财报前夜看AMD，与英伟达的差距在缩小吗？_风闻

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）编译自wccftech

AMD的AI反击战能成吗？

自2022年AI市场繁荣以来，英伟达一直占据主导地位。虽然该公司已经轻松击败了竞争对手，但AMD在首席执行官苏姿丰的领导下，正在大力扩充其AI产品线，这一点也不为过。而且，从目前的情况来看，Jensen面临的竞争将更加激烈。

红队在2022 年没有预见到人工智能炒作会发展到如此规模，但现在，情况预计将发生巨大变化。

如果有人仍然不明白英伟达为何能在AI领域领先，那么原因在于，Green团队是率先推出市场化AI芯片解决方案的公司之一，而AMD和英特尔等竞争对手则仍停留在CPU和GPU领域。ChatGPT的问世让AMD意识到AI市场将变得无比庞大，因此早在2023年，首席执行官苏姿丰就宣布公司将全面转向AI。但彼时，英伟达已经凭借其Ampere和Hopper解决方案以及强大的软件生态系统占领了市场，因此对于AMD而言，他们正在进入一个一边倒的市场。

2023年，脱离英伟达并非易事，因为大型科技公司与绿队签订了合同，这实际上意味着他们必须依赖英伟达的AI芯片，而不能选择其他选择。此外，由于英伟达的CUDA和其他服务构建了一个“专有”生态系统，客户无法选择AMD之类的公司，而在詹森的领导下，一个无法依赖任何其他公司的市场应运而生。这导致红队在客户采用方面面临困难，尽管他们宣布了像Instinct MI300X AI加速器这样的解决方案。

AMD 的首款主要 AI 解决方案是 Instinct MI300 系列，据称可与 英伟达 广受欢迎的H100 相媲美。它的内存是 英伟达 同类产品的两倍，内存带宽与之相当，更重要的是，它采用了CDNA 3 架构，有望大幅提升性能。内部测试结果确实表明，MI300X 对 英伟达 构成了切实的威胁，尤其是在推理应用领域，但关键问题并非在于击败单一实体，而在于AMD 与整个生态系统的较量。

AMD与英伟达的AI生态系统

英伟达 的生态系统锁定目前阻碍了AMD 像绿队那样成为主流。英伟达 严格控制着开发者工具和AI 框架，将自己定位为满足 AI 需求的“默认选择”，而 AMD 则逐渐成为一个挑战者品牌。由于构建 AI 基础设施不仅仅是购买数百万个 AI 芯片，它还需要被整个系统采用，或者我们所说的 Jensen 的领域。对于大型科技公司来说，尽管红队提供了更强大的功能，但转向 AMD 的成本比使用 英伟达 的芯片更高。

虽然很多人可能不认同，但投资者的炒作往往会左右公司的决策，而在这种情况下，英伟达 找到了一个绝佳的切入点。大型科技公司在各自的公关声明中都提到了英伟达 的设备，这不仅增强了投资者的信心，也给公司带来了巨大的优势，因为英伟达 的芯片被视为首选解决方案。因此，如果像OpenAI 或微软这样的公司宣布购买 AMD 的设备，普通零售商会认为这是一次低于标准的开发，所以红队也确实存在形象问题。

在这种情况下，AMD 别无选择：要么加大解决方案的投入，要么像英特尔一样彻底放弃竞争。但苏姿丰选择继续竞争，这也是 AMD 在计算解决方案领域与 英伟达 并驾齐驱的原因。因此，大型科技公司也做出了相应的反应，因为它们需要紧跟炒作浪潮，才能跟上巨额的资本支出。

微软、OpenAI、Meta现已加入AMD阵营

AMD 是从零开始起步的，当时 英伟达 的估值已经达到数万亿美元。在推出性能强大的产品后，该公司开始通过提供具有竞争力的价格、更高的可用性和强大的生态系统向科技巨头推销这些产品。众所周知，AMD 的 Instinct MI300 系列通常比 英伟达 的同类产品便宜20%-30%，而且性价比更高，这也是微软和 OpenAI 等公司纷纷采用 Team Red 技术栈的原因。

但大型科技公司对AMD 的投资不如 英伟达 受到的关注，这或许也在意料之中，因为目前AMD 与其劲敌 英伟达 竞争压力很大。如果你问我这篇文章是怎么想到的，那可能是在AMD 的“Advancing AI”活动之后，因为苏姿丰登台时宣布的进展可谓非同寻常，尤其是在“计算领域”的层面上。

较为乐观的公告是下一代Instinct MI400 系列，它将提供尖端的 HBM4 技术，并且内存比现有解决方案高出 50%。MI400 的功能非常丰富，但简而言之，它将给 Rubin 的市场竞争带来巨大挑战。更重要的是，AMD 已将注意力转向机架级解决方案，该公司还将推出其高端“Helios”AI 服务器机架，该机架将搭载 EPYC Venice CPU，据称可与 Rubin NVL144 产品相媲美。

笔者之所以深入研究下一代显卡的发布，是因为它们表明，在计算领域，AMD 已经准备好与 英伟达 抗衡。但要打入垄断市场，单靠卓越的性能并不能取得多大成功。市场需要确保AMD 准备好提供一个从硬件到软件，都能与 英伟达 全面竞争的生态系统。然而，另一个需要排除的普遍看法是，AMD 不需要完全取代“绿色团队”，而是应该像它在消费级 GPU 领域所做的那样，与 英伟达 共存。

AMD第二季度收益和年终

AMD 将于明天公布第二季度财报，这很可能预示着该公司未来的发展方向。分析师预计，受 OpenAI 等公司采用其 AI 技术以及多个细分市场需求的推动，AMD 的营收将同比增长。仅在 AI 领域，AMD 就有望展现出积极的态度，但与 英伟达 竞争时，AMD 必须展现出绝对的实力。

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