为什么印度的电视机行业不自己制造液晶面板——不是不想，是不能！_风闻

印度国大党领袖拉胡尔·甘地在视察完电视机生产企业后呼吁政府推动“基层变革”，将印度打造成真正的制造业强国。

拉胡尔在社交媒体X平台上发文称：

“你们知道吗？印度制造的大多数电视中有80%的零部件来自中国。在‘印度制造’的名义下，我们只是在组装，并没有真正制造。

从iPhone到电视都是这样，零件都来自国外，我们只是把它们拼装起来。”

图1：拉胡尔**·**甘地

为什么印度的电视机制造业只有组装环节？

为什么印度不自己生产液晶面板、芯片、PCB等电视的主要零部件？

不是印度不想这么做，而是印度的工业目前只有组装的能力！

一、全球电视机市场结构

图2：电视品牌市场份额

电视机工业是高技术产业，电视机工业的核心技术一直都是掌握在少数国家手中，确切地说基本掌握在中日韩手中。

全球每年的电视机销量在2亿台左右，中日韩三国的企业基本垄断了90%以上的市场份额。

韩国三星集团的市场份额大概在20%左右，全球第一。

海信电视紧随其后，全球市场份额连续多年位居全球第二。

以海信、TCL、创维、小米为代表的中国品牌是全球主流电视品牌，即使是最年轻的小米电视年销量也超过了1000万台。

从80年代日本电视机企业称霸全球，到如今中国和韩国称雄全球电视机市场，全球电视机市场的技术和格局都变化巨大。

虽然全球电视机市场结构发生了巨变，但是仍然是中日韩三国主导。

为何中日韩三国能够一直主导全球电视机市场？

图3：日本电视机出口规模

中日韩三国能够垄断全球电视机市场，根本原因在于垄断了电视机核心零部件的生产。

在显像管电视机时代，日本以索尼特丽珑技术为代表的显像管技术独步全球。

日本电视机企业占据了全球最大的市场份额，以电视机为代表的家电产品是日本仅次于汽车的第二大出口产品。

图4：全球液晶面板市场份额

2000年后液晶显示技术逐步成熟，液晶平板电视逐步取代了显像管电视。

液晶面板是电视机最核心、成本最高的部件，在电视机生产成本中的占比高达50%~60%。

全球液晶面板产业完全由中日韩三国主导，中国在液晶面板的市场份额超过50%。

全球液晶面板工业的市场份额高度集中，这必然导致下游产品市场份额同样集中。

印度要在电视机产业实现突破，实现产业的升级，那么液晶面板就必须是拿下的产业。

那么印度有能力掌握液晶面板生产技术，发展液晶面板工业吗？

液晶面板产业的投资规模大、技术难度高，发展液晶面板产业并非易事。

我们看看中国的液晶面板产业是如何发展起来的，看看印度有没有条件学习中国的发展路径。

二、中国的液晶面板工业是如何发展起来的？

液晶显示技术是90年代以后逐步成熟的，首先用于小尺寸的笔记本电脑，然后再扩大到大尺寸的电视机产业。

2007年前后全球液晶电视的市场份额首次超过显像管电视，液晶显示技术成为电视机工业的主导技术。

日本是液晶面板产业的先行者，韩国在90年代后逐步赶上日本并成功实现反超。

液晶面板在电视机中的成本占比超过一半，中国很早就想发展液晶面板产业，但是发展过程十分坎坷。

图5：上广电NEC合资项目

中国很早就开始进军液晶面板行业，但深圳聚龙计划、上光电NEC和中电熊猫等项目都先后失败了。

液晶面板产业的三个特点决定了这个行业的门槛极高：

一是投资规模极大：一条5代线的投资就高达110亿元，8.5代线的投资达到280亿元，而一条10.5代线的投资更是超过400亿元。

二是技术迭代速度极快：从90年代初日本企业建立一代和二代液晶面板生产线，到2008年夏普建成全球第一条10代液晶面板生产线，液晶面板产业的技术在不到20年的时间里就迭代了多次。

三是价格竞争十分激烈：虽然液晶面板的尺寸越来越大，但是液晶面板价格的价格却越来越低，基本上每三年就降低50%。

图6：京东方

中国第一家在液晶面板产业站稳脚跟的企业是京东方，京东方是通过收购韩国现代集团的显示业务获得技术的。

京东方在收购现代集团液晶显示业务后，依靠韩国工程师在北京建设一条5代线，这是中国企业掌握液晶显示技术的起点。

2005年1月28日，京东方5代线生产的17英寸液晶显示屏首次交付国际客户；同年5月25日，京东方宣告5代线成功量产。

此后在成都和合肥地方政府的支持下，京东方建设了两条液晶生产线：成都4.5代线和合肥6代线。

成都4.5代线的主要产品是用于移动多媒体终端产品的小尺寸液晶显示器，总投资175亿元的合肥6代线主要产品是可用于电视的18英寸到37英寸的各种尺寸的产品。

链接：京东方发展史

图7：京东方产品下线

2008年金融危机后，京东方迎来了大发展，投资建设了多条高世代生产线。

京东方依靠自主融资，投资1400亿元建设了7条半导体显示器生产线，而其中的6条生产线及其将近1300亿元的投资发生在2008-2013年的6年间。

2015年后，京东方又继续建设了一条8.5代线和两条10.5代线，在高世代产能上达到了全球领先！

2020年，京东方收购了中电熊猫两条8.5代线，至此京东方拥有6条8.5代线和两条10.5代线，高端产能全球领先。

图8：华星光电

虽然聚龙计划失败了，但华星光电在深圳市政府的支持下通过招募海外工程师团队获得了液晶面板产业技术并成功发展起来了。

华星光电大量招聘到来自台湾、韩国和日本的工程师，组成了一支国际化的技术团队，其中台湾工程师达到200多人。

从2010年3月到2011年8月，华星光电的第一条8.5代线仅用17.5个月建成。2011年8月8日，华星的8.5代TFT-LCD面板生产线项目正式投产

从2009年开始在短短的15年内，华星光电从零起步，发展到今天成为全球第二大液晶面板生产企业，液晶面板的市场份额仅次于京东方。

在15年的时间里，华星光电累计投资超过2600亿元，在深圳、武汉、惠州、苏州、广州等地建立了9条面板生产线，产品覆盖大中小各种尺寸的面板相关显示应用领域，构建了在全球面板行业的核心竞争力。

中国的液晶面板行业从2000年后开始起步， 2009年以后高速发展。在短短十年的时间里，中国在液晶面板的市场份额就从5%增长到50%以上，成为全球最大的液晶面板生产国。

中国的企业为了发展液晶面板产业尝试了多种路径，最终京东方和华星光电的成功证明了独立自主才是发展的最佳方式。

三、印度能够学习中国液晶面板产业的发展经验吗？

产业发展需要的主要条件无非是资金、技术和市场。

产业要发展无非是解决钱从哪里来、技术从哪里来、市场在哪里这几个核心问题。

印度能够学习中国液晶面板产业的发展经验吗？

资金、技术、人才等各方面的条件印度能够模仿吗？

图9：京东方投资规模

液晶面板生产线的投资规模极大，企业靠自身是无法筹集如此多的资金。

京东方北京5代线的投资高达110亿元，资金来源主要是三部分：京东方自筹资金、银行贷款7.5亿美元和北京市政府借款28亿元。

政府直接借款以及在政府支持下的银行贷款是京东方液晶面板生产线投资的主要来源。

京东方合肥6代线的投资高达175亿元，在项目建设过程中合肥不仅直接提供了资金支持，还在土地、政策等方面给予全方位的保障。

合肥市政府原计划为京东方液晶面板生产线提供的资金高达120亿元，为此甚至暂停了地铁项目。后来由于京东方在股市增发融资成功，合肥市政府的实际投资金额才大大减少。

从2004年到2014年的11年间，京东方投资1400亿元建设了7条半导体显示器生产线，其中6条生产线1300亿的投资集中在2008-2013年这6年间。

图10：华星光电生产线

华星光电首条8.5代线的投资高达245亿元，项目公司100亿元的资本金中有一半来自深圳市政府。

华星光电两条11代线的投资都超过400亿元，在进入液晶面板产业的15年时间里累计投资超过2600亿元。

液晶面板产业规模如此庞大的投资是企业无法独自承担的，京东方和华星光电能够进行如此高强度的投资离不开政府的支持。

各地政府不仅直接出资与京东方和华星光电共同建设生产线，在银行贷款和股市融资中同样发挥了重要作用。

图11：印度政府PLI计划

从中央到地方，中国各级政府都愿意为产业的发展提供各种资金支持，印度各级政府能够做到吗？有能力做到吗？

印度莫迪政府所谓的“生产关联激励计划（PLI）”的资金规模仅有230亿美元，还是面向印度所有制造业、分批提供的资金。

这点资金在印度产业发展中能提供多少作用呢？

图12：印度电子工业

印度发展液晶面板产业更大的挑战在市场。

即使印度企业建成了液晶面板生产线，生产出来的液晶面板卖给谁？

电视机的制造集中在东亚，而且全球电视机市场基本上被中日韩三国瓜分完毕了，印度生产液晶面板能卖给三星、LG、海信、TCL这些电视机生产商吗？

这些电视机生产企业在东亚都已有稳定的上游供应商，而且在技术上和生产成本上都优于印度企业。

全球笔记本电脑和显示器市场同样被中日韩三国企业垄断，笔记本电脑和显示器生产企业同样也不会使用印度企业生产的液晶面板。

印度企业即使生产出液晶面板，唯一能指望的市场是印度本国市场：

印度本国的电视机生产企业，印度本国生产显示器的企业。

那么印度的电视机和显示器生产企业会使用印度生产的液晶面板吗？

首先是印度本国的电视机和显示器生产企业规模极小，他们的市场需求十分有限。

其次是在市场经济条件下，从性能和成本角度出发他们会考虑优先使用来自中国和韩国的液晶面板。

中国的市场需求条件比印度要优越得多，有庞大的电视机产能和笔记本电脑产能。

即使如此，京东方和华星光电最初的液晶面板也是依靠集团的下游企业来解决产品销售问题的。

图13：日本夏普

至于液晶面板的技术来源，这反而是印度最容易解决的问题。

中国、日本和韩国都有大量的企业能够液晶面板生产设备，都有大量的技术人才。

即使中国企业不向印度转让技术，日本和韩国企业向印度转让技术的可能性是很高的。

日本曾经就将液晶面板生产技术转让给台湾。

印度能否发展液晶面板产业，问题的关键在印度自身。

印度人整体眼光十分短浅，缺少互惠互利的合作精神。

印度人妒忌合作伙伴赚到钱，特别是在他身上赚到钱。

印度“外资坟场”的外号名不虚传

日本帮助印度修建高铁没有赚到钱!

福特汽车投资印度没有赚到钱!

小麦投资印度被巨额罚款!

液晶面板生产线的投资随便都要几百亿元，如此巨大的投资会有外资企业去印度吗？

印度愿意支付费用技术转让费用给合作企业吗？

四、印度工业化的难度

印度现在要完成工业化的难度在哪里？

技术的绝对难度是第一道门槛；

来自中国的竞争是第二道门槛！

第二道门槛的高度远远超过第一道门槛。

图14：采煤机

工业化从来都不是一件容易的事，技术本身的难度就将大多数国家排除在工业化的门槛之外。

不仅芯片制造的技术难度高，即使是采煤这样的传统工业技术难度也不低。

印度和印尼是发展中国家里煤炭产量仅次于中国的煤炭生产大国，但是印度和印尼的煤炭主要来自露天开采，井工煤炭的产量很少。

为什么？因为用井工方式开采地下煤炭的技术难度更大，印度和印尼都没有掌握这种技术。

印度工业化更大的挑战是面临来自中国的竞争。

发展中国家在工业化过程中一直都需要直面竞争，中国在工业化过程中同样面临来自美日欧和韩国的竞争。

以液晶面板产业为例:

日本和韩国液晶面板产业发展的时间早于中国，日韩两国的技术都领先于中国。

京东方和华星光电的发展是顶着夏普和三星LG的竞争压力发展起来的，经历了长时间的亏损最终在技术和产能上都实现了反超。

日本和韩国的体量都比较小，特别是韩国的人口规模都还不到一亿，因此中国总能找到日韩无法占据的市场。

中国的人口规模超过10亿，相当于欧美日所有发达国家的人口总和，因此中国工业规模可以达到的上限远远超过这些发达国家。

中国先于印度完成工业化，意味着全球大部分市场已经被中国占领了:

中国在全球造船市场的份额超过50%，中国服装纺织出口规模全球第一是印度的近10倍。

图15：中印竞争

印度要完成工业化，必然需要与中国企业竞争全球市场。

中国工业化过程中面临的竞争对手是美日欧，这些国家的人工成本远远高于中国，而且西方发达国家也有意向中国转移制造业，这才成就了中国制造业的大发展。

中国现在还没有发展到去工业化的地步，中国的人工成本在全球依旧有竞争优势，那印度怎么和中国竞争全球市场。

中国将是印度完成工业化的最大障碍！

印度电视机工业只有组装环节并不奇怪，这是市场产业竞争的结果。

但是退一步讲，印度不一定要和中国全面竞争，印度还有很多可以改进的地方:

掌握采煤技术，开采更多的煤炭实现能源自给；

掌握火力发电技术，让更多人可以用上电力。

掌握钢铁和水泥技术，改善基础设施条件等。

印度发展主要还是靠自己！