失守“第三城”，汽车重镇等拐点_风闻

　　2025年将是关键分水岭

　　上海汽车年产量数据出炉。

　　1月22日，上海统计局披露，2024年上海汽车产量为180.75万辆，同比下降了16.2%。这一数据远低于新晋“汽车第一城”深圳（293.53万辆），也不及重庆和广州。

　　图片来源：上海市统计局

　　虽然重庆、广州还未公布全年数据，但去年前11个月，两地的汽车产量已分别达到222.8万辆、226.19万辆，超过上海全年产量。至此，上海汽车年产量已跌出全国前三。

　　不仅是上海，随着汽车产业不断革新，市场竞争不断加剧，中国汽车产业城市格局正在发生显著变化——连续5年汽车产量位居第一的广州，在2024年退下榜首；曾经的王者重庆，在经历一段时间的“低谷”后又重新崛起。

　　上海汽车“退步”，主要是上汽集团燃油车的产销量大幅下滑，同时电车企业特斯拉的交付量也出现了小幅下滑。上海在2025年政府工作报告中提出，将培育壮大新能源汽车产业。此前市场有传言，丰田将在上海投资建厂，生产偏高端的雷克萨斯电车，但尚未得到官方确认。

　　业内人士预测，2025年汽车领域众多技术革新将实现加速突破，成为汽车行业发展历程中的一道关键分水岭。汽车版图扩张的“机遇”与战略转型的“风险”并存，上海的拐点，何时到来？

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　　燃油车承压

　　2022年，全国城市汽车产量前5名依次是，广州（313.68万辆）、上海（302.45万辆）、长春（215.50万辆）、重庆（209.18万辆） 柳州（176.14万辆），上海位列第二。

　　2023年则变为广州（317.92万辆）、重庆（231.79万辆）、上海（215.61万辆）、深圳（178.6万辆）、长春（155.8万辆），上海降为第三。

　　2024年各地全年数据还未完全出炉，但深圳已明确排名第一，广州和重庆争夺第二，上海最多只能排在第四。

　　搅动中国汽车产业城市格局的，是最近几年销量暴涨的新能源汽车。

　　一些城市抓住机会大力发展新能源，行业地位迅速提升，深圳是典型的代表。而一些传统汽车工业城市由于未能成功及时转型，汽车产量逐渐下降。武汉和长春早已开始承压，产业基础更深厚的广州和上海，也不得不面对燃油车销量下降的压力。

　　2024年，上汽集团的产量和销量均下降了100万辆左右，降幅达到20%。其中，最主要的下降来自上汽通用，去年产量减少了约60万辆，降幅高达57%。

　　实际上，上汽集团整体销量下滑已经持续了数年，2018年最顶峰时其年销量超过700万辆，此后逐渐下降至401万辆，2024年是降幅最大的一年。

　　与此同时，比亚迪及其他品牌的新能源汽车销量大幅上涨，其中比亚迪汽车销量从2021年的73万辆，上涨至2024年的427万辆。由此，一个标志性的事件诞生——上汽集团连续18年全国销量第一的地位，在2024年被比亚迪取代。

　　虽然上汽集团在其官网仍称终端销量第一，但汽车行业普遍以批发销量作为统计口径，上汽集团财报发布的也是批发销量。所谓批发销量，是指车企向经销商销售的车辆数量，而终端交付量指最终消费者提车的数量。

　　上汽集团临港乘用车工厂 图片来源：新华社

　　上汽集团与比亚迪一降一升，折射到城市，则是上海和深圳在汽车行业的一降一升。

　　同济大学汽车学院汽车产业与技术战略研究中心主任王宁对城叔表示，汽车产业下滑对上海经济有较大影响，如果上汽销量没有如此大的降幅，上海GDP表现可能会更亮眼。2024年，上海GDP迈上5万亿台阶，同比增长了5%。

　　从全国消费需求来看，新能源趋势难以逆转。2024年，我国汽车销量为3143.6万辆，同比上涨4.5%，其中新能源车销量上涨35.5%，燃油车销量下降10%左右，并且新能源车的销售占比已达四成。

　　中国汽车工业协会预计，2025年，新能源汽车销量将继续大幅增长24.4%，新能源车占总体汽车销量比例将接近一半。

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　　新势力竞争

　　不少城市在这场汽车竞赛中“落得下风”，是因为很晚才开始向新能源转型，但上海的故事并非如此。

　　实际上，上海早早就意识到了新能源车是未来的趋势，甚至可以说上海是中国最早拥抱新能源车的城市之一。

　　2006年，上海就发布了《新能源汽车推进项目指南》（2006－2008年度），并表示“新能源汽车的研发正在本市加速推进”，当时的目标节点指向上海世博会。而国家层面的“十城千辆”新能源车试点工作2009年才启动，上海走在了前面。

　　随后几年，上海依托上汽集团逐步推进新能源车发展。到2010年上海世博会期间，1017辆纯电动、混合动力、燃料电池等各类新能源汽车示范运行，成为当时世界最大规模的新能源汽车示范运营。

　　2011年，上汽首款混动车型上市；2012年，上汽纯电动轿车上市。可以说，相比于广汽集团，上汽集团对于新能源转型更积极，新能源车销量占比也逐渐提升，去年已达到30%。

　　2018年，上海再次大手笔布局新能源，与当时风头正盛的特斯拉签约，为其提供低价土地、税收优惠及资金支持，特斯拉上海超级工厂拔地而起。从2020年量产到现在，特斯拉上海工厂已经下线了超过300万辆整车。

　　特斯拉规模效应叠加上汽新能源车转型成效，上海汽车产量中新能源车占比越来越高。2019年时，上海只生产了8.3万辆新能源车，到2023年就突破了100万辆。

　　不过相比于比亚迪400多万辆的新能源车销量，上汽和特斯拉依旧难以匹敌。而且在2024年，特斯拉上海工厂年度出货量首次下降，当年交付了91.67万辆汽车，同比小幅下降3%。

　　上汽集团虽然较早开始探索新能源，但王宁表示，合资品牌在电动化领域转型普遍比国内自主品牌慢，所以上汽大众和上汽通用的销量下降比较快，影响了上汽整体销量。

　　更值得关注的是，即使只看新能源汽车，上海的产量也在下降。2024年，上海新能源车产量122.46万辆，同比下降了4.8%。

　　与此同时，不少城市正奋起直追。合肥在去年底透露，2024年新能源汽车年产量预计突破130万辆大关；重庆数据显示，2024年前11个月新能源汽车81.29万辆，增长100.4%；2024年1至11月，西安比亚迪已累计生产汽车94万辆，年底将有望首次突破百万辆目标。

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　　拐点在何时

　　激烈的竞争仍在继续，拉动上海汽车的“两驾马车”—上汽集团、特斯拉，在一定程度上决定着上海汽车的走向。

　　“去年上汽集团销量下降到400万辆左右，某种意义上来说应该触底了。”王宁表示，上汽的终端销量和批发销量有差距，其实就是在去库存，经过一年的时间库存应该所剩不多，而且上汽本身也有电动化战略，再往下跌的空间不大。

　　“但会不会在底部徘徊，会徘徊多久，则不好说。”王宁认为，上汽集团有技术基础，随着产品线调整和技术创新应用，上汽新能源应该会跟随新能源汽车大盘一起向上增长，但上汽合资品牌在短期之内仍要面临比较激烈的竞争。

　　特斯拉上海工厂2024年的交付量小幅下降，但其在中国的销量实现增长。王宁认为，特斯拉对上海汽车产业仍会有一定拉动作用，如果特斯拉FSD（完全自动驾驶）能进入中国的话，可能会进一步提升市场需求。

　　特斯拉上海超级工厂 图片来源：新华社

　　此外，据日本经济新闻报道，日本丰田汽车日前敲定了在中国建设生产纯电动汽车新工厂计划，将在上海市内生产高端品牌“雷克萨斯”。不过，城叔就此消息咨询上海市经信委新闻办公室，工作人员称“目前没有相关消息”。

　　在王宁看来，“现在已经有很多车企将研发中心设在上海，如果再增加一个生产基地，集合营销和销售形成完整生态，我感觉上海的态度应该是开放和欢迎的。”

　　目前，依托上汽和特斯拉等整车企业，上海已聚集了博世、大陆等上千家零部件企业，并且背靠整个长三角的汽车产业生态，已形成相对完善的产业链。上海也在积极布局智能网联汽车，计划增强整车企业竞争力、建设零部件产业体系、推进自动驾驶在多领域应用等。

　　上海市市长龚正近日在采访中提到，上海将加快打造4个万亿级产业集群，汽车产业是其中之一。在这之中，新能源汽车和智能网联汽车应是重中之重，按照“单车智能为基础，车路云协同为关键支撑”技术路线，上海正在建设智能网联新能源汽车产业生态。

　　以技术引领，一个新的上海汽车产业，或许正在到来。

　　文字 | 唐俊

​来源 | 城市进化论