2024年银行业经营稳健 房地产贷款仍是关注焦点_风闻

2024年12月27日，中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2024）》显示，央行对3936家银行机构开展评级（其中3936家参评银行包含24家主要银行及3912家中小银行），从评级结果来看，我国银行机构整体经营稳健，风险总体可控。

央行评级结果按风险由低到高划分为11级，分别为1至10级和D级，D级表示机构已倒闭、被接管或撤销；“绿区”（1至5级）和“黄区”（6至7级）机构可视为在安全边界内；“红区”（8至D级）表示机构处于风险较高状态。

央行评级结果显示，1至7级的银行有3579家，资产占全部参评银行总资产的98.22%，其中：

评级结果处于“绿区”的银行1979家，资产规模371.88万亿元（占比93.88%）；

“黄区”银行1600家，资产规模17.19万亿元（占比4.34%）；

“红区”银行357家，资产规模7.05万亿元（占比1.78%）。

2024年****银行不良资产转让升温

2025年1月12日，国家金融监督管理总局召开2025年监管工作会议。会议指出，2024年累计处置不良资产超3万亿元。

目前，金融监管总局对外公布的2024年商业银行主要指标，还停留在2024年第三季度。数据显示，2024年一季度、二季度、三季度，商业银行不良贷款余额分别为33670亿元、33398亿元、33769亿元。

《中国金融稳定报告（2024）》显示，截至2023年末，商业银行不良贷款余额3.23万亿元，同比增加2427亿元；不良贷款率1.59%，同比下降0.04个百分点；关注类贷款余额4.46万亿元，同比增加3550亿元，同比增长8.64%；银行业金融机构2023年累计处置不良资产约3万亿元。

随着银行不良资产处置市场的开放，通过银登中心进行交易的不良资产，正处于快速升温当中。

据银登中心公布的数据计算，自2021年试点工作启动以来，不良贷款转让业务规模逐年增长。2024年不良贷款转让挂牌金额共计2861.9亿元，较2023年增加1331.6亿元，增幅达到87.02%；挂牌项目数量合计为1041单，平均每天就有约3单不良贷款项目“上架”出售。

从不良贷款转让方来看，股份制商业银行、消费金融公司、国有大型商业银行和城市商业银行为不良贷款转让的主要出让方。2024年上述机构未偿本息成交规模分别为1125.4亿元、414.4亿元、352.5亿元、296.8亿元，分别占未偿本息总成交规模的49.84%、18.35%、15.61%、13.14%。

据不完全统计，2024年，仅广发银行就进行11次转让不良资产收益权，涉及原始不良资产总额327亿元。此外，交通银行、建设银行、招商银行、广州农商行、渤海银行等多家银行挂牌转让不良贷款。

房地产贷款仍是银行业2024年的关注焦点

2024年末商业银行的不良贷款率还未公布，截至2024年三季度末，商业银行不良贷款率1.56%，较上季末基本持平。

从42家A股上市银行的不良贷款率来看，大部分银行的不良率在1%-2%。具体来看，截至2024年三季度末，国有六大行的不良率均在1%上下。较高一点的是工商银行与建设银行，均为1.35%；较低一些的为邮储银行，为0.86%。

股份行方面，截至2024年三季度末，不良率较高的是华夏银行，为1.61%；较低的是招商银行，为0.94%。

在上市城农商行中，截至2024年三季度末，郑州银行不良贷款率为1.86%，位列首位；其次是兰州银行，不良贷款率为1.83%；排名第三的是青农商行，不良贷款率为1.80%。

另外，截至2024年三季度末，瑞丰银行、沪农商行、张家港行、苏农银行、江阴银行、江苏银行、苏州银行、南京银行、无锡银行、常熟银行、宁波银行、杭州银行、厦门银行、成都银行等城农商行的不良贷款率均在1%以下。其中，成都银行的不良贷款率最低，为0.66%。

从A股上市银行三季报披露的内容来看，房地产业务、地方隐性债务等领域仍然是银行资产质量管理主要关注的领域。

例如，浦发银行在三季报中披露，该公司加大地方政府隐性债务、融资平台金融债务风险化解力度。专题分析研究、专班推动，抓好房地产、零售业务等重点领域风险管控。同时，持续强化现金清收，加大市场化处置力度，积极研究拓宽处置渠道，丰富处置工具箱，全力加大不良清收处置力度。

招商银行在三季度报中称，将做好重点领域风险管控，开展大额客户风险排查，严格落实城市房地产融资协调机制，促进房地产市场平稳健康发展，结合一揽子化债方案，稳妥化解存量债务风险，严格控制新增债务；加强对早期逾期业务的监测管理，从严资产分类，充分计提拨备，有效防范化解潜在风险，积极运用多种途径处置存量不良资产，保持资产质量总体稳定。

兴业银行在2024年第三季度业绩发布会上表示，将切实做好增量政策对接，着力化解重点领域风险。房地产方面，该行前三季度已通过推动开发销售、并购重组、优质资产置换等方式，合计压降风险房地产项目敞口约132亿元；地方政府债务方面，该行前三季度通过专项债置换累计压降业务敞口67.77亿元，冲回拨备约4亿元。

多家银行收到千万元级罚单

尽管银行业资产质量状况总体保持稳定，但是监管对银行业依然保持高压态势。

据企业预警通数据，2024年银行共收到来自央行及派出机构、国家金融监管总局及派出机构、外汇管理局的6431张罚单（含分支机构、个人被处罚情形），被罚金额合计约17.79亿元。

其中，微众银行、齐鲁银行、稠州商业银行上海分行、工商银行上海分行等4家银行2024年均收到千万元罚单。

2025年一开年，工商银行私人银行部因多项违规行为被处以950万元罚款；北京农商行因多项违规被处以902万元罚款。

从各家银行被罚总金额来看，2024年披露的罚单中，被罚金额较高的是光大银行，2024年该行及分支机构被罚3150.77万元。梳理该行及其分支机构2024年47张罚单可以发现，其违规“重灾区”在贷款业务上，包括贷款“三查”不到位、违规发放项目贷款、个人贷款资金违规流入证券市场、存贷挂钩、贷款数据失真等。

在12家股份行中，罚单数量和被罚金额都靠后的是恒丰银行和渤海银行。2024年披露的罚单中，涉及恒丰银行的有9张，合计罚金977万元；涉及渤海银行的有6张，罚金合计275万元。

值得注意的是，2024年监管也多次开出了涉及银行不良贷款处置问题的大罚单。企业预警通数据显示，2024年银行业收到的罚单中，与不良贷款或不良资产有关的罚单达到157张，涉及罚单金额高达3999.65万元。具体违规行为包括“非洁净处置不良贷款”“重组掩盖不良贷款”“违规上调不良贷款风险分类”等。

其中，被开具罚单金额最大的是昆明官渡农村合作银行。国家金融监督管理总局云南监管局披露的信息显示，2024年7月，该行因流动资金贷款违规流入房地产企业、非洁净处置不良资产等问题被罚款240万元。此外，重庆富民银行、中国银行沧州分行、桂林银行也因涉及非洁净处置不良资产等问题被处以百万元“罚单”，分别被罚180万元、100万元、100万元。

央行在《中国金融稳定报告（2024）》中表示，坚持强监管、防风险、促高质量发展，强化金融风险源头管控。推动银行业机构党的领导与公司治理深度融合，加强对关键人、关键岗位、关键环节管理，强化金融反腐和执纪问责。持续完善银行风险监测预警体系，加强风险提示和早期预警，进一步健全具有硬约束的早期纠正机制。