随着雷诺定价巨额交易,武士市场发行激增 - 彭博社
Takahiko Hyuga
雷诺汽车公司、斯洛文尼亚和新韩银行于周五定价了三井债券,标志着该市场至少十年来最活跃的一天。这些交易筹集了超过1600亿日元(10.4亿美元),包括今年最大的单一批次,来自这家法国汽车制造商。
这些交易表明,海外发行者对日元计价债券的需求可能会反弹,因为投资者被与类似评级的国内债务相比更高的收益率所吸引。
“尽管市场竞争激烈,仍能确保如此大规模的资金,显示了日本投资者对外国发行者的强劲需求,”三菱UFJ摩根士丹利证券公司的债务承销部门的三井岳表示。他补充说,法国和日本的政治不确定性缓解有助于稳定市场环境。
三井债券销售在三年内最慢,但几乎没有
来源:彭博社
注:数据为截至11月11日的年度数据
雷诺以2.17%的票息定价了952亿日元的三年期债券。斯洛文尼亚以1.24%的票息出售了310亿日元的三年期社会债券,而韩国贷款机构新韩银行则通过四部分的过渡债券交易筹集了400亿日元,提供从两年到五年的到期日,固定利率批次的票息范围为1.322%到1.732%。
市场预期日本银行可能在未来几个月再次加息,加上对高市长高市内阁可能进行财政扩张的担忧,推动了日元收益率的上升。这促使一些发行者提前其融资计划,以便在利率进一步上升之前进行融资。非洲进出口银行正在考虑进行三井债券交易,伯克希尔哈撒韦公司也在准备出售日元债券。
截至11月7日,2025年武士债券发行总额为1.0986万亿日元,为三年来的最低水平,数据由彭博社汇编。至少在过去十年中,三家发行人在同一天定价的情况尚未发生。