苏州银行业绩承压,净利润增长乏力,内控存漏洞_风闻
中访网-中访网官方账号-优质商业信息大数据平台1小时前

苏州银行(002966.SZ) 公布的2024年度业绩快报显示,该行实现营业收入122.23亿元,同比增长3.01%,归母净利润50.68亿元,同比增长10.15%。表面上看,这是一份“稳健增长”的成绩单,但从增长趋势来看,苏州银行正面临营收增长乏力、贷款质量恶化和资本补充压力等多重挑战,业绩增长的“水分”也引发市场质疑。
净利润增长放缓,业绩难掩疲软
苏州银行近年来净利润增速逐步放缓:2021年净利润增长 21.08%;2022年增长 20.19%;2023年增速降至 17.41%;2024年仅增长 10.15%,连续三年下滑。
虽然苏州银行仍保持盈利增长,但其主要依赖投资收益和拨备减少,而非主营业务的真正改善:2024年前三季度,苏州银行投资收益和公允价值变动收益增长29.48%和190.11%,两项合计占收入的23.2%,相比2023年的17.12%明显提升。信用减值损失同比大幅下降50.9%,缓解了利润压力。
如果剔除投资收益和拨备调整的影响,苏州银行的实际利润增长或更加疲弱。受贷款利率持续下降和贷款投放放缓的影响,苏州银行2024年前三季度利息净收入同比下降6.52%,为2020年以来首次负增长。在LPR(贷款市场报价利率)不断下调的背景下,该行息差压力持续加大:2024年10月,1年期LPR降至3.1%,5年期LPR降至3.6%,创年内第三次下调。2024年苏州银行贷款余额增速仅为13.6%,相比2023年的17.06%明显放缓。
贷款增长放缓的主要原因是零售贷款业务的不良贷款率上升,导致银行在风控压力下缩减零售信贷规模。
近年来,零售业务成为商业银行竞争的重点,但随着宏观经济环境变化,部分银行的零售资产质量开始恶化。苏州银行的零售贷款占比已连续两年下降:2023年:零售贷款占比33.2%;2024年上半年:零售贷款占比降至29.15%,创2017年以来最低水平。
零售不良贷款率持续上升
苏州银行零售贷款不良率从2023年的 1.02% 上升至 1.33%,高于该行 0.84% 的整体不良率;个人经营贷款不良率半年内大幅上升0.76个百分点,从2023年的 1.51% 激增至 2.27%,相比2021年0.57%的水平已翻了三倍;消费贷款不良率也从2021年的1.00% 上升至 2024年的1.38%。
苏州银行个人经营贷的不良率飙升,直接导致贷款规模缩减:2024年,个人经营贷规模 386.24亿元,比2023年减少52.96亿元,降幅 12.06%;消费贷增速也在放缓,2024年上半年仅增长 10.31%,远低于2022年的 28.47%。
由于个人贷款违约风险加大,苏州银行不得不减少零售贷款投放,进一步影响营收增长。
2024年11月1日,苏州银行公告,拟转让 2.3亿元 个人消费贷款不良资产,折扣率仅为0.311折(即1500万元起拍),表明银行愿意以极低价格处置不良资产,以快速回笼资金。
该笔资产涉及 35759户借款人,196153笔贷款,全部为无担保信用贷款,且已全部核销,逾期天数平均1472天,回收率极低。这显示:1.银行加快清理不良贷款,以改善账面资产质量;2.个人贷款的违约率已达高位,不良风险仍未消除。短期内,不良贷款率可能会因批量核销而下降,但这并不意味着实际信贷风险的消失。
2024年6月末,苏州银行的拨备覆盖率为483.46%,相比2023年的522.77%下降 39.31个百分点;2024年前三季度,信用减值损失同比下降50.9%,缓解了利润压力。拨备减少虽然能短期提升利润,但也降低了银行对未来坏账的缓冲能力,可能埋下更大的风险隐患。
2024年三季度,苏州银行核心一级资本充足率为9.41%,远低于行业平均的10.86%;可转债强赎或导致资本补充不及预期:由于股价低迷,苏州银行计划于2025年3月6日强制赎回剩余可转债;截至2024年1月8日,未转股比例高达77.54%,说明市场对其未来资本增长信心不足。如果资本补充进度不及预期,苏州银行未来可能面临更大的资本压力。
监管合规问题频发,内控存漏洞
苏州银行近年来因合规问题频遭监管处罚:因数据治理违规,被监管部门罚款60万元;部分股东及关联企业存在大额授信问题,如江苏吴中集团授信14亿元,可能加剧风险敞口;2023年至今,高管频繁更换,董事长、行长、监事会主席等核心管理层人员频繁变动,影响战略执行的稳定性。银行治理和风控薄弱,可能进一步影响投资者信心。
综合来看,苏州银行正面临零售贷款质量恶化、利润增长受限、资本补充压力和合规问题等多重挑战,未来增长前景存疑。(内容来源|商业晨刊)