高盛为Dayforce收购案提供60亿美元债务支持——彭博社

高盛集团承诺提供60亿美元的债务融资方案，以支持Thoma Bravo收购人力资源软件提供商Dayforce公司，据知情人士透露。

该人士表示，这笔债务包括55亿美元的定期贷款和5亿美元的循环信贷额度，该人士要求匿名讨论私人信息。高盛可能会将这笔融资出售给多家贷款机构。

该人士称，预计会有更多贷款机构加入银团。讨论仍在进行中，交易条款可能会发生变化。

高盛和Thoma Bravo的代表拒绝置评。Dayforce的代表没有立即回复寻求置评的电子邮件。LevFin Insights首先报道了这笔融资。

近几个月来，由于市场上此类交易匮乏，银行和私人信贷机构为大型并购提供融资的机会有限。再融资和重新定价推动了今年杠杆贷款和高收益债券的总体发行量。根据彭博社汇编的数据，今年迄今为止，并购交易约占贷款发行的11%。

Thoma Bravo同意以每股70美元的价格收购这家总部位于明尼阿波利斯的软件公司，包括债务在内，这笔交易价值123亿美元，根据周四的一份声明。彭博新闻社首先报道了Thoma Bravo正在洽谈收购Dayforce的消息。

Thoma Bravo最近转向私人信贷公司为其投资组合公司进行债务再融资。4月，该公司从直接贷款机构筹集了40亿美元资金，用于收购波音公司旗下的飞行导航部门Jeppesen。本月，Thoma Bravo又为Flexera软件公司筹集了30亿美元的私人信贷。