外贸格局大洗牌：第一城易主，“黑马”还有谁？_风闻

　　TOP20城，六升六降

　　最新年度外贸成绩单出炉。

　　2024年，在复杂的国际环境下，中国外贸额再创新高，进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%。全国整体进出口向好，具体到城市身上，表现如何？1月18日，海关总署公布了各地进出口具体情况：

　　先来看总量，万亿外贸大市共有七座，其中，深圳外贸超过上海，重返外贸第一城；宁波超过东莞，新晋为外贸第五城。万亿之外，青岛突破新台阶，和厦门同处9000亿量级。金华后来居上，连超杭州、天津，挺进前十。

　　再来看增速，深圳、金华、成都、宁波四城成为“黑马”，增速均超过10%，相较之下，佛山、南京、厦门等五城出现负增长，其中，佛山增速为-16.2%，是外贸TOP20城中，唯一一座增速下降超过10%的城市。

　　数据背后，外贸格局再次洗牌：在外贸TOP20城中，6座城市排名上涨，金华、郑州分别上升2位，深圳、宁波、成都、无锡各上升1位；另有6座城市排名下降，佛山、天津下降2位，上海、东莞、杭州、重庆各下降1位。

　　从某种程度上看，城市外贸的变化，一定程度上也反映出城市的产业，甚至是发展思路的变化。

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　　大湾区：深圳登顶、佛山失速

　　深圳出口已连续32年居国内外贸城市首位，去年出口额达到2.8万亿元，比第二名上海高出近万亿元，增速达到14.6%。

　　同时，深圳进口也快速上涨，增速甚至比出口还高（19.6%），整体外贸水平进一步跃升，达到4.5万亿元，同比增长16.4%。而上海去年进出口仅增长了1.3%，其中进口还有所下降，由此深圳一举超过上海。

　　从差距来看，2023年，上海外贸总额比深圳高出3000多亿元，而2024年，深圳迎头赶上，反超上海2000多亿元。放在全国来看，深圳一城的外贸额，就占到全国总体外贸额1/10。

　　深圳外贸在大基数之下，还能继续保持高增长，与当地的产业特色和经济结构不无关系。

　　深圳海关数据显示，深圳“新三样”“老三样”产品进出口均保持快速增长。去年，深圳机电产品出口2万亿元，是绝对的出口主力，占总出口额约七成，并且保持了12.1%的高增速。

　　按照商务部的定义，机电产品是指机械设备、电气设备、交通运输工具（包括汽车）、电子产品、电器产品、仪器仪表、金属制品等及其零部件、元器件。

　　这当中，不少是深圳的特色产业，其中手机、电脑、家用电器等传统电子产品，出口增长了6.8%。

　　“新三样”方面，深圳的锂电池、电动汽车、光伏产品等产品，去年出口增长了11.5%。以生物医疗、低空经济为代表的战略性新兴产业，则增长了15.1%。

　　发达的民营经济也是拉动深圳外贸的重要增长点。在过去一年深圳的外贸表现中，民企外贸的规模占比首次突破七成，进出口额大涨24%，高于深圳外贸整体增速。从贸易形式来讲，跨境电商发达，同样带动了深圳进出口增长。

　　但同在大湾区的佛山，则正在经历外贸低谷。2024年，佛山进出口同比下降了16.2%，在外贸TOP20城中增速垫底。

　　佛山外贸失速，主要在于出口。2024年，佛山进口额增长了3%，但出口额大降20.5%。广州海关数据显示，2024年佛山出口中，机电产品下降了9%，家具及其零件下降了21%，陶瓷产品下降了29%，塑料制品下降了43%，灯具、照明装置及其零件下降了51%。

　　作为外向型城市，出口是拉动佛山经济的重要引擎。上述出口下降的产品，不少属于佛山的优势产业，进一步影响到当地经济。外贸下降叠加房地产市场下滑，佛山去年前三季度GDP增速仅为1.6%，大幅低于全国4.8%的增速，在26座万亿城市中处于最后一位。

　　深圳和佛山虽然地理位置接近，但外贸表现却差异明显。仔细观察，深圳出口不仅有传统产业支撑，也在积极推动新兴产业出海，与深圳城市的整体定位相符。但反观佛山，出口仍主要是灯具、纺织产品、陶瓷等传统产业，在全球经济放缓、外部需求不振的情况下，佛山出口承压。

　　2025年，佛山经济工作的重点之一就是稳定外贸外资。同时，佛山高调喊出“再造一个新佛山”的口号，提出要发展壮大机器人、新能源、新材料等10个战略性新兴产业，还要培育布局绿色氢能、生成式人工智能等未来产业。

　　放大到大湾区其他城市，外贸表现大多不错，在深圳（16.4%）、惠州（15.5%）、江门（10.6%）、中山（10.3%）、珠海（9.4%）等城市的带动下，广东全省去年的外贸增速达到9.8%。

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　　长三角：宁波进位、南京承压

　　长三角地区，去年江苏的外贸增速为7%、浙江为7.4%、安徽为7.4%，上海较低仅1.3%。

　　具体到城市而言，金华、南通、宁波的增速均超过10%。其中金华的外贸排名上升两位，超过杭州和天津，排名第十。宁波更是超过东莞，成为了外贸第五城。

　　港口是宁波优势所在。宁波舟山港是吞吐量世界第一的港口，便利的航运成为宁波进出口增长的基础。具体来看，宁波口岸进口产品中最主要的是原油，去年前11月进口额达到1707亿元，铜材、铝材、金属矿及矿砂等大宗商品的进口量也较高。

　　出口方面，2024年前11月，宁波口岸机电产品出口额超过9000亿元，增长了8.9%；纺织纱线、织物及其制品是第二大出口品，出口额近2000亿元，增长了1.3%。

　　外贸增长同时，宁波整体经济排名也在上升。1月21日，宁波统计局披露，2024年全市GDP为18147.7亿元，同比增长5.4%，高于全国水平。几天前天津也公布了经济数据，2024年GDP为18024.32亿元，比上年增长5.1%。

　　这意味着宁波的GDP首次超过了天津，成为中国内地经济总量第11位的城市。GDP排在宁波之前的是第10位的南京，2024年南京经济总量还未公布，但前三季度增速为4.4%，低于同期全国增速。

　　不久前，南京市政协十五届三次会议开幕，南京市委书记周红波更坦言，“今年经济社会发展仍会遇到不少困难和挑战，持续回升向好的内生动力还不强，特别是面临‘标兵渐远、追兵渐近’的激烈竞争态势，南京争先进位的压力不断增大。”

　　仅从外贸来看，2024年，南京进出口下降了3.6%。与佛山相反，南京的短板不在出口，而在于进口。在出口增长3.9%的情况下，南京进口下降了14.3%。眼下，南京已提出，要把全方位扩大有效需求作为拉动经济的主抓手，促进消费扩容、投资加力、外贸发力，巩固增强经济回升向好态势。

　　放眼整个长三角地区，上海、苏州、宁波等城市都是外贸强市，一定程度上与南京形成竞争关系。如何脱颖而出，对于南京来说，是不小的挑战。

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　　中西部：成都亮眼、多城回升

　　中西部地区并不是传统上的外贸高地，但不少城市去年的表现也称得上可圈可点。

　　2024年，成都进出口8373亿元，同比增长12.1%，增速超过宁波、东莞、杭州等一众沿海城市，在外贸规模5000亿元以上的城市中仅次于深圳和金华。

　　成都的外贸动能主要来自于进口，去年成都出口增长2.2%，进口大幅增长27.1%，进口增速位在进出口总额前五十城中都居于榜首。

　　龙头发力，也助力了四川全省外贸突破万亿，其中，出口6177.7亿元，增长2.4%；进口4279.5亿元，增长21.3%。这也是四川进口规模首次突破4000亿元。

　　目前成都外贸细分数据尚未公布，从四川来看，进口的主力是机电产品，占到进口额80%，其中电子元件进口额上涨了30%、自动数据处理设备及其零部件进口额上涨123%、半导体制造设备上涨582%、航空器零备件上涨23.8%。

　　对应到产业上，则指向了当地万亿规模的电子信息产业，和即将突破万亿规模的装备制造业。

　　与拥有港口的沿海城市不同，位于内陆的成都依靠铁路和航空进出口货物。随着2021年天府国际机场开通运营，成都的航空运输力进一步提升。成都海关称，2024年成都空港进出口值列全国第三。

　　除了成都，中西部地区外贸增速亮眼的还有西安和武汉，分别达到了14.5%、11.8%，外贸规模处于4000亿元层级。以西安为例，出口2775.77亿元，增长18.9%；进口1342.23亿元，增长6.2%，进出口增速均高于全国、全省平均水平。

　　相较之下，其他城市则表现平平，郑州增速只有0.8%，重庆只有0.4%、长沙为-1.2%。但与自身相比，这些城市已经有所突破。要知道在2023年，这三城外贸增速均为负增长，其中郑州下降了9%、重庆下降10.7%、长沙下降16.3%。

　　去年8月份，“郑州富士康工厂招工5万人”“比亚迪、富士康在郑州‘抢人’”等消息陆续传出。两大制造业巨头向外界传递的积极信号，为郑州外贸增加了压舱石。

　　面向2025年，外部环境变化带来不利影响加深，国内需求不足。各个城市如何稳外贸外资，将成为更重要的工作。各大城市陆续进入“两会时间”，从它们的政府工作报告来看新一年的部署——

　　重庆提到，将着力稳外贸、稳外资，着力建设中西部国际交往中心。长沙也表示，要加强外贸主体培育，引育一批成长型供应链外贸企业，集聚一批优质跨境电商企业，建设更高水平开放型经济。

　　文字 | 唐俊

​来源 | 城市进化论