Cenovus以50亿加元收购MEG能源公司 达成油砂交易 - 彭博社

图中右侧为位于卡尔加里市中心的Cenovus能源公司办公楼。

摄影师：加文·布莱恩·约翰/彭博社Cenovus能源公司同意以69.3亿加元（50亿美元）收购MEG能源公司，击败了Strathcona资源公司的竞标，从而提升了其在加拿大顶级石油生产商中的地位。

根据周五的一份声明，该交易对MEG的估值为每股27.25加元，Cenovus将以四分之三现金和四分之一股票的方式支付。Cenovus预计收购将在第四季度完成，前提是获得监管机构和股东的批准。包括债务在内，交易总价值为79亿加元。

该协议结束了为期三个月的对MEG控制权的争夺战，这场争夺战始于石油大亨亚当·沃特斯的Strathcona资源公司主动提出的现金加股票收购要约。MEG董事会此前拒绝了Strathcona的接洽，之后才将提案公开。一旦披露，一些MEG投资者批评这项约60亿加元的提案出价过低。董事会随后启动了战略评估，寻求其他报价。

加拿大皇家银行分析师格雷格·帕迪在5月表示，Cenovus是接管MEG“最符合逻辑的选择”，因为该公司也在克里斯蒂娜湖运营，相比其他潜在买家能提供更大的运营协同效应。

Cenovus的收购将两家总部位于卡尔加里的公司联合起来，这两家公司在阿尔伯塔省东北部的油砂区都有重要业务。MEG的克里斯蒂娜湖项目包括在石油丰富地区200平方公里（77平方英里）的租赁区，并且该公司已获得监管批准，可日产约21万桶石油。

MEG公司每日原油产量约10万桶，是该行业中规模尚小到足以被收购，却又大到足以让收购方跃居国内主要生产商行列的最后几家公司之一。

阅读更多：沃特鲁斯为潜在MEG收购案辩护 投资者质疑溢价过高

森科能源按市值计算是加拿大第三大原油生产商，去年日均产量约80万桶油当量——主要为沥青，同时包含天然气液及部分常规油气。

“此次交易为我们提供了独特机遇，可收购日均约11万桶的产量资产，这些资产位于盆地内品质最高、开采寿命最长的油砂资源区，紧邻我们克里斯蒂娜湖核心资产。”森科能源首席执行官乔恩·麦肯齐在声明中表示。

森科通过27亿加元定期贷款和25亿加元过渡性融资来支付交易现金部分，该定期贷款与过渡融资由加拿大帝国商业银行和摩根大通提供。

高盛集团与加拿大帝国商业银行担任森科财务顾问，麦卡锡·特étrault律师事务所和保罗·韦斯·瑞夫金德·沃顿&加里森律师事务所担任法律顾问。