DeepSeek2025年电商十大趋势分析_风闻

DeepSeek眼中的电商趋势准确率如何？

鲸商(ID：bizwhale)原创 作者 | 三轮

春节假期期间，国产AI达模型“第一巴图鲁”DeepSeek持续刷屏。

不少网友感慨DeepSeek更懂人话，更会思考，它不仅“脑子快”，还擅长“个性化发挥”，为你做到“全方面考虑”，被网友称为“全能型AI助手”。

与此同时，华为云、腾讯云等多个平台先后宣布上线DeepSeek大模型。海外方面亚马逊、微软、英伟达等也陆续宣布接入DeepSeek模型。

这股DeepSeek“平民化”的风潮，提升了大众使用大模型的普及率。而聚焦到电商行业大小事，DeepSeek能给出哪些意见和参考呢？

一、仅退款“不消失”，商家可用AI突围

2024年，各大电商平台逐渐开始重新审视如何平衡商家与消费者利益的问题。2025年电商平台的仅退款会完全取消吗？取消的可能性有多大？会对商家有什么影响？

DeepSeek认为，2025年电商平台“仅退款”政策不会完全取消，但将进入精细化治理阶段。

首先，从政策调整概率来看，完全取消概率低于10%。因为头部平台消费者调研显示，63%用户将仅退款视为核心购物决策因素。接下来，动态分级实施概率达90%。平台可根据信用分级、品类差异、金额阈值进行调整。

平台差异化策略建议：

拼多多：保留但收缩（适用范围-30%）AI质检前置（图像识别准确率90%）需接入品控系统（成本+5万/年）。

抖音：升级为“闪电退” 区块链存证（纠纷处理提速60%） 强制投保履约险（费率0.8%-1.2%）。

京东：叠加逆向物流 智能路径规划（退货成本降25%） 需使用京仓服务（渗透率将达75%）。

淘宝：合并至“无忧购”体系 用户行为建模（恶意退款识别率85%）参与商家评级（影响流量分配±20%）。

分析完平台策略差异后，DeepSeek对商家影响进行量化评估：

-成本结构变化：优质商家售后成本下降，长尾商家洗牌加速。

-运营模式迭代：智能客服投入激增，2025年商家AI客服渗透率需达70%（当前45%）；供应链改造需求，预售占比需提升至40%以对冲退款风险

-竞争格局重塑：服务能力强的商家更吸引消费者，极速退款商家转化率高出行业均值25%；品类集中度提升，家电3C类目TOP10品牌市占率将突破65%。

DeepSeek建议中小商家将售后预算的20%转投AI质检设备，同时通过C2M模式将定制化比例提升至35%以上，从根本上降低退货率。

平台政策调整本质是用技术手段重构信任成本，2025年将形成“优质商家获得政策红利-消费者体验升级-平台生态优化”的正向循环，最终实现GMV损失率压缩至1.5%以内的健康业态。

二、阿里新零售战略“破产”，加速转向“轻资产”

DeepSeek认为，阿里巴巴的新零售战略确实面临阶段性挑战，但对其未来走向需结合行业趋势和企业战略调整综合分析：

首先，新零售业务面临的现实困境：银泰百货、高鑫零售等业务的重资产模式承压；盒马尽管已经盈利，但因前置仓和冷链运输成本居高不下等问题，上市一再推迟；银泰百货进行数字化改造效果不及预期；淘菜菜面临美团优选/多多买菜挤压，2023年Q4亏损同比扩大27%。

基于上述情况，阿里的战略调整路径是提升轻资产能力输出。阿里云零售解决方案商业化加速，印证品牌商对数字化工具的需求；1688转型产业带服务商，通过跨境专供频道连接1000+产业带，2023年B2B交易额突破8000亿元。聚焦核心优势领域，菜鸟网络分拆上市推进、闲鱼/1688等C2M平台崛起。

其次，DeepSeek认为行业会出现结构性机会，也就是即时零售、跨境电商的差异化竞争：

- 天猫超市小时达接入600城线下商超，采用20%佣金分成模式（低于京东到家25%），通过LBS流量赋能而非自建仓储。

- 饿了么借力支付宝生态，2023年非餐饮品类占比提升至38%，医药/鲜花等高频品类佣金率可达15%。

- 速卖通Choice频道通过西班牙/法国本地仓网络，将跨境配送时效压缩至3天，2023年海外仓GMV同比增长210%，轻资产模式海外仓占比70%。

DeepSeek认为，阿里未来3年关键指标验证点：

- 盒马若能通过加盟模式将直营店占比降至50%以下，有望实现经营性现金流转正

- 银泰百货若会员复购率提升至65%（现为52%），可验证高端零售数字化模型

- 淘菜菜生鲜损耗率需降至10%以下（现为13.5%），才能支撑区域盈利模型

总之，阿里不会完全放弃新零售，但会转向"数字基建+生态赋能"的轻资产路径，实体布局更多作为数据触点而非营收主体。这种调整既符合互联网平台边际成本递减规律，也契合当下资本市场对确定性的偏好。

三、产业带加速内卷，高端制造提速

DeepSeek认为，关于2025年中国产业带商家的发展趋势和升级路径，我们可以从宏观经济环境、产业竞争逻辑和政策导向三个维度展开分析。

首先，低价竞争会加剧行业竞争分化，基础制造类产业带（如服装、小商品）仍面临价格竞争压力，但头部企业通过柔性供应链将价格战转化为效率战；技术密集型产业带（如新能源、智能硬件）呈现价值竞争特征，深圳3C产业带研发投入年均增长18%印证此趋势；跨境电商渗透率提升（预计2025年达40%）推动“优质优价”模式，安克创新在亚马逊的客单价超行业均值3倍。

在行业分化的同时，出现了很多结构性机会窗口。比如县域经济振兴政策催生下沉市场新需求，拼多多“新品牌计划”已孵化超1500个产业带品牌。还有银发经济、单身经济等新消费场景创造细分赛道，曹县汉服产业带针对Z世代推出定制化产品线。

DeepSeek认为，供应链升级的四大核心路径：数字化重构生产流程、柔性化能力建设、绿色供应链转型、跨境供应链整合。

谈及产业势能提升的生态化策略，DeepSeek认为有以下几点：

-技术赋能体系构建：南通家纺产业带与东华大学共建研发中心，功能性面料专利增长300%

-品牌矩阵化发展：柳州螺蛳粉产业带打造“地域品牌+企业品牌+产品品牌”三级体系

-服务化转型路径：徐工机械从设备销售转向"产品+金融+运维"整体解决方案

-产业集群协同创新：苏州生物医药产业园构建"孵化器-加速器-产业基地"三级载体

-运用政策杠杆，深度参与“专精特新”培育工程，争取研发费用加计扣除等政策红利

所以，产业带商家应建立"技术锚点+数据中台+生态位卡位"三维升级模型，通过嵌入区域重点产业链"链长制"体系，在细分领域形成不可替代的节点价值。同时关注工信部“领航企业”培育目录和商务部数字商务企业试点，借助政策势能实现跨越式发展。

四、美国取消小额包裹免税政策，跨境电商本地化运营提速

DeepSeek认为，美国取消“最低限度规则”(de minimis rule)的关税豁免政策，将引发跨境电商业态的结构性变革，我们可以从影响传导、应对策略和行业重构三个层面进行深度分析：

首先是政策冲击，会导致跨境成本结构剧变、物流体系重构、平台的合规风险升级。这都让SHEIN、TEMU的成本不断扩大。

为应对危机，SHEIN选择近岸制造布局，于巴西建立200家合作工厂，本地化生产率达85%；Temu进行模块化生产改造，推动供应商采用"基础款+配件包"组合，关税敏感部件本地组装；速卖通上线智能定价系统“动态关税计算器”，实时优化SKU组合与物流路径。

在商业模式上，Temu进行会员制转型，测试“Prime+订阅”模式，将碎片化订单整合为周期购；SHEIN推出“虚拟试衣间+拼单免税”功能，激活私域流量；菜鸟网络开发区块链通关系统，申报效率提升70%。

与此同时，区域市场也在变化。北美市场更容易聚焦高客单价品类，新兴的加大中东（Noon平台）、拉美（Mercado Libre）加强了本土化投入。国内的拼多多重启"新品牌出海"计划，推动白牌产品品牌化。

这些应对措施和市场变化，让行业生态深度重构：

-物流基建竞赛：极兔速递斥资25亿美元建设美东枢纽仓，实现72小时达覆盖80%人口区

纵腾集团搭建“海外仓+中欧班列”多式联运网络，单位成本下降28%。

-合规能力分化：头部平台组建百人关税筹划团队，开发HS CODE智能归类系统

中小卖家加速退出，东莞跨境电商企业注销量环比增长320%。

-价值链权力转移：沃尔玛、Target等零售巨头重启自有电商平台，利用本土仓配优势抢夺市场份额。支付服务商PingPong推出"关税预付"金融产品，资金周转效率提升40%。

总之，DeepSeek建议各大跨境电商平台，建立“关税弹性测算模型”，动态优化商品组合与市场布局；与地方政府共建“跨境电商合规示范区”，争取区域性政策突破；投资建设“数字清关”核心能力，形成新的竞争壁垒。

这场变革实质是，跨境电商从“贸易套利”向“价值创造”的转折点，唯有将关税压力转化为数字化能力的企业，方能在新一轮全球电商格局重构中占据有利位置。

五、外贸深化数字化，逐渐形成“双循环”

DeepSeek认为，2025年商业新政以“消费提振”为核心，同时强调外贸外资“稳中求进”，为外贸企业提供了政策导向与市场机遇。在这一背景下，外贸商家需结合国内国际双循环，采取以下策略抓住机会、实现增长。

首先，商家可深耕国内市场，内外贸协同发展，对出口转内销适应性调整：

-产品本土化改造：针对国内消费升级趋势（如健康、智能、绿色产品需求），调整产品设计、包装和功能，符合国内认证标准（如CCC认证）。

-渠道多元化：通过电商平台（如天猫国际、京东全球购）、直播带货、社区团购等新零售模式触达消费者，或与国内品牌合作代工（ODM/OEM）。

-品牌建设：利用国内社交媒体（抖音、小红书）进行品牌营销，建立消费者认知，避免单纯依赖低价竞争。

-利用政策红利：关注地方政府对出口转内销的补贴（如参展补贴、物流补贴）、税收优惠（增值税减免），以及“同线同标同质”（三同）政策支持。

-数字化供应链管理：利用区块链技术追踪物流，通过ERP系统实现库存与订单协同，应对“小单快返”需求。

在传统外贸企业的数字化转型与模式创新上，DeepSeek认为外贸企业可进行全链路数字化升级，比如通过Google SEO、TikTok短视频、海外红人营销精准触达客户，高效线上获客；利用跨境电商平台数据分析（如亚马逊Brand Analytics），预测市场趋势并调整选品策略；通过与海外本土分销商合作，降低终端零售门槛；在海外社交平台（如Instagram、TikTok Shop）开展DTC（直接面向消费者）销售，缩短链路提升利润；加大研发投入或获得国际认证，提升议价能力。

总之，DeepSeek认为短期（1年）内，外贸公司可完成重点市场合规改造，布局跨境电商独立站，申请绿色认证；中期（2-3年）可建立海外仓网络，推进供应链数字化，孵化自有品牌；长期逐渐形成“国内国际双循环”协同模式，构建技术壁垒与ESG竞争力。同时，外企可借政策东风，在稳订单的同时开拓新增量，实现从“规模扩张”到“质量升级”的跨越。

六：小杨哥等头部主播极力“复出”，平台加力“生态制衡”

DeepSeek认为大主播的退场与复出始终是直播行业的热点话题，而平台与主播的关系也在持续演变。

首先，头部主播退出的深层逻辑，主要在于行业环境发生了剧变，如今的政策监管趋严、流量红利见顶、商业竞争内卷是外部因素；内部因素有主播体力与心理压力增大、主播向资本化转型、主播想进行风险规避。

关于没有完全被封杀的主播，DeepSeek认为大部分会阶段性退场再回归。

-为了热度保鲜，通过“退场-复出”制造话题的罗永浩。

-为了给新业务导流的小杨哥，停播四个月后，在年货节期间于旗下“小杨臻选”进行直播带货。三只羊旗下其他主播也在纷纷试水回归。

-为了获得平台流量扶持的辛巴，在抖音、快手面临淘系、视频号竞争之下，可能以资源倾斜换取回归。

-为了响应核心粉丝群体的李子柒，在与微念纠纷后复出。

谈及复出的模式，DeepSeek认为短期内（1-2年）完全以“原模式”复出概率较低，但可能以轻量合作、品牌代言、跨平台试水等形式变相回归。

并且，未来平台与主播关系会从“依赖”到“制衡”。

平台会进行策略调整，比如平台流量分配呈现去中心化的特点，算法更倾向“内容质量+用户停留时长”，而非单纯粉丝量。平台开始扶持中腰部与垂类，强化品牌自播生态，弱化对达人分销的依赖。

主播生存模式会转型，从“个人IP”到“矩阵化”、从“带货”到“品牌化”、从“娱乐化”到“专业化”。此外，主播还会与社会责任绑定，需参与助农、公益直播换取政策支持。

平台和主播之间合规成本都在增加，且双方协议条款严苛化。平台可能要求独家签约、竞业限制、违约金条款。双方的收益分配重构，比如坑位费比例下降，佣金与GMV绑定更深。

DeepSeek总结：主播与平台的关系，将从“互相成就”转向“动态制衡”，行业进入“去超头化”的成熟期。未来的竞争不再是个人IP的流量厮杀，而是供应链效率×内容专业度×合规能力的综合比拼。无论是退居幕后的超头，还是新兴势力，唯有适应规则者才能长存。

七、即时零售，拐点从“规模”向“质量”转移

DeepSeek认为，到2025年，美团、饿了么等本地生活平台的即时零售业务将呈现技术驱动效率革命、业态边界加速消融、生态协同价值爆发三大特征，在市场规模突破1.2万亿的同时，行业竞争将从粗放扩张转向精细化运营。

首先，技术带来了效率重构。比如智能调度系统进化，比如美团“超脑”系统和饿了么“蜂鸟即配”系统，让算力成本降低；无人配送规模化应用，比如美团第四代无人机和饿了么与阿里达摩院合作的物流机器人“小蛮驴”，让人力成本降低。

再看场景层面的革新，各平台从“送外卖”到“送万物”。配送产品类目结构发生变化，餐饮占比从65%降至50%，3C数码（手机配件/小家电）占比提升至18%，宠物用品年增速超120%。服务业态发生变化，医美/家政等本地服务接入即时零售。

除了以上趋势，接下来，美团、饿了么、京东到家还会围绕流量、供应链整合等方面进行竞争。

不过，涉及到盈利问题。DeepSeek认为盈利拐点，会从从规模优先到质量优先：

-动态定价体系成熟：采用"基础配送费+需求溢价"模式，高峰期溢价订单占比达40%，每单增收2.8元。会员体系贡献35%营收，年费199元的"超级会员"留存率超80%。

-数据资产货币化：商户BI系统订阅收入突破50亿元，通过热力图/客群画像赋能选址选品。联合品牌商开展"即时营销"，新品首发即时达转化率是传统电商的3倍。

DeepSeek总结，即时零售将演变为“数字基建+即时响应+情感连接”的新型商业形态，其本质是消费者对“时间价值”的极致追求。平台竞争胜负手在于能否将履约时效从“30分钟”升级为“需求预见”，这需要AIoT技术与供应链网络的深度融合。未来两年，该赛道将见证互联网巨头对实体商业最深刻的数字化改造。

八、AI加速普及，成为电商增长新动能

DeepSeek认为，人工智能技术，特别是像DeepSeek这样的大模型，正在深刻重塑电商行业的格局。这种影响不仅体现在效率和用户体验的提升上，更在重构商业模式和产业价值链。

首先，是消费者体验的范式跃迁。大模型能整合视觉、语音、语义理解能力，让购物突破文字限制；通过分析用户数字足迹，AI能在用户明确需求前主动推送解决方案；具备行业知识图谱的AI助手可替代传统导购。

在供应链体系的重构层面，大模型能通过实时分析，给到商家建议，降低滞销、售后等风险；通过AI设计系统，快速生成定制化产品方案，压缩生产周期。

当然，人工智能技术在电商领域的应用不止于此。其还能促进商业生态的创新：

-元宇宙电商崛起：耐克在Roblox打造的虚拟旗舰店，通过AI生成限量数字藏品，2022年数字产品收入超1.85亿美元，反哺实体店客流增长31%。

-社交商务智能化：TikTok Shop的AI剪辑工具能自动提取直播高光时刻，生成千人千面的短视频广告，某美妆品牌ROI提升6倍。

-零边际成本零售：SHEIN的AI设计系统日均产出4.5万款设计，结合实时销量预测，实现100件起订的柔性生产，库存周转天数仅30天（行业平均90天）。

未来，人工只能的演进方向还有：具身智能导购、量子计算定价、神经渲染电商等多个方面。DeepSeek认为，这场变革正以摩尔定律的速度推进。值得关注的是，东南亚电商市场通过AI技术实现“蛙跳式”发展，2023年TikTok Shop越南站AI客服处理能力已超过美国本土团队。

DeepSeek，建议从业者重点关注多模态交互、边缘计算与AI的结合，以及在ESG框架下的技术创新。未来的电商竞争，本质是AI生态系统的完善度之争。

九、老牌国货迎新生，银发经济和宠物经济成消费新增点

DeepSeek分析，过去几年新消费品牌的大规模洗牌，反映出流量红利退潮后的市场理性化。2025年可能焕发新生的老字号品牌方向，比如食品饮料行业的健康化转型与场景创新：

-同仁堂：依托"药食同源"推出即饮草本茶、熬夜护肝软糖等，2023年健康食品线已增长40%。

-五芳斋：开发低糖粽子、植物肉月饼，迎合控糖和素食需求。

-东阿阿胶：推出即食阿胶冻干粉、胶原蛋白肽饮品，解决传统阿胶食用繁琐的痛点。

在美妆个护领域，有诸多古法新用：

-谢馥春：将传统鸭蛋粉升级为"养肤定妆粉"，添加石斛精华，线上渠道占比达68%。

-孔凤春：复刻慈禧御用"鹅蛋粉"配方，结合现代抗衰技术推出"草本抗皱"系列。

文化联名，在文化IP领域：

-荣宝斋：数字水墨NFT拍卖创下单幅380万纪录，同步开发AR文房四宝教学系统，切入教育科技赛道

-内联升：运用3D足部扫描+AI设计推出「千足千面」定制鞋，转化率较传统产品提升4.2倍

涉及可能崛起的新消费品牌赛道，DeepSeek认为有以下几种：

-银发经济科技化：日本Panasonic「排泄预测护理床」节省30%护理时长，国内企业将融合柔性传感器与社区服务系统。

-虚拟消费基建：虚拟偶像带货转化效率超过真人主播37%（2024年天猫数据），催生3D商品建模服务商爆发

-宠物拟人化消费：情绪疗愈服务，如宠物殡葬VR重现（记录生前互动场景）、猫狗抗抑郁费洛蒙喷雾。高端营养品，如定制化基因检测狗粮（根据品种和肠道菌群配比），2023年相关融资已超20笔。

DeepSeek认为建议关注两类企业：拥有百年数据资产的老字号（如胡庆余堂的百万中医医案），以及具备产研一体能力的新消费集团（华熙生物式垂直整合）。真正的决胜点在于能否构建「文化遗产×硬科技×场景洞察」的三维竞争壁垒。

十、2025年电商从增量“增量扩张”转向“存量深耕”

DeepSeek认为，2025年电商行业将进入“精耕细作”新周期，在存量市场中呈现六大结构性变革趋势：

1.用户运营革命（从流量池到关系链）

各平台会员体系重构，头部平台会员渗透率突破50%（京东PLUS达1.2亿人），会员专享价商品占比超40%；各平台通过AI情感化交互，精细化运营用户，比如阿里小蜜实现情绪识别准确率92%，智能挽单成功率提升至35%；跨平台身份融合，微信-淘宝用户画像打通率超60%，跨平台LTV计算成标配。

2.空间计算重构消费场景

AR试穿帮助服饰品类提升转化率，元宇宙卖场演唱用户购物时长、物联网消费简化交易链路。

3.全球化2.0新阶段

跨境电商层面，新兴市场本土化成趋势，如Temu东南亚自建仓占比超70%，SHEIN巴西本地供应链达50%。与此同时，跨境直播常态化，速卖通西语区直播GMV占比35%，24小时时差直播技术成熟。

4.供应链价值重估

即时零售基建战：美团闪电仓扩张至5000个，菜鸟驿站前置仓覆盖80%社区

C2M深度定制：拼多多农产品定制占比超30%，预售周期缩短至72小时

抗脆弱体系构建：区域化供应链覆盖率达60%，应急响应时效提升至2小时

5.内容电商范式转移

AI导演革命让内容制作成本下降90%，如抖音AIGC短视频占比超40%；社交资产货币化，如小红书种草笔记带货转化率突破5%，KOC分销体系成熟；实时虚拟人直播减少人力成本，甚至转化效率追平真人主播90%。

6.监管重塑竞争规则

算法透明化：推荐机制披露成为平台法定义务，用户干预权使用率达15%

生态责任分摊：平台二选一禁令延伸至物流、支付环节，第三方服务商占比强制超30%

数字税落地：跨境零售VAT征收范围扩大，合规成本占比提升至12%

DeepSeek建议企业重点投资空间计算技术（AR试穿投入回报比达1:8）、加速会员体系与微信生态融合（公私域联动提升复购率25%）、在东南亚/中东建设本地化内容工厂（本土化率达70%以上）。

看完这份行业分析，你能打几分？