阿里搞定苹果，为马云赚足了面子_风闻

大模型加持下，尚未建立有效的品牌心智与护城河。消费者对于AI手机的感知仍然较弱，大多数消费者将AI视为“噱头”而非换机的必要条件。

@科技新知 原创作者丨樱木 编辑丨蕨影

苹果与安卓的AI手机大战，这一次将焦点引向了大模型的对抗。

全球出货量前两名的手机品牌苹果与三星，几乎选择在同一天公布其在AI手机方向上的大动作。

先是三星宣布智谱的Agentic GLM成为其新手机Galaxy S25的AI能力来源，紧接着The Information爆料，在经历了近一年的模型测试与合作伙伴探索后，苹果终于敲定了中国市场的合作伙伴——阿里巴巴。

春节假期过后，这一趋势开始加速。DeepSeek 的爆红，在国产手机阵营掀起一股 DeepSeek 接入热潮。华为、荣耀、OPPO 、vivo等国产手机阵营，官宣接入 DeepSeek。从「科技新知」统计来看，小米成了唯一一个没有接入DeepSeek的手机厂商。

大模型上一次成为手机厂商的焦点，最早可以追溯到安卓阵营，在ChatGPT刚刚开始火爆时，敏锐的国产手机厂商纷纷宣布all in AI，而其中最重要的表现，就是在自己手机上配备自研大模型。随后，苹果在发布会上宣布与openAI合作，再度引发关注。

但令人尴尬的是，两条路线似乎都没有发生颠覆性变革，尽管手机厂商得到了大模型的助力，但消费者对于AI手机的感知仍然较弱。有调研显示，大多数消费者将AI视为“噱头”而非换机的必要条件。

不难预测，虽然这次阿里、DeepSeek等大模型同手机厂商的合作引发了关注，但想要打破传统魔咒制造出全新的影响力，难度依然较大。甚至泛化来看，无论AI应用、AI功能、还是大模型，在当下都还只是手机厂商的“卖点营销”。

而大模型厂商与手机厂商的联合，从某种程度来说，更像是一场品牌之间的信用背书，大模型厂商通过与手机厂商的联合，进一步打开b端市场空间，而手机厂商通过大模型的加持，为自身品牌销量增添砝码。

比较纠结的是，对于阿里、DeepSeek等大模型厂商而言，技术的进步并未停止，大模型厂商今天的地位远未到固若金汤的程度。而DeepSeek的案例也证明了，只要技术足够出众，短期内聚集的流量与影响力将会十分可观。相反，阿里取代百度的事件也会频繁发生。

总结来看，这场由大模型引领的AI手机竞争的大幕刚刚拉开，技术、品牌似乎都将成为关键变量，谁将成为AI手机时代最终的优胜者，似乎都不想在这场竞争中败下阵来。

01

AI手机的定义之战

在AI手机不断狂飙的今天，其实一个尴尬的问题，依然飘在用户和厂商的心中，即什么是AI手机？大模型？AI应用？APP协同？

无数的概念袭来，但没人能准确定义AI手机。在2024年，苹果发布会中，苹果第一次将包括表达自我、重现回忆等五项“能力”定义为AI手机的差异化功能。

具体来看，其中表达自我包括了书写工具、图像生成，用户可以在不同App中通过苹果AI能力修改语法，自动生成图片用于分享；重现回忆包括了图片库通过语音搜索图片、视频，生成个性化相册；在任务安排中，苹果AI功能可以在通知中显示邮件摘要，自动置顶优先级高的事项。

语音助手Siri方面，即使用户语音表达不连贯，Siri也能理解；Siri还能理解屏幕内容，并能执行更为复杂的任务。例如联系人发短信说一张音乐专辑发布，Siri可以直接识别短信内容并为用户播放；用户通过语音要求Siri找出某张照片并发送给朋友，Siri也可完成。只要用户打开相机，手机就可以理解摄像头拍摄内容并完成指令。例如拍摄一张活动海报，Siri能直接将活动具体时间、地点添加到待办事项。

从某种程度而言，大模型的存在正是为了支撑这五项“能力”。

而苹果的范式，也几乎成了其他厂商对AI手机理解的基础。从功能上来看，目前中国前五大手机厂商OPPO、vivo、小米、荣耀、华为都已经发布自研AI大模型，并且旗下旗舰手机也同步完成了“AI化”变革。

由于用户需求相对固定，AI手机的差异性并不明显。而与苹果的五项能力类似，国产厂牌也紧随其后，从功能上来看，修图、画图、问答、执行简单的操作（如定闹钟、行程等），是目前AI手机普遍的应用形态，虽然相比智能助手时期，当下的AI应用并未有本质上的提升。

从大模型的视角来看，五项能力并未破圈、大火，也让大模型本身难以体现出更大的差异性。今天无论是OpenAI还是阿里、DeepSeek，其扮演的角色只是对五项能力的支持，并无其他。

即便在五项能力方面，手机厂商也难言完全成熟。

2024年一次荣耀直播时，CEO赵明就上演了所谓的“Magic7名场面”，一句简单的“点三杯瑞幸冰美式，要大杯”的，然后神奇的一幕就出现了，Magic7自动打开美团、搜索，然后选择咖啡类型，最后定格的画面是“下单付款”。

紧急着，赵明还在后来的发布会上，又用语音操作现场下单2000杯瑞幸咖啡，让周边的瑞幸咖啡一度陷入混乱之中。AI的好坏一时间引发争议。

在国外机构SellCell对1000名iPhone用户和1000名三星手机用户的问卷调研中，结果显示，73%的Apple Intelligence用户和87%的Galaxy AI用户认为，AI功能“不是很有价值”或“几乎没有增加任何价值”，在提升使用体验上毫无实质性的帮助。

既然大模型难以撬动AI手机，为何当下大模型与手机厂的合作会引发较大的行业内关注？

02

iPhone时刻，遥遥无期

此轮AI手机的竞争，在苹果宣布接入阿里大模型时达到一个波峰。但AI手机真正的iPhone时刻，似乎仍旧遥遥无期。

从欧美的经验来看，即便接入顶级模型，也难以撬动销量，但苹果在中国的选择其实捉襟见肘。

根据财新的报道显示，目前，中国大模型创业公司尚未有对接苹果体量客户的能力和经验。创业团队中仅有智谱AI一家人数超过1000人。智谱AI 在2024年10月宣布和中国三星电子达成战略合作，面向中国市场、由智谱AI提供底层AI能力的三星首款手机已经于2月11日发布。

而百度与苹果合作的争议，从某种程度上来说，也验证了中国大模型在能力上仍旧需要累积。根据业内人士分析，时至今日，百度仍然可以与阿里并称国内大模型生态的第一集团。

而对于大厂而言，能够提供AI基础大模型服务的公司也许不少，但和苹果或多或少存在竞争和博弈。根据报道显示，腾讯旗下的微信和字节跳动旗下抖音都是超级应用，两家都因苹果应用商店30%的抽成产生分歧，苹果一度施压两家公司要求其停止绕开应用商店内付费。

选择不多、限制不少，是手机厂商对大模型团队现状的认知。

硬币的另一面，则是苹果出货量的不断萎缩。苹果急需扳回一城，已建立外界对其信心，AI手机无疑就是这场竞争的关键。

市场调研机构Canalys的数据显示，2024年中国智能手机市场出货量同比增长4%，至2.85亿台，其中华为手机出货量同比增长37%，而苹果手机出货量同比减少17%；以出货量排名，2024年vivo、华为、苹果、OPPO、荣耀是中国市场前五大手机厂商，市占率分别为17%、16%、15%、15%、15%，华为手机市占率较上年增加了4个百分点，而苹果降低了4个百分点。

错综复杂的关系，仍难达成的AI未来，以及厂商间无时无刻竞争，组成了这场AI手机较量的图景。　

03

大模型背书，不是护城河

着眼于当下，大模型的价值对于手机厂商到底在何？

从事件驱动上来看，苹果更换大模型供应商，以及DeepSeek的突然爆火，是此轮AI手机再次成为市场焦点的两大重要原因。

但比较耐人寻味的是，尽管大模型难以在技术上直接驱动手机销量，但对于手机厂商而言，似乎对于大模型带来的品牌效益，仍然乐见其成。

阿里能够拿到如此信任，也离不开其大模型较为优秀的表现。根据报道显示，1月30日，阿里巴巴发布Qwen 2.5-Max模型，Qwen2.5-Max模型代表阿里云团队对MoE模型的最新探索成果，预训练数据超过20万亿tokens，在多项基准测试中几乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B。稍逊于DeepSeek-R1，在AI模型评测平台Chatbot Arena的排名中为全球第7，已属全球靠前水平。特别是在数学和编程能力的单项测试中更是排名全球前列。

当然，相对于手机厂而言，这种信用背书，似乎对于大模型厂商显得更为重要。

天风海外证券认为，此次合作或对阿里巴巴有积极影响。一方面，苹果在中国拥有庞大的iPhone用户群体，集成阿里巴巴AI功能后，阿里巴巴可直接触达更多高价值用户，获取重要流量入口；另一方面，苹果以严苛的技术标准著称，此次合作将成为阿里巴巴大模型技术的重要背书，从而吸引更多企业采用，带动云业务增长持续加速以及阿里云估值重塑。

而国内手机厂商排队接入DeepSeek的局面，似乎更是这种背书效益的集中体现。从荣耀的尝鲜版DeepSeek，到中兴的满血版DeepSeek，再到首个折叠屏版DeepSeek等等的宣传词。可以看出，手机厂商更看重的是DeepSeek带来的背书与流量价值。

而单从品牌背书来看，阿里与DeepSeek近乎等价。

阿里联合创始人蔡崇信最先确认了跟苹果的合作，“苹果一直非常挑剔（selective），他们和一些中国公司谈过，最后选择跟我们做生意，他们希望用AI来增强手机功能。我们很荣幸和苹果这样伟大的公司合作。”

似乎在向公众传达阿里拥有着较高的技术壁垒，可以来应对最高价值的客户。

但国内头部厂商却置若罔闻，并没有跟随苹果的选择，反而集体倒戈DeepSeek，用实际行动表现，大模型从某种程度只是背书，并非核心护城河的事实。

既然从功能上无法拉动销量，当然选择流量更大、知名度更高的DeepSeek。

那么，进一步来看，似乎这场以大模型为信用背书的AI手机的竞争，远未到达终点，而当前的手机厂商的选择，从某种程度来说也可能成为被抛弃的对象。

独立分析机构Canalys在《AI手机现在与未来》报告中，提出了智能手机AI的三阶段愿景：“AI即功能”“AI即服务”和“AI即界面”。根据他们对于2024年中国市场的观察，本土的头部厂商皆已在“AI即功能”阶段取得显著进展，且部分厂商在操作系统平台和用户界面层面的深度集成进展尤为显著。

例如，今年发布的旗舰设备中，诸如“AI消除”和“AI摘要”等功能已经成为照片和备忘录等预装应用的标配功能。但尽管这些独立的AI功能能够在一定程度上为旗舰产品增强产品吸引力并吸引消费者兴趣，但真正的差异化仍取决于下一阶段：“AI即服务”。

以AI Agent为核心概念，Canalys认为“AI即服务”将在未来两三年内成为厂商构建核心AI竞争力的关键。去年，多家厂商在中国推出了早期的AI Agent功能，如OPPO的“一键问屏”、vivo的“PhoneGPT”和荣耀的“任意门”。然而，由于模型能力和应用生态的局限，这些功能距离理想的AI Agent愿景仍有一定距离。

我们需要清醒的则是，虽然利好不断，中国大模型进步神速，但在应用端仍然更趋近于背书，而非手机厂商的护城河。而这场刚刚拉开的大幕，未来的空间仍然非常可观，这也就意味着，今天的赢家，很有可能在未来被替代，此刻远非值得欢庆的时刻。