Thoma Bravo同意以史上最大规模交易收购Dayforce——彭博社
Ryan Gould
大家好，我是纽约的瑞安·古尔德，今天我们将关注以软件投资见长的私募股权公司Thoma Bravo又一次大胆收购。此外，阿尔贝托·纳格尔为维护Mediobanca银行独立性所做的努力今日遭遇挫折。
今日要闻
- Thoma Bravo同意以123亿美元收购Dayforce。
- Mediobanca股东否决CEO对Banca Generali的70亿欧元收购要约。
- 黑石集团将收购电子服务集团Shermco。
- 国际纸业拟以15亿美元出售纤维业务。
Thoma Bravo的豪赌
Thoma Bravo这场史上最大收购案押注的是：人工智能将在确保职业发展和薪资准时发放方面发挥核心作用。
该公司以每股70美元将人力资源软件公司Dayforce私有化的交易，按股权价值计算是其史上最大规模。包含债务在内总值123亿美元的交易于周四官宣——距我们报道该交易正在筹备尚不足一周。
Dayforce，前身为Ceridian，提供由人工智能驱动的软件，帮助企业招聘和培养人才以及管理薪资——这些任务通常由需要耗费时间和金钱维护的传统技术系统处理。
随着越来越多的公司转向基于云的平台以提升分析能力、安全性并降低成本，提供这些服务的软件公司需求激增。这导致SaaS市场这一领域的交易流增加；在过去12个月中，我们见证了Paychex收购Paycor以及Automatic Data Processing收购WorkForce。
“我们正进入一个新时代，人工智能正在影响企业软件的整体体验，包括人力资本管理（HCM），”Dayforce董事长兼首席执行官David Ossip在一次采访中表示。“我们需要以前所未有的速度前进，与Thoma Bravo的私有化交易为我们提供了竞争优势——更多的空间、灵活性和资源——以更深入地专注于最重要的事项。”
无论更广泛的市场如何变化，Thoma Bravo对大手笔投资并不陌生。该公司刚刚完成了约344亿美元的融资轮，其中包括为其旗舰收购工具筹集的243亿美元。该公司联合创始人Orlando Bravo今年早些时候告诉我，购买软件公司的最佳时机是任何时候你能做到的时候。
Dayforce现在将与Thoma Bravo其他一些重大交易并列，比如其123亿美元收购网络安全公司Proofpoint、超过100亿美元收购商业规划软件制造商Anaplan以及80亿美元收购专注于CFO的Coupa。
Thoma Bravo管理合伙人Holden Spaht在另一次采访中告诉我，这家私募股权公司一年多前就开始与Dayforce洽谈，感觉市场低估了这家公司。
“我们没有改变我们的论点。我们仍然看好SaaS以及SaaS在AI和未来增长中的定位，“领导Dayforce交易的Spaht说。“现实是这家公司非常符合我们的标准。"—Ryan Gould
并购焦点
Mediobanca股东拒绝了一项68亿欧元收购Banca Generali的提议，这对CEO Alberto Nagel及其确保银行独立的努力是一个重大挫折。
黑石集团已达成协议收购电气设备服务提供商Shermco，这是其对电气化日益关键作用的最新押注。我们报道称，这笔交易对Shermco的估值包括债务在内为16亿美元。
国际纸业表示将出售其全球纤维素纤维业务作价15亿美元，作为其专注于可持续包装解决方案战略的一部分。该公司将该业务出售给American Industrial Partners。
纳伯斯工业公司宣布以6亿美元加调整价格将其钻杆租赁业务Quail Tools出售给Superior能源服务公司后，股价创下五个多月来最大涨幅。
IPO观察
随着企业利用总理纳伦德拉·莫迪推动可再生能源的机遇，印度清洁能源IPO市场正迎来复苏。拉杰什·马斯卡雷尼亚斯 深入探讨这一趋势。
即将上市的清洁能源IPO
来源：印度证券交易委员会、Primedatabase.com、媒体报道
注： #不含二次售股 *IPO于8月21日截止
帕布罗·梅奥·塞尔奎罗、保拉·多内克和斯维塔·戈皮纳特撰文指出，房地产门户网站ImmoScout24的运营商SMG瑞士市场集团正考虑在苏黎世进行IPO，最早可能于下月募集约10亿瑞士法郎。
据贝利·利普舒尔茨报道，BDT & MSD Partners支持的建筑设备租赁公司EquipmentShare正考虑最早于今年推进IPO，该上市可能募集超过10亿美元。
猎户座啤酒公司确认将于下月在东京上市，六年前美国私募股权公司凯雷和野村收购了这家日本啤酒制造商。
其余精选
- 蒙牛考虑出售艾雪冰淇淋品牌股份。
- KKR成为日产6.1亿美元总部出售案的领跑者。
- 三叶草资本利用私募信贷完成Penta交易。
- 摩根大通称墨西哥股市有望在2026年复苏。
- 自由波多黎各债权人就分拆事宜聘请顾问。
- 黑石集团佩里表示二级市场交易量正在上升。
- 观点：铁路整合遭遇烟雾弹阻碍。
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