量化派完成港股上市备案，阳光保险为股东，2024年上半年营收、利润双增长_风闻

中国证监会网站发布关于Quantgroup Technology Limited(量化派科技有限公司)首次公开发行境外上市备案通知书。量化派将计划发行不超过15,097,500股普通股并在香港交易所上市。量化派完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。量化派应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。量化派自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着量化派已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书  编辑 | Echo

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此前，量化派科技有限公司递表港交所主板，中金公司、中信证券为联席保荐人，复星国际资本为财务顾问。

招股书显示，量化派是一家中国的精准撮合解决方案提供商，运用公司的技术及专有网站及应用程序（即羊小咩及消费地图）为不同业务伙伴提供消费相关精准撮合解决方案。

公司为商品供应商的消费品匹配终端购买者；公司为本地商户（尤其是4S店）的商品及服务匹配终端消费者；及公司为金融机构匹配潜在终端借款人。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，公司在中国基于专有应用程序/网站的消费市场精准撮合解决方案的提供商中排名第七，占市场份额的0.7%。于2023年，基于专有应用程序/网站的消费市场精准撮合解决方案的市场占整个精准撮合解决方案市场的19.0%。

财报数据显示，2024年上半年，量化派实现营收3.82亿元(人民币，下同)，同比增长47.56%；期内经调整溢利(非国际财务报告准则计量)为1.54亿元，同比增长75.75%。2021-2023年间，量化派连续三年实现营收、经调整溢利双双大幅增长，业绩表现持续向好。

得益于极具吸引力的业务模式，商品供应商精准撮合解决方案表现尤为亮眼，2024年上半年该部分业务收入由去年同期的9230万元增长261%至3.33亿元。

报告期内，公司业务伙伴与客户群规模快速扩大，市场份额稳健增长。2021-2023年间业务伙伴数目自214名增至2529名，截至2024年6月30日达到2628名；公司通过量化赋能专有应用程序维系逾5180万名注册终端客户；2024年上半年通过量化赋能专有应用程序已赋能交易的交易值已达到29亿元，2023年全年达到49亿元。

量化派研发团队核心成员包括创始人兼CEO周灏博士、首席技术官周强先生等，均拥有多年研发经验，研发人员占雇员总人数比例约45%。截至最新披露日，量化派已拥有9项专利和50项软件著作权，技术创新成果转化显著。

2024年被视为是AI应用落地的元年，量化派亦在AI赛道早有布局。早在2021年，公司就构建了基于推荐搜索算法构建的专有AI能力集成数字技术平台“量星球”，具备了解及模拟终端客户的偏好、实时检索商品及服务订单、客户忠诚度管理、与业务伙伴系统无缝集成等多项功能。

经过多年迭代升级，目前量星球已包含运营、算法、营销、客服及商品服务系统五大模块，并构筑了一站式解决方案、模块化架构和高效分析工具三大核心竞争力。

得益于包括电商产品及服务在内的第三产业的快速发展、AI与云计算等支持技术的发展和成熟，中国基于专有应用程序/网站的消费市场精准撮合解决方案的市场正在经历高速发展期。弗若斯特沙利文数据显示，2019-2023年间市场规模复合年增长率达到27.8%，预计2028年市场规模将增至2288亿元。

另一方面，一系列利好政策也为数字产业的创新发展带来了强劲动力。如《数字经济2024年工作要点》中重点提及，要适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破。

此前，量化派已完成由复星昆仲、高榕资本、华创资本的A轮融资；及由知新资本、Star VC、东方富海、将门、必海资本的B轮融资。

2016年11月，量化派宣布完成C轮5亿元融资，本轮由国内七大保险集团之一的阳光保险领投。复星集团旗下PE基金复星创富及国信证券旗下国信弘盛进行跟投。

本次香港IPO量化派募资金额将用于提高公司的研发能力及改善公司的技术基础设施，包括提升公司的精准撮合能力及解决方案以及建立及购买大数据存储容量；及为公司的研发团队招募更多人才；建立及扩大公司的专有本地消费应用程序，并推广公司的业务模式，比如通过与上下游业务伙伴合作建立及推广公司的品牌以使用公司的应用程序振兴本地经济，以及招聘更多地面销售团队的人才以提高公司的销售能力。