印度需要什么来超越美国、中国并主导数万亿美元的太阳能产业 - 彭博社
Andy Lin, Rajesh Kumar Singh, Shruti Srivastava
塔塔电力公司在印度蒂鲁内尔维利的太阳能电池和组件制造工厂。
摄影师：Indranil Aditya/彭博社在印度西部巴鲁奇的Borosil Renewables有限公司庞大的制造基地深处，温度高达63摄氏度（145华氏度），每天有1000吨熔融玻璃通过炽热的熔炉被压制成完美无瑕、薄如纸张的玻璃板，这些玻璃板最终将用于制造太阳能电池板。
三名女性员工站在其中一条炙热的生产线上方的龙门架上，俯身检查最微小的瑕疵，她们使用一根顶端裹着浸墨布的长木棒标记任何缺陷。这些工人是额外的质量防线，补充了通过一组摄像头进行的远程检查。
“我们生产的是特种玻璃，绝对不允许有任何差错，”该公司的执行董事长Pradeep Kumar Kheruka说道。自2010年以来，该公司的产量增长了五倍多，在母公司数十年消费和实验室玻璃器皿的专业基础上，新增了对可再生能源的关注。
印度的经济增长和迅速加速的电力消费正在推动当地太阳能产业的发展，预计到2030年代中期，印度太阳能产业的规模将仅次于中国，据彭博新能源财经预测。这一迅猛扩张为能源行业提供了最具吸引力的机遇之一——既能满足国内对清洁能源的巨大需求，又能建立足够的规模，在出口市场上与目前占据主导地位的中国供应商竞争。
这一前景正推动着Borosil及其供应链上竞争对手的发展雄心，从亿万富翁穆克什·安巴尼的信实工业有限公司和塔塔电力公司等现有能源巨头，到专业生产商Waaree能源有限公司和Premier能源有限公司——两者都是印度近期绿色技术上市浪潮中的企业。
12月，印度蒂鲁内尔维利，塔塔电力公司工厂的太阳能硅片。摄影师：Indranil Aditya/彭博社“印度的机遇是巨大的，”总部位于印度海得拉巴的Premier Energies首席商务官Vinay Rustagi表示，“许多国家正试图减少从中国的进口，当他们这样做时，印度是最具吸引力的地方。”
然而，要利用国家的潜力，印度的太阳能领军企业面临两大障碍。他们不仅需要克服与美国的贸易紧张关系，这可能会限制对其最大出口市场的销售，而且公司还必须扩大国内制造能力，同时减少对中国原材料、设备和专业知识的依赖。
包括Rohit Gadre在内的BNEF分析师在8月12日的报告中表示，美国对印度太阳能出口的关税可能在本月底升至64%，这可能会使制造商“失去其最大、最赚钱的海外市场”。
“业内许多人曾认为美国会采取‘友岸外包’策略，这将使印度受益，但这些美国关税是一个明显的背离，”Gadre在一次采访中表示。同样，严重依赖从中国进口组件“对国内制造商来说是一个巨大的风险，”他说。
彭博新闻社对贸易数据的分析显示，供应链重组将面临巨大挑战。中国仍是几乎所有关键部件的核心供应国——从特种玻璃、封装胶膜、晶硅片、铜带，到完全组装的太阳能电池片及电池板组件。
依赖中国
印度太阳能产业仍高度依赖中国组件进口
来源：NBD
注：数据为2024年进口情况
在太阳能玻璃和铝边框领域，印度四大光伏板生产商2024年对中国进口的依赖度均超过97%，而七家龙头企业中仅有两家能从中国以外采购过半生产设备。
去年，印度十大太阳能进口商的制造设备采购总量中，两家中国企业占比过半。贸易数据显示，仅信实工业为古吉拉特邦巨型工厂采购设备就花费约3亿美元，且唯一供应商是苏州迈为科技。位于江苏省的迈为科技拒绝置评，信实工业未立即回应评论请求。
太阳能制造设备
中国主导太阳能制造设备供应
来源：NBD
注：数据为2024年进口情况
Waaree首席执行官阿米特·派坦卡表示"正与多家全球供应商合作满足即时需求，同时持续强化本土制造能力"。FS印度太阳能母公司第一太阳能公司拒绝置评。阿达尼集团蒙德拉太阳能、塔塔电力及Emmvee光伏未立即回应评论请求。
尽管在本地化太阳能供应链方面取得了进展，但ReNew Energy Global Plc首席财务官Kailash Vaswani表示，由于缺乏本地专业设备的供应，该公司已放缓了投资太阳能硅片制造产能的计划。
印度在供应链本土化方面的成功将直接决定该国到2050年能从全球太阳能投资中获益多少。根据彭博新能源财经(BNEF)的估计，如果全球坚持经济主导的政策，这一数字可能达到4.8万亿美元；而如果采取更积极的脱碳措施以实现2050年净零排放目标，投资规模可能高达6.9万亿美元。据BNEF估算。
根据国际可再生能源机构的数据，印度太阳能行业已雇佣超过30万人，还有潜力创造大量新增就业岗位。新德里智库能源、环境与水委员会(CEEW)高级项目负责人Rishabh Jain表示，该行业的发展也将有助于降低该国电力成本。据国际可再生能源机构。
“我们的首要任务应该是减少对中国的依赖，“CEEW的Jain表示，“印度在清洁能源部署方面还有提升雄心的空间。”
2023年，阿达尼绿色能源有限公司在卡夫达可再生能源园区安装太阳能电池板。摄影师：Prashanth Vishwanathan/彭博社印度总理纳伦德拉·莫迪领导的政府——其目标是到2030年实现500吉瓦清洁能源装机容量，约为目前总量的两倍——通过刺激国内太阳能产业的政策取得了一定（尽管有限）成效。根据中央电力局数据，2025年上半年新增可再生能源装机容量达22吉瓦，创历史新高，同比增长56%。
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2022年印度对太阳能组件征收40%、电池片征收25%的进口关税。项目开发商还必须使用政府批准制造商名单提供的组件。尽管2024年印度组件进口总量约20吉瓦（其中85%来自中国），但在去年4月该规定重新生效后（此前为缓解组件短缺曾放宽一年），进口量急剧下降。
政府数据显示，自2021年初以来组件产量增长12倍，太阳能电池产能过去一年增长逾一倍。
下一项关键任务是确保印度生产足够数量的太阳能电池——这将使本地企业能够组装更多成品组件和面板。批准的电池供应商名单计划从2026年6月开始实施，不过该截止日期可能取决于当地工厂的快速持续扩张以及国内生产商降低成本的能力。
目前，即使征收40%的进口税，中国制造的组件仍比国内产品便宜，尽管印度制造的设备成本去年下降了近三分之一，并且随着当地产业规模的扩大，预计将继续下降。
印度太阳能出口增长取决于在美国的成功
来源：贸易数据监测
美国是印度主要的出口市场，上半年97%的组件出货量都运往美国。印度制造商一直雄心勃勃地希望迅速提高这些出口量，并利用美国对中国在清洁技术领域主导地位的警惕。
然而，这一战略面临来自前总统唐纳德·特朗普贸易政策的新挑战。特朗普于8月6日威胁下周将对印度的关税提高一倍至50%，原因是该国购买俄罗斯石油，再加上现有的14%太阳能进口税，这将意味着制造商面临比一些竞争对手更严厉的条款。
美国太阳能企业也对印度制造产品可能增加的进口表示反对。由第一太阳能、Mission Solar Energy和Qcells等组成的美国太阳能制造与贸易联盟于7月向印度、印度尼西亚和老挝提起贸易申诉，指控这些国家主要由中资企业运营的公司存在非法行为。该组织呼吁对印度产品征收213.96%的反倾销税。
美国商务部——该部门在4月对来自四个东南亚国家的太阳能产品征收了高达3521%的新关税——已启动调查。虽然短期内可能受到负面影响，但我们希望这些市场在一段时间后仍将对我们开放，”Premier Energies的Rustagi表示，“印度在向美国及其他市场供应太阳能电池板和其他清洁技术设备方面具有强大优势。”
2023年，阿达尼集团在蒙德拉的太阳能电池和组件制造设施。摄影师：Prashanth Vishwanathan/彭博社对于中国以外的太阳能企业来说，另一个障碍是这个全球第二大经济体对制造设备供应的掌控，尤其是生产流程关键环节所需的专用器械。这给印度生产商带来了更多风险，中国已表现出在竞争性行业限制某些专业设备或技术输出的意愿。
“他们目前不愿与世界其他国家分享这些，“ReNew公司的瓦斯瓦尼表示，“显然希望将这部分价值留在国内。”
据今年早些时候知情人士透露，苹果公司主要代工伙伴富士康科技集团在向印度进口设备时遭遇限制，这源于北京方面更广泛的行动——旨在遏制技术外流并阻止海外供应链竞争体系的发展。7月份，据知情人士透露，富士康要求数百名中国工程师和技术人员从其印度iPhone工厂撤回国内。
莫迪与中国外交部长王毅本周在新德里的会谈，以及印度领导人即将对中国的访问，为限制措施的松动带来了一些期待。
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据要求匿名的政府官员透露，印度正逐步构建太阳能全产业链能力，并将持续加码进口限制等措施以扶持本土制造——可能包括对太阳能项目设定本地化生产要求。这些官员表示，相关政策细则仍在制定中，太阳能设备被列为潜在重点扶持领域之一。印度新能源与可再生能源部未立即回应置评请求。
财政部长尼尔马拉·西塔拉曼在2月提出了更宏大的国家制造业振兴计划，旨在提升印度出口竞争力。瓦瑞能源公司高管派特纳克在采访中表示：“每个国家都必须确定能源安全路径，印度对此有清晰规划，正采取措施实现自给自足。”
2024年5月，阿达尼绿色能源有限公司可再生能源园区施工现场堆放的未拆封晶科太阳能组件。摄影师：苏米特·达亚尔投资者对印度绿色能源前景的热情持续升温。彭博新能源财经数据显示，去年印度太阳能项目吸引投资创142亿美元纪录。瓦瑞能源、Premier Energies和Acme Solar等企业在2024年掀起清洁能源企业上市潮，Rayzon Solar、Juniper Green Energy和Emmvee均已提交文件筹备新一轮IPO。
在博罗西尔位于巴鲁赫的工厂，克鲁卡解释道，该设施主要使用来自欧洲的设备，不过关键的玻璃钢化机械是从中国进口的。该公司在五月确认了计划，将新增每日600吨的产能。
该生产商已敦促印度政府继续支持本土供应链的发展，并坚持认为太阳能行业实现更高程度的自给自足是一个可实现的目标。
“我们连卫星都能造——这不算什么，又不是火箭科学，”克鲁卡说，“中国绝对没有什么独一无二的东西。”