美国支持的韩国造船计划旨在遏制中国——彭博社

韩国蔚山HD现代重工造船厂的干船坞。

摄影师：赵宇海/彭博社夹在三座翠绿山峰之间，沐浴着韩国巨济市海岸外钴蓝色平静海水的韩华海洋公司庞大造船厂，在日出时分已是一片繁忙景象。身着海军蓝工装的工人们在钢制船体和 towering 起重机之间穿梭骑行，穿过脚手架时，焊接火花如萤火虫般纷纷洒落。

韩华造船厂的干船坞——中国以外世界上最大的干船坞之一——几乎被半成品船舶占满。卡车大小的巨型钢块像乐高积木一样排列着。这些庞然大物将逐步被改造成下一代油轮、超大型集装箱船和液化天然气运输船，维系全球经济的运转。

“我们经历过风浪，“在巨济造船厂工作了31年的韩华老员工宋河东说，他负责领导液化天然气运输船的建造团队。他见证了2000年代韩国作为世界最大造船国的订单激增，2008年金融危机后的萧条，以及随后中国国有竞争对手的崛起。

如今，他正见证着新一轮造船业繁荣。这一繁荣已经因疫情后供应链重组和该行业日益增长的国家安全重要性而初现端倪，在首尔承诺投入1500亿美元（作为从特朗普政府争取贸易关税让步的努力的一部分）以刺激萎靡的美国造船业后，更是得到了巨大推动。

“外部风险——地缘政治变动、价格暴跌——是真实存在的，”宋表示，“这些教训让我们明白，创新绝不能停步。”

2025年5月，韩国巨济市韩华造船厂正在建造的船舶。摄影师：Woohae Cho/彭博社韩华造船厂生动体现了韩国造船业的复兴态势。根据政府数据，在大量全球需求的推动下，该国去年船舶出口额达260亿美元。订单已排至2028年的韩国船企，正将扩产希望寄托于新加坡、越南、菲律宾，尤其是美国——这是特朗普政府最看重的战略要地。

造船业将与核电、半导体、电池材料等领域并列，成为韩国强化战略地位、打造"中国替代方案"的关键产业。

韩国总统李在明定于8月25日与特朗普在白宫会晤。预计他将强调韩国对美国的重要性，同时努力消除两国在防务和产业合作方面的遗留问题。

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这项1500亿美元基金的具体细则和资金投放时间表尚未明确。据HD现代重工（HD KSOE）发言人透露，该国三大船企——HD现代重工、韩华海洋和三星重工——已成立专项小组，研究如何"配合政府落实计划”。首尔方面预计，资金将用于收购和扩建美国船厂，同时出口高价值设备、培训技术工人，并为在美维保业务提供支持。

2024年韩国造船出口因液化天然气和集装箱船交付量激增

以美元计价的年度造船出口额

数据来源：韩国国际贸易协会

财政部长具允哲8月6日向立法者表示，全部资金将由政府支持的投资、贷款和担保构成。“这并非韩国的被动投资或导致国内就业流失，“具允哲说，“而是借此机会升级产业，使包括中国在内的其他国家无法追赶。”

具允哲称美国最初对韩国的雄心规模感到惊讶：“他们意识到这不仅关乎建造几个码头，而是打造整个造船生态系统——这是他们不容错过的机会，“他补充道。

美国商务部未就置评请求作出回应。

韩华造船厂南门清晨上班场景。韩国造船业劳动力超过12万人。摄影师：赵宇海/彭博社蔚山现代重工造船厂内正在建造的液化天然气运输船入口塔。摄影师：赵宇海/彭博社该基金规模约为韩国最大造船商现代重工市值的五倍，截至7月底其市值为43.5万亿韩元（312亿美元）。

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部分观察人士呼吁保持谨慎。韩国工业经济与贸易研究院研究员李恩昌表示：“韩国造船业’在重症监护状态挣扎了近十年，刚刚脱离危险期就被要求代表韩国站上全球舞台，这个跨越太大了’"。

“该行业没有足够冗余产能或试错空间来承接如此宏大的计划——除非经过周密规划，“他补充道，“因此我推测政府会将投资与美国长期需求绑定。”

国家安全的代价

今年早些时候，美国宣布对中资建造或拥有的停靠美国港口的船舶征税。初步估算显示，每次靠港需额外支付100万至300万美元，引发船东、租家、贸易商等各方恐慌，许多人转而选择韩国作为替代造船基地。

一夜之间，韩华集团的销售代表姜相敦成了香饽饽。海外客户争相来电，愿意支付更高价格——有时甚至大幅溢价——以确保该集团船坞的建造档期。部分集装箱班轮和油轮船东给出的溢价超过10%，相当于每艘船多付数百万美元。

“我们的客户已准备好支付任何更高的溢价，”康表示。

韩国造船业是全球贸易的关键

该国最大的船厂正大量生产技术先进的船舶

来源：韩华；HD韩国造船与海洋工程

注：韩华和HD KSOE的海外船厂未包含在内。产能仅统计单船数量，不包括船舶尺寸或类型。

美国贸易代表提案细节公布后，密集的电话咨询戛然而止：10月14日起实施的费用将远低于最初担忧的水平。但向航运公司传递的长期信息依然明确：若想进入美国市场，请避开中国——克拉克森研究数据显示，全球在建船舶中有三分之二由中国建造。

雅典Optima航运服务公司市场战略团队负责人安吉莉卡·克梅内表示，船东和金融机构已领会这一信号，正重新评估其在中国船厂的风险敞口。“美国通过针对中国造船业，实质上是将控制海运供应链作为国家与经济安全支柱的重要性凸显出来，“她补充道。

拥有全球最大LNG运输船队的日本商船三井公司已因华盛顿的审查对在中国船厂下单持谨慎态度。但其他企业仍表示支持，大宗商品贸易巨头托克集团上月就向中国船厂订购了两艘超级油轮。

美国贸易代表办公室的调查早于特朗普入主白宫，但这位美国总统利用调查结果呼吁重振美国造船业，作为提振美国制造业和创造就业的更广泛努力的一部分。一项行政命令从特朗普的“一揽子宏伟法案”中拨出近300亿美元用于造船及配套产业以支持军事需求。他还为投资国内造船厂的企业提供了税收优惠。

2024年7月，费城韩华造船厂的巨型分段车间。摄影师：汉娜·贝尔/彭博社这是个艰巨任务。美国造船厂在二战末期曾为联邦政府生产约1600艘船只，如今却几乎丧失了商业造船能力。早在1500亿美元基金计划披露前，韩华和HD现代重工（HD KSOE母公司）的高管就已向华盛顿承诺将助力重启美国造船业。延伸阅读：为何美国新造船战略恐难奏效

2024年韩国财团斥资1亿美元收购费城造船厂后，这家美国仅存的少数商用船厂之一更名为韩华费城造船厂。该船厂正筹备建造自1970年以来美国首艘LNG运输船，计划于2028年1月交付。

“关键不在于处罚力度，而在于整体情绪的转变，”HD现代重工集团战略营销部门负责人Jay H. Kang表示，“美国的行动正在改变船东对未来订单的考量，这种不确定性已经开始影响决策。”

技术竞赛中保持领先

在首尔以南板桥区的玻璃幕墙会议室和实验室里，HD现代重工集团的工程师和高管们正争分夺秒地绘制造船业务的新技术蓝图。这是全行业为保持至少一步领先优势而进行的努力之一。这座于2022年竣工的庞大建筑群，是HD现代集团整个产业网络的全球研发与战略神经中枢。

韩国造船商不得不持续开发新解决方案——从电力推进系统到双燃料液化天然气船和核动力商船——只为保持领先地位。中国正在蚕食这一技术优势，并提供更低价格。

2024年韩国船舶交付量被中国碾压

年度补偿总吨位交付量占比

资料来源：克拉克森研究

“如果说我们的技术水平是100%”，韩华集团的Kang表示，“中国竞争对手已接近90%。这是非常小的差距，他们随时可能赶超。”

业界认可韩国船厂的专业技术。在USTR措施出台前，主要船用燃料供应商Peninsula曾在中国船厂订购化学品船。但对于更复杂的液化天然气加注船，他们选择了HD现代重工集团运营的船厂。“我们看重的是其提供的安心与保障，”Peninsula首席运营官Kenny MacLean表示。

从设计到生产组装，从头开始建造一艘集装箱船可能需要两年多的时间，其中最大的船只堪比纽约帝国大厦侧卧在水面上。而且它们价格不菲。据船舶经纪人称，一艘超大型原油运输船的售价可达1.3亿美元，而建造周期长达18个月的液化天然气运输船造价可能翻倍。

在行业繁荣期，韩华集团位于巨济的造船厂已接近满负荷运转。摄影师：赵宇海/彭博社五十多年前，在全球化浪潮和工业雄心的推动下，韩国宣布进军造船业。凭借当时军政府主导的投资和熟练劳动力，韩国船厂迅速开始批量生产油轮和集装箱船——当时全球贸易增长和安全法规升级催生了大量对质优价廉船舶的需求。到世纪之交时，韩国已取代日本成为全球最大造船国。

但随后形势逆转。

2008年金融危机使全球贸易陷入停滞。在新订单暴跌的同时，获得巨额刺激资金的中国造船企业以更廉价的船舶涌入市场。经过多年快速扩张的韩国中型船厂因债务问题不堪重负。到2015年，部分韩国造船巨头开始出现巨额亏损。其中大宇造船海洋株式会社于2023年被收购，重组为韩华海洋。

经历了多年痛苦的行业重组，数以万计的工作岗位消失。造船企业加倍投入技术创新，生产液化天然气运输船和钻井船，这些船只所需的专业技术鲜有国家能匹敌。随着全球航运业向脱碳转型，首尔早先对替代燃料发动机和高效设计的投资结出硕果。官方数据显示，到2024年，顶级船厂恢复盈利，员工人数自2017年以来首次超过12万，标志着谨慎的复苏，尽管仍远低于十年前18.3万的就业人数。

彭博经济的Hyosung Kwon表示，这些痛苦经历"促进了韩国造船业的重组”。

今年上半年，在美国贸易代表办公室计划和中美贸易紧张局势加剧引发的全球航运动荡中，韩国船厂成功夺回部分全球新造船订单市场份额。以补偿总吨位（衡量造船产出的指标）计算，韩国获得了约25%的总订单，而中国占52%。克拉克森研究数据显示，去年同期韩国仅占17%，中国约占68%。

HD KSOE表示，为满足日益增长的需求寻找额外产能，公司正在扩建其越南船厂。同时提升菲律宾租赁船厂的产能，使该设施首次具备造船能力。

Kwon指出，美国对中国船厂的打压为韩国行业提供了额外助力。“最终这将成为决定性因素，“Kwon补充道，“韩国现在可以享受造船的乐趣，因为美国想造船，却没有相应产能。”

韩华造船厂正在建造中的集装箱船船体。摄影师：赵宇海/彭博社现代造船厂工人正在焊接分段。摄影师：赵宇海/彭博社### 押注特朗普

2024年6月收购费城造船厂数周后，韩华集团便与美国海军签署了为期五年的维护合同。这是该公司与美军的首笔交易，标志着韩国悄然进入长期由欧美企业主导的领域。出于对机密信息与技术的安全顾虑，美国海军物流、维护和维修业务长期将韩国企业与其他外资公司拒之门外。如今这正成为韩国船厂的新战场——韩华已申请为美国海军建造军舰。

华盛顿战略与国际研究中心韩国研究项目副主任安迪·林表示：“费城协议是韩国投资美国造船业的典范案例。”

但新加坡Hinrich基金会贸易政策主管黛博拉·埃尔姆斯指出，特朗普政府对他国参与美国造船业复兴的长期态度难以捉摸。她补充说，本届政府似乎更倾向交易而非合作，这使得美韩两国更难扩大本土产业规模、建造能与中国抗衡的高性价比船舶。

韩国雄心壮志还面临其他潜在障碍，包括更高的工资成本、人口老龄化（移民政策仍不受欢迎）以及扩张空间有限——这对于一个人口稠密的国家来说几乎无解。

竞争也可能更加激烈。根据6月提交给首相石破茂的提案，日本执政党正考虑设立一个超过1万亿日元（680亿美元）的国家基金以加强国内造船业。此外，印度已要求国有炼油企业将油轮订单交给本国造船厂。

韩国船厂的订单已排至2028年，目前正寻求获取更多全球订单。摄影师：赵宇海/彭博社"现在的真正挑战在于特朗普政府对合作伙伴和盟友的态度更加消极，“埃尔姆斯谈到需要美国长期承诺时表示，“我必须确保我们达成的任何协议在未来十年内保持稳定，并且在我十年投资期结束时，仍有买家愿意支付高昂费用购买这些船只。”

埃尔姆斯补充道，否则"这在经济上毫无意义”。