来华巨头释放的几个重磅信息_风闻

每年两会过后的三月底，全球最顶级的企业家都会齐聚北京，获取中国新一年的最新政策，并集中签订一系列的合作协议。

其中的一些幸运儿，还会获得中方高层的私下会晤，还有一些类似于库克之类的中国通，还会借机刷新闻和造势。

会晤时间是很早前就敲定的，邀请函也很早就寄出去了，全球的企业家都会早早的提前敲定好行程，由于参会的企业家都必须是正在“加注”中国的，因此从来华的企业家名单中，能发掘出很多重要的信息。

政事堂根据刚刚公开的名单，推演几个2025的确定性变化：

一、随着特朗普上台，中国将大力发展中欧关系，中欧贸易与投资值得关注。

24年论坛外方主席是安达集团的埃文·格林伯格，当时中国的主要任务是重振经济时，缓和与美国的关系，

25年的外方主席变成了西门子的博乐仁，标志着随着特朗普上台，美欧撕裂加剧，中国转向借机深挖欧洲的资源。

二、美资看好中国消费市场的复苏和中美关系的修复，消费类资产值得关注。

2.1 雅诗兰黛（含LA MER等品牌）、泰佩思琦（含COACH等品牌），美国两大消费品牌首次由全球总裁级代表参会，标志着美国资本看好中国的消费复苏，并斥巨资下注，中国25年的刺激消费不是随便说说，资本已经相信了。

2.2  不同于刚需的工业企业，消费品受国际关系影响显著，各种隐形门槛和舆论倒向都会深刻影响销量，美国两大消费品牌下注中国，表示他们不看衰今年的中美关系。

三、能源与医药双双新质升级已成定局，欧美传统企业（能源、医药）退出中国加速，新质生产力领域（新能源汽车、生物科技）加速进入，并成为最大赢家，值得关注。

3.1 壳牌（英荷）、埃克森美孚（美国）两大在华拥有大量业务的全球能源巨头退出，全球能源结构重塑加速，欧美油企减少亚洲地区业务，转向环大西洋内循环。

3.2 雅培（美国）拜耳（德国）欧美两大传统化工医药企业退出，

3.3 美光、AMD两大半导体巨头退出，中国估计又要面对特朗普的半导体卡脖子了，利好自家的半导体巨头。

3.4 博通（智能芯片）、新思科技（电子设计自动化），两家美国企业的新加入，标志着中美将在新能源汽车领域将有合作，德国宝马董事长的意外出席，也标志着中德新能源汽车的合作将加速。

3.5 礼来（美国）预计将通过海南进入中国，勃林格殷格翰（德国）首次出席，预计将通过上海进入中国，杰特贝林（澳大利亚）最近也刚刚上线了运营平台，生物科技成为了最大赢家。

四、随着美国转向孤立主义，日韩、印度、印尼等亚洲主要国家看好与中国合作，中国周边的外交关系将迅速打开。

4.1韩国最大企业三星的会长李在镕首次出席，标志着韩国与三星对中国市场的战略级重视，中韩半导体合作将继续加速（西安NAND），估计限韩令啥的都有解除的可能。

4.2 印度最大公司塔塔集团首次出席，叠加前几日莫迪对中印关系做出积极表态，标志印度将主动缓和与中国的政治经济合作关系，藏南地区的紧张局面将大幅缓和。

4.3印尼三林集团（顶级财阀）首次出席，标志着中国与印尼的矿产、冶炼与生物燃料等领域的合作也将加深。

4.4 不同于24年的0日本学者与代表，25年多位日本学者和机构代表参加，标志着中日关系也将迎来缓和，旅游水产等一系列合作都会加速。

五、随着共和党上台，支持部分民主党企业家受到冲击，相关领域均将迎来大利好。

帮我我们搞定拜登的老朋友安达集团缺席，民主党的大金主多元意识形态先锋星巴克缺席，1亿美元重金押注哈里斯的彭博社缺席。

这些败者组的资产很可能都要面对重组，而国内原本需要开放市场的保险（平安、人寿等），快消（雪王、瑞幸等），数据（万得、同花顺等）等领域，都在特朗普的助攻下成为了大赢家。