能否理解文化中的礼貌表达，工业系统能否兼顾效率与操作工尊严，这些都考验着创造者的判断。缺少价值观与品味支撑，再先进的成果也可能偏离社会期待。

全球布局呈现多元路径：中国凭制造链与规模加速落地，美国深耕算法，日本和欧洲专注工艺与社会适配，全球南方作为潜在市场担忧又兴奋。技术无界，人机共生的未来需要建立新的共识，因此欧美和日韩始终在积极探索并推广相关文化，甚至将相关内容纳入教育体系，争夺相关领域的话语权。

若要全面开发机器人的潜力，并将其应用于未来包容性秩序的建立，需要融合工程实力、科学严谨、艺术创意与公共价值；而全球合作与深度对话，是确保技术服务人类福祉的关键。

一、从“秀场”到工厂：炫技之下，疑问暗涌

本周，全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性体育盛会“2025世界人形机器人运动会”在国家速滑馆“冰丝带”正式开幕，俨然成了一场流行文化盛宴。此前，2025年世界机器人大会（WRC 2025）的现场，人形机器人展台前也排起长队，年轻人围着演示台拍摄短视频，相关直播片段在年轻群体中持续走红。

巨大的展厅里，供应链各环节的展位密密麻麻，驱动、传感、模块化单元及行业解决方案共同构成了一个真实的产业生态。

表面的热闹景象下，藏着行业发展的日常逻辑。工程师们在一次次迭代中改良电机、感知技术和控制算法。**每一次微小的模块化改进，都能在不同应用场景中产生连锁增益。**与此同时，人形机器人的 “噱头” 推动了传感器、伺服技术和人机交互的研发，这些技术在发展过程中不断渗透到更务实的场景中。

当前局面如同一场双向狂奔：工程领域的速度与产能扩张在加速；但与此同时，能够定义这些机器应服务于何种社会目标的顶尖科学家与“艺术家”却明显不足。大众情绪和商业应用依然徘徊在焦虑不安与迷茫困惑之间。

从地缘与制度层面来看，当前局势有三个清晰特征。第一，中国展现出工业实力与供应链规模****优势，有能力将实验室成果推向大规模应用，工业机器人等特定用途机器人增速明显，人形机器人也开启全面商业化进程。第二，人形机器人热潮虽充满炒作，但在技术积累与配套产业发展****上产生了可观的溢出效益，继续推动机器人产业上下游发展。第三，美国、欧盟、日本与中国在人才、资金与话语权上展开战略竞争，围绕技术发展方向与公共叙事争夺主动权。

问题简单且紧迫：**我们要如何引导这场技术竞速，让其增进人的福祉，而非沦为单纯的秀场？**这关系到就业与技能转型、伦理与监管，以及谁能主导机器人技术的深入了解以及价值判断。

▲ 2025世界机器人大会本周于北京开幕，汇聚了200余家国内外机器人企业的1500余件展品，参展企业数量较去年增长25%，首发新品达到100多款，数量约为去年的两倍。各式机器人在会上总动员秀才艺，不仅主持人本身就是机器人，还会做煲仔饭、手冲咖啡、搬运快递、打拳击、下象棋、割草等，文武双全，犹如科幻电影场景；其中「机器人乐队」的「钢琴手」琴艺已达人类6级以上水准。机器人同台精釆「炫技」，3天比赛中将决出26枚金牌。图源：新华社

二、人形机器人：唯心主义的创新狂欢，还是新时代的“太空竞赛”？

人形机器人正站在全球技术竞逐的聚光灯下。全球媒体纷纷聚焦那些“会走、会说”的机器人，观众的注意力也迅速从自主移动机器人（AMR）、工业机器人、清洁机器人乃至无人机/机器狗，转向了所谓的 “具身智能” 展示。

这场类似冷战时期“太空竞赛”的军备竞赛狂热，从本质上代表着底层工程的全面突破。**就像当年的“斯普特尼克卫星计划”，其真正价值体现在运载火箭、材料科学、低温燃料系统的发展以及人才的聚集效应上，如今的人形机器人热潮同样催化了执行器、电池与热管理、全身控制和人机交互等多个领域的进步，也是国内工业技术实力和研发能力的集中体现。**

在控制算法方面，全身平衡技术已从零力矩点发展到基于预测模型的控制框架，结合深度学习模型，能够在模拟环境中快速完成迭代。英伟达的Isaac Sim平台通过域随机化，让控制策略先在虚拟测试中成熟，再迁移到真实机器上，大幅缩短了开发周期。有数据显示，采用这种从模拟到现实（sim-to-real）流程后，全身控制的学习周期缩短了30%，并且在无人机、自主清洁机器人等领域实现了跨应用复用。

人机交互领域也在加速进化。日本团队引入视觉情绪信号，让机器人能通过面部表情和动作传递友好意图；欧洲设计师则为手势语言建立文化化标准，提升了交互的自然感与安全性。这种文化塑造的价值不容忽视，它能让公众对机器人的态度从单纯的惊奇，转变为信任和实用认知。

简言之，**技术溢出效应已在传感器、控制理论、复合材料、安全设计等领域显现。**力矩传感器、深度相机、激光雷达等原本为自动驾驶或无人机开发的技术，被快速适配到机器人的四肢与躯干。轻量高强度复合材料在关节部位应用后，因应人形机器人的需求进入规模化生产阶段。焊接机器人、协作机器人和清洁机器人也因此在安全性与舒适度上得到同步提升。

最重要的是，人才流动速度加快，人形机器人赛道培养的控制与集成能力，正被快速吸收到无人机、无人驾驶、工业自动化、物流机器人、应急救援机器人等领域。Isaac Sim与ROS开源系统等平台工具，为开发者提供了跨领域的实验土壤，越来越多初创企业涌现。这些技能与生态的扩展，构成了人形机器人“太空竞赛”的真正回报。

如同历史案例所展现的，**这类竞争能留下长期资产。**美国国防部高级研究计划局（DARPA）的“大挑战”虽然没有立刻催生出商业化的自动驾驶，却造就了数据集、标准化平台和人才集群。欧洲的机器人世界杯（RoboCup）、太空机器人营地（SpaceBot Camp）同样带动了跨国协作与代码复用。同样，由中国推动的国际机器人大会的影响也将延续十年，推动机器人文化发展，助力整个产业链走向成熟。

▲中美在人形机器人领域展开激烈角逐，中国凭借DeepSeek和宇树等公司的近期成果力争领先，美国则面临能否保住地位的挑战。2025年1月拉斯维加斯消费电子展（CES）上，英伟达CEO黄仁勋发言时身旁有14台行业领军企业的人形机器人亮相，其中6家来自中国、4家来自美国；几周后的央视春晚上，宇树公司的H1通用人形机器人借助先进技术表演同步民间舞蹈。这些高关注度活动为2025年该行业的竞争定下基调，众多厂商正推进量产与全球商业化，目前中美在这一被比作21世纪“太空竞赛”的领域处于第一梯队，尚无国家完全主导。来源：南华早报

三、智能仍需“人工”，机器人全靠“人才”

无论是采用还原论方法进行设计，还是借助当下流行的强化学习大模型，机器智能的发展还无法摆脱大量“人工”，而这场“新太空竞赛”的核心正是“人才”。

东亚的工程师、集成商和生产主管分布密集，能在最短时间内将执行器、谐波减速器、电池组和复合材料肢体推向量产。供应链周期从12个月压缩至3个月只是常规操作，几十家零部件厂商的物料清单（BOM）整合能保持高良率，即便关键传感器被禁，也能迅速改线。这种制造智慧与算法模型同等重要，因为人形机器人硬件消耗巨大——每一次步态算法升级，都意味着新的扭矩需求、热阈值与加工公差。正因如此，宇树科技凭借强大的量产能力，正成为全球机器人研究和教育领域的关键平台。

控制算法和平台生态的原创力量仍集中在美欧。顶尖理论科学家掌握着全新控制架构、感知神经网络和仿真平台的设计，其中不少是接受西方高等教育的华裔或印度裔，他们能在东亚的执行文化与西方的概念探索之间自由切换。美国的平台化能力尤为突出，不仅制造机器人本体，还能构建开发者应用程序接口（API）、仿真堆栈和高风险投资环境，支持企业用五年时间烧钱试错。特斯拉的擎天柱（Optimus）、Figure AI 正是这种高投入、高不确定性模式的典型案例。

**欧洲和日本保持着工业机器人安全与可靠性的黄金标准。**德国库卡（现已被美的集团收购）、日本发那科、瑞典ABB机器人多年来打磨伺服寿命曲线、安全控制回路和人机协作作业空间，如今这些经验直接应用于人形机器人执行器认证、力矩限制与国际标准化组织交互协议。瑞士洛桑联邦理工学院、日本产业技术综合研究所等机构的研发目标明确 —— 让机器人能在无安全笼的环境中与人并肩作业，这源自多年协作机器人开发的经验。通过德国莱茵 TÜV安全认证的人形机器人，几乎可在全球通行。

值得注意的是，**全球南方可能成为被低估的变量：既是重要的落地市场，更提供提供广泛的应用人才供给。**印度、巴西、越南等国既是未来的自动化市场，也是新兴的人才基地。越南电子装配线的轻量自动化培养了能快速转向人形机器人集成的工程师；印度理工学院输出的计算机视觉与控制人才正加入全球企业，或为本土工业创办初创公司；巴西农业研究公司（Embrapa）在农业自动化上的探索，有潜力与类人操控技术结合，解决传统农机难以处理的作业环节。

**推动人才流动的力量，既包括规模和资金，也涵盖文化与叙事。**中国庞大的部署市场和工业需求，吸引着那些希望将设计落地成数万台量产产品的人；美国保留着更多探索无明确市场方向的自由空间；欧盟“地平线欧洲”（Horizon Europe）、日本的“moonshot”研发计划提供稳定多年的专项资金，吸引细分领域专家；而“叙事共同体”能让设计师、未来学家和故事讲述者愿意留在重视他们话语权的生态中，塑造整个行业的方向。宇树等国内头部企业让机器人跳舞或打拳击，不只是工程表演，更是在进行叙事塑造。

跨境流动已成为常态。我国培养的机械工程师去苏黎世联邦理工做博士后，再加入加州初创公司，最终回到深圳创办企业。跨国团队是高端人形机器人项目的标配，Figure AI的员工中就有来自现代机器人、苏黎世联邦理工、优必选的资深工程师。瑞士与日本的触觉传感器合资项目、德国与越南合作的低成本驱动系统团队，正在形成打破国别壁垒的混合能力。

数据已显示这种混合模式的成型。2023至2025年，跨境机器人专利占据显著比例，其中东亚-美-欧三地联合团队增速最快；多国创始团队的人形机器人创业投资交易数量和规模大幅增长。**虽然中国仍在制造试点上领先，但不少核心控制算法依赖全球专业社群的前沿探索。**相信，随着自动化、机器人和智能化领域突飞猛进，全球的人才争夺战将更加激烈。

▲ 在政府大力支持、大量投资及聚焦国内创新的推动下，我国已快速成为机器人领域的主导力量，尤其在工业机器人和人形机器人方面。我国机器人产业的特点是机器人安装量高、本土制造商的国内市场份额不断增长，且软硬件能力均在快速技术进步。具体来看：工业机器人领域，据Sands Capital报告，我国占全球新增工业机器人安装量的50%、累计安装量的40%，中国机器人企业国内市场份额从2020年的30%增至2023年的47%，在电子、金属/机械等行业占据主导，其发展受各行业自动化需求及劳动力短缺推动；人形机器人领域，众擎、宇树等公司引领快速发展，获得官方支持且被列为重点战略产业。我国在硬件方面优势显著，大量生产零部件并能快速扩大产能，人形机器人正在制造业、物流及安保、养老等公共服务领域测试应用。来源：Bloomberg

四、赚钱的机器人早已“无处不在”，不赚钱或是因为“异想天开”

整个机器人产业中，主旋律依然是工业机器人和特种机器人长期的商业成功。

工业自动化早已进入稳定盈利的阶段，欧洲和日本主要品牌的焊接机械臂每天可运行20小时以上，十年间几乎不会停机，投资回收期不到两年。德国的汽车装配线、韩国的电子工厂、中国的电动汽车产线，它们所依赖的并非机器人带来的新奇感，而是持续且可量化的生产效率。

值得注意的是，近年来随着中国产业链出海，欧美争取“再工业化”，以及东南亚等新兴市场加速工业化，埃斯顿、新松等国内工业机器人头部企业也在加速海外布局。

工业机器人的技术架构稳定，核心在于高可靠性的伺服驱动、稳健的可编程逻辑控制器（PLC）控制以及成熟的视觉引导抓取技术。当前的前沿突破集中在柔性制造单元的集成上，借助西门子Tecnomatix、ABB RobotStudio等仿真工具，工程师能在数天内重构生产线布局，无需耗费数月时间。

物流与配送机器人已在全球范围内大规模应用。美国亚马逊的Kiva系统备受关注，而英国Ocado、瑞士Swisslog 以及国内极智嘉（Geek+）在全球市场的部署同样高效，而国内供应链龙头的京东物流也早已通过“亚洲一号”等标杆枢纽项目完成相关系统部署。这些机器人依靠激光雷达（LIDAR）、同步定位与地图构建（SLAM）算法和车队管理人工智能，在结构化场景中实现精确导航与高密度调度。一台这样的机器人能替代多名拣货员或承担叉车任务，在高吞吐仓库中的投资回收期极快。

清洁与服务机器人的商业逻辑更接近耐用消费品。德国凯驰（Kärcher）和美国坦能（Tennant）的洗地机器人通过长期服务合同获得稳定收入，而中国的科沃斯、石头、云鲸等扫地机器人品牌更是凭借高性能的合理价格快速出海。日本软银（SoftBank）的Whiz和新加坡 LionsBot等服务机器人在酒店和机场场景中，有效降低了夜班的人工成本。此外，针对海外的割草、泳池清洁等特殊需求，也有大量国内新兴优质品牌通过DTC等模式占据主要市场份额。这类产品的核心竞争力体现在耐用设计、低维护需求以及与人工流程的高效衔接上，评价它们的指标是设备稼动率和单位清洁成本，而非外观的 “拟人化” 程度。

医疗与护理机器人市场则更为复杂。日本Cyberdyne的HAL外骨骼、丹麦Blue Ocean Robotics的UVD消毒机器人在医院内有明确的高价值应用场景。在老龄化严重的社会中，松下可转换为轮椅的机器人病床、法国Kompaï护理机器人直接缓解了人手短缺的问题。该领域融合了可靠的硬件与经过医疗认证的软件控制，投资回报率往往需要结合患者康复效果和员工留任率来评估。在日本和北欧等部分地区，这些指标也足够驱动稳定的采购行为。

相比之下，人形机器人目前仍处于独立发展的状态。它们承诺实现 “一机多能”，既能走楼梯、操作工具，又能进行自然交互。但从 2025 年的经济账来看，这一承诺尚未兑现——大多数单机成本高达数万美元，维护依赖专业团队，在单位经济性上尚未能与专用机器人在单一任务上的表现相匹配。资本之所以押注于人形机器人，看重的是其长远潜力：寄望它们能带来机器人领域的“iPhone/ChatGPT时刻”。

未来五年，全球投资与订单的重心仍将放在工业自动化、物流和特种服务机器人上。这些领域投资回报率高、硬件成熟、部署具有可规模化的特点。劳动力成本上涨且人手紧缺的地区，对这类机器人的需求尤为旺盛，例如德国的中型制造企业、韩国的全天候物流枢纽、中东的新建智慧城市。对于服务机器人而言，医院配送、机场清洁、仓库盘点等细分市场，也会凭借导航、视觉和电池技术的渐进改进而持续增长。

因此，当前的人形机器人更像是前沿科研平台，短期投资退出可能将维持高风险状态。投身这一领域的赢家或许卖不出百万台机器人，但可以通过授权实现盈利——将高扭矩执行器卖给协作机器人厂商，将高带宽力觉传感器供给手术机器人公司，可将经Isaac Sim训练的控制策略出售给AMR或无人驾驶厂商。这与早期航空产业的发展路径相似：协和客机未能普及，但其复合材料与发动机创新却反哺了民航与军机中的盈利机型。

历史经验反复证明，早期的平台化产品难以立刻普及，**真正的利润来自于专注高需求的细分领域。**个人电脑时代的赢家，先是主导了文字处理或电子表格领域，而后才推动整个平台走向成熟；在3D打印热潮中，工业原型和牙科制造领域稳步盈利，而“桌面工厂”的概念则快速退潮。人形机器人当下正处于类似的初期阶段。

**▲**库卡是全球领先的工业机器人及自动化解决方案制造商，与德国ABB、日本发那科和安川并称为工业机器人“四巨头”，2016年被美的集团收购。美的最初收购库卡大量股份，后完成全面接管，使其成为美的集团旗下一员。尽管被收购，库卡仍作为独立实体运营，总部位于德国奥格斯堡，且与美的达成关于工作岗位保障及总部位置保留的长期协议。此次收购交易额约46.6亿欧元，是当时同类企业收购中规模较大的一笔。美的承诺至少在2025年前保留库卡位于奥格斯堡的总部及工作岗位，并计划进一步投资库卡的研发，力争大幅提升其销售额，尤其在中国市场。美的收购库卡曾在欧洲引发热议，涉及技术转移及对德国工业潜在影响等担忧；来源：WSJ

五、技术和工程问题收敛，科学和探索方兴扩散

超过100家相关产品同时亮相，人形机器人的竞争正进入技术硬碰硬的阶段。各团队比拼的不只是造型，更是从感知、驱动、控制到能源管理的全链路突破。每个环节都有其成熟曲线，也都存在卡脖子的地方，这些直接决定着人形机器人能否走出展馆，进入真实环境。

感知系统的进步十分显著。得益于自动驾驶和无人机领域的技术外溢，深度相机、激光雷达、立体视觉和多模态融合技术，已经能在实时条件下完成厘米级乃至毫米级的追踪。美国Velodyne、法国Ouster、中国禾赛等厂商，都在努力降低相关设备的体积、功耗和成本，同时提升其在粉尘、强光、雨雾等复杂条件下的稳定性。不过，面对拥挤的集市、昏暗的医院走廊或灾后废墟等场景，感知算法依旧表现脆弱。顶尖的神经网络在复杂光照和非结构化地形中仍会失效，这与早期自动驾驶试点受挫的原因如出一辙。此外，关于当下流行的大模型能否真正帮助人形机器人获得“智能”，行业内依然存在争议。

驱动系统需要更轻、更具顺应性的执行器，以应对与人接触时产生的冲击和动态负载。麻省理工学院仿生机器人实验室率先研发的系列弹性驱动器，已被日本 SARCOS和欧洲人工智能研究所推进到小规模生产阶段，但价格依然居高不下。日本的高精度谐波减速器、欧洲的高扭矩无刷电机仍是稀缺零部件，交付周期很长。相比之下，中国深圳的供应链已经实现了小型高扭矩电机和云台减速器的商品化，不仅价格有所下降，供货也十分充足，但在大负载类人关节的精度上仍存在差距。

控制与规划是让人形机器人行动起来的“大脑执行层”。要实现全身协调，需要将基于模型的控制与机器学习策略相结合，这样才能在保持双足平衡的同时操控物体。英伟达Isaac Sim、美国ROS 2，以及来自苏黎世联邦理工和爱丁堡大学的开源规划器，降低了该领域的入门门槛。但行业至今仍缺少一个标准化平台，来实现跨硬件的原型验证与认证。由于缺乏这一通用工具，每个团队都要重复造轮子，这不仅拖慢了研发进度，也限制了设备的互操作性。

**能源与散热是最直接可见的瓶颈。**高扭矩驱动、多传感器感知和边缘计算推理同时运行，会迅速耗尽锂电池。无论是松下、LG还是宁德时代的量产电芯，都难以支撑人形机器人完成完整的工作班次。固态电池和锂硫电池距离规模化应用还有数年时间。高负载关节和高速计算单元产生的热量，若不能通过液冷、相变材料或复合散热器及时导出，设备就会被迫降频运行，就像此次WRC多场演示中出现的 “过热减速” 现象一样。

边缘计算能力决定了人形机器人在现实中能否反应足够快。面对跨过瓦砾或接住坠落物等场景，云端延迟根本来不及应对。英伟达Jetson Orin、高通 Robotics RB6 以及欧洲 Kalray MPPA 等方案，正努力在有限的功耗和体积下，实现30–60帧的人工智能推理。无人机、移动机器人和工业视觉领域的技术进步为此提供了参考，但人形机器人对算力密度和能效的要求更为苛刻。

人机交互直接影响公众对人形机器人的接受度。语音、触觉、手势识别和增强现实叠加技术，正在融合成更自然的交互方式。日本软银机器人、德国人工智能研究中心（DFKI）、法国国家信息与自动化研究所（INRIA）等机构，都在致力于开发更具表现力和安全感的交互协议。然而，全球范围内的安全标准尚未统一，每一次部署都需要工程师、保险公司和监管机构重新谈判。

**安全与认证的真空状态让责任界定变得复杂。**ISO 10218 和 ISO/TS 15066 已经覆盖了工业与协作机器人，但能够行走、与人接触、搬运人的人形机器人却不在其范围内。欧洲、日本和韩国正探索针对类人机器人的专项标准，但全球统一还遥遥无期。这意味着，无论是控制软件、驱动硬件还是感知算法出现失误，事故责任都可能陷入争议，进而影响投资人的信心。

**供应链正分化为大众化部件与专有核心。**传感器、电池、基础计算模块由于跨行业的规模效应而趋向商品化；高端驱动器、安全认证控制栈和特定感知算法则被少数厂商牢牢掌握。中国在大宗部件的成本和供货方面优势明显，但在极高可靠性、高安全等级的部件上，欧洲和日本依然占据主导地位。这一格局与早期半导体产业颇为相似。

政策将决定这些瓶颈能否加速疏通。跨国认证框架可直接提升人形机器人的部署速度，机器人感知数据的存储、匿名化和传输也需要类似欧洲《通用数据保护条例》（GDPR）的明确规则。高扭矩驱动器、先进制程芯片和部分感知模块可能面临出口管制，就像在工业机器人和航空航天部件的技术转移争议中发生的那样。韩国在国家机器人战略中将标准化与研发配套推进，欧盟的人工智能法案则迫使开发者在系统中内置可审计性。

**▲**英伟达 Isaac Sim 是基于 Omniverse 的机器人模拟平台，能在逼真的虚拟环境中助力开发、测试和训练人工智能驱动的机器人。它可创建机器人的数字孪生体，方便在实际部署前进行全流程测试，还擅长生成用于训练感知模型的合成数据，支持图形界面、扩展程序及独立 Python 脚本等多种工作方式。该平台能模拟真实物理效果、生成多样数据集，可与其他工具集成，还支持模拟各类传感器，方便进行机器人设计调试、人工智能模型训练等工作，且能通过云端访问，助力加快人工智能机器人的研发与应用进程；来源：英伟达Issac Sim

六、机器人崛起，全球南方的“蜜糖”还是“毒药”？

在全球机器人版图中，全球南方正以庞大下游市场的身份快速跻身赛道。

在工业化发展的过程中，其制造业、农业、矿业、物流、公共服务等领域的应用正不断扩张，这一过程正在重塑本地的产业结构。**但真正的竞争焦点并非首批设备的采购，而是未来数年的技术控制权与生态主导权。**谁能在维护、培训、数据治理等后端环节建立起主场优势，谁就能在长周期的竞争中掌握主动。

这种竞争不只是价格与交付速度的比拼，**更是制度、标准与文化契合度的较量。**中国供应商凭借定制化服务与快速迭代的优势切入市场；欧洲与日本厂商则着重强调安全认证与国际标准的兼容性；美国初创公司在前沿算法和人机交互方面保持着吸引力。不同的发展路径背后，潜藏着不同的依赖链条与数据流向，也意味着不同的政治与经济风险。

历史经验已经表明，**一旦核心生产环节深度绑定某一供应体系，后续进行替换的成本将会成倍增加。**机器人生态的黏性甚至高于通信设备和重工业机械，因为它不仅涉及硬件，还牵扯到算法、云平台、操作流程以及海量数据的再迁移。对于进口占比高的市场来说，采购合同仅仅是一个起点，真正的锁定效应发生在维护周期、零部件供应和软件更新的过程中。

应对这种局面的方法正在逐步形成。越南利用自身的电子制造能力，结合进口的精密部件，打造区域装配与出口基地；阿联酋通过高校与欧洲厂商开展合作，培育城市公共服务机器人的研发能力；巴西引入本地化服务条款，将零部件和培训设施纳入供应链要求；卢旺达与美国Zipline无人机的合作，展示了在外部技术基础上建立深度本地运营的可行路径。

**最终的竞争力将来源于人才与文化。**具备本地语言交互功能、遵循社会习惯、采用在地化算法与界面设计的机器人，更容易被市场接受并实现持续优化。政府和产业如果能同步布局职业教育、工程师培训和开发者社区，不仅能够削弱技术依赖，还能让外部技术融入本土的创新循环。在这个过程中，“属于自己的机器人”不仅仅是一句口号，更是经济安全与产业自主的核心象征。

**▲****《终结者》系列电影对人工智能（AI）和机器人相关的文化讨论及公众认知产生了深远影响。它通过描绘具有自我意识的军事 AI “天网” 和冷酷的 T - 800 终结者，塑造了公众对 AI 和先进机器人的恐惧与期待，“机器人起义”“机器反人类” 成为大众想象中的常见叙事，催生了所谓 “终结者效应”，国内外科技企业提及超级智能AI的存在威胁时常会引用该系列。同时，影片探讨了 AI 发展的伦理问题，如开发者对自主行动且可能危害人类的 AI 应负的责任，以及 “天网” 这类本为军事防御却失控的案例所凸显的技术无节制发展的风险。**尽管影片中未来是虚构的，但其中的技术元素（如 “神经网络处理器” 的神经网络、无人机、变形材料的早期研究）间接启发了现实中的研发，也推动了对“负责任人工智能”和机器人研发的关注；在军事领域，影片中 无人战争的场景影响了政策制定者和公众对人工智能技术在军事中的应用及自主武器系统的讨论，专家强调需保持人类对机器系统的控制，避免出现影片中具有感知能力且恶意的 AI。图源：Wikipedia

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从社交网络到现实会场，人形机器人炫目的舞蹈与高难度平衡动作让观众惊叹不已；而在掌声背后，社会对于其影响的公共讨论依然十分稀缺。若缺乏反思与辩论的平台，技术就可能沦为脱离社会应用和监管的工程秀场。

**当下亟需建立结构化、包容性的讨论机制，****将对话从展台和营销层面，扩展到协作与共创的维度。**阿姆斯特丹的CityLab Robotics就邀请居民、工程师与伦理学家共同设计护理机器人，确保产品尊重用户的隐私与情感边界，进而赢得使用者的信任。赫尔辛基与多伦多的城市机器人顾问委员会，把政策制定者、工会代表与技术专家聚集在一起，专门评估自动化对就业与城市生活的影响。丹麦则将 “机器人与社会” 课程纳入学校教育体系，让下一代在学习技术知识的同时，具备批判与塑造技术社会角色的能力。

**共同愿景与社会归属感是技术融入人类生活的基础。**当前关于机器人的文化叙事，往往在“失业危机”与“完美助手”之间摇摆，却无法引导技术朝着负责任的方向发展。机器人需要以尊严、共情与协作为核心的故事——它们可以为老人提供关怀、提升工作场所的安全性、拓展残障人士的行动空间，而不只是一味追求效率与表演效果。

**艺术家、设计师、媒体和智库在这一过程中发挥着关键作用。**他们塑造着人们对机器人的审美与评判标准，决定着何种机器人会被视为“值得信赖与向往”，更能架起企业、公众和政府的对话平台。日本艺术家矢延宪司的作品，通过玩趣与不安并存的机器人雕塑，提醒人们反思人类的脆弱与技术的定位；丹麦设计团队 Superflux则通过推演未来场景，引发公众对机器人与社会关系的深度讨论。缺少这种文化层面的参与，工程成就就难以真正嵌入社会肌理。

机器人时代的成就，**将由研发团队的协作力、政策框架的稳健性，以及公共平台的开放性来衡量。**如果缺少这种整合，人形机器人的梦想只会停留在耀眼的幻象，而无法成为推动共同繁荣的力量。

■ 北京对话 Beijing Club

参考资料

[1] Agility Robotics, Agility Robotics, Agility Robotics, n.d.

[2] ASML, ASML expects impact of updated export restrictions to fall within outlook for 2025, ASML, 2024

[3] ASML, Statement regarding US government’s export control regulations announcement, ASML, 2023

[4] Australian Strategic Policy Institute, ASPI’s Critical Technology Tracker, Australian Strategic Policy Institute, n.d.

[5] Biden White House Archives, AI Talent Report, The White House, 2025-01-14

[6] Blooloop, Museum of the Future debuts enhanced Ameca humanoid robot, Blooloop, n.d.