HPS牵头的财团接近达成协议 拟收购22亿美元陷入困境的杠杆收购债务——彭博社

加拿大安大略省布兰普顿市的ABC科技有限公司设施。

摄影师：科尔·伯斯顿/彭博社HPS投资合作伙伴和包括阿波罗全球管理公司在内的一组贷款机构，正在抢购超过22亿美元的收购债务，这些债务自特朗普政府的关税提案今年早些时候扰乱市场以来一直滞留在银行的资产负债表上，据知情人士透露。

这笔融资与加拿大汽车零部件制造商ABC科技控股公司的一项收购有关，包括由HPS主导的16亿美元私人信贷贷款以及6.75亿美元的最后一期定期贷款，这些要求匿名以讨论私人审议的人士表示。ABC科技的赞助商阿波罗将承担最后一期贷款的一部分，他们表示。

交易定于周五完成，其中一位人士表示。包括花旗集团和摩根大通在内的银行，最初安排了杠杆贷款，将获得他们资助的滞留债务的偿还。

阿波罗、花旗集团和摩根大通的代表拒绝置评。ABC科技和HPS未立即回复评论请求。

最终确定的债务交易结束了今年较为顽固的交易之一，该交易在四月份因关税引发的市场抛售中陷入困境。银行推出了9亿美元的杠杆贷款，并准备发行13.25亿美元的垃圾债券，以支持ABC收购英国同行TI流体系统公司。但由于对加拿大商品和进口汽车零部件可能征收的关税，投资者对银团市场的交易失去了兴趣。

这迫使贷款机构别无选择，只能自行出资完成交易，以确保收购顺利完成，这在华尔街术语中被称为"悬置债务"。

自四月份市场抛售以来，债务融资市场显著改善，银行一直在寻求处置棘手的悬置债务，以便为未来并购融资承销腾出更多空间。

上月，银行成功处置了20亿美元与Patient Square Capital收购Patterson Cos相关的滞留在资产负债表上的债券和贷款。五月，摩根大通也成功出售了与FanDuel母公司Flutter Entertainment Plc收购Playtech Plc意大利博彩业务相关的债务。这两笔交易都是通过银团贷款市场完成的。