Nigo支持的街头服饰品牌东京IPO定价在区间顶部 - 彭博社
Yasutaka Tamura
东京的一家Human Made商店。Human Made Inc.Human Made Inc.是一家由名人设计师Nigo创立的日本街头服饰公司,他还创立了A Bathing Ape(BAPE)时尚品牌,其首次公开募股的定价位于市场范围的顶部。
根据周一的监管文件,该公司以每股¥3,130的价格出售股票。这意味着此次IPO,包括来自现有股东如Nigo和Pharrell Williams的股票销售,筹集了¥178亿(1.15亿美元)。该公司还发行了新股,以筹集资金在日本开设新店并投资于电子商务。
该交易在公司开始接受投资者订单的第二天就已经超额认购超过10倍,公司的估值为¥717亿。它吸引了全球投资者,如MY.Alpha Management HK Advisors Ltd.和Asset Management One Co.
“与同行相比,Human Made的估值溢价部分可能是合理的”,Aequitas Research的分析师Hong Jie Seow在上周的一份报告中表示,因为该公司实现了更强的收入增长和更高的盈利能力。他表示,该公司在本地和海外亚洲市场都取得了成功。
Nigo,真名为Tomoaki Nagao,曾担任时尚品牌Kenzo的首席设计师,该品牌由LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE拥有。此次上市正值日本流行文化兴趣复苏之际,受动漫和视频游戏的普及推动,吸引了游客前往日本,提升了零售销售。日元的贬值也增加了激增的需求。
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预计股票将在11月27日在东京证券交易所开始交易。野村控股公司和瑞穗金融集团是首次公开募股的承销商。