SMG瑞士市场集团计划在苏黎世进行12亿美元IPO——彭博社

苏黎世的瑞士证券交易所。

摄影师：Pascal Mora/BloombergSMG瑞士市场集团，房地产门户网站ImmoScout24的运营商，正考虑在苏黎世进行首次公开募股，最早可能于下个月筹集约10亿瑞士法郎（12亿美元），据知情人士透露。

该公司，其支持者包括泛大西洋投资集团，正在试探投资者，为可能的上市做准备，这可能使其估值达到约45亿法郎，这些不愿透露姓名的人士表示，因为此事属于私人事务。

SMG的IPO将是苏黎世自去年3月Galderma集团23亿瑞士法郎上市以来的首次重大新发行。即使在瑞士与美国陷入贸易争端，特朗普政府对瑞士进口商品征收39%关税的情况下，该公司仍在推进这些计划。

高盛集团、摩根大通和瑞银集团正在主导此次发行，而Evercore公司担任财务顾问，彭博社此前报道。

该公司还新增了巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根士丹利和苏黎世州银行协助进行首次公开募股，知情人士表示。

知情人士提醒，目前尚未做出最终决定，交易时间和结构仍可能发生变化。

泛大西洋投资集团、巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根士丹利和苏黎世州银行均拒绝置评。并购市场此前已报道过时间安排及新增银行的消息。

“SMG近期已采取初步措施以实现高水平的IPO准备，“公司发言人通过电子邮件表示。“已委任银行并开始与选定机构投资者对话，以收集他们对潜在IPO的看法。”

发言人补充说：“SMG股东尚未就可能的IPO时间做出决定。”

苏黎世自2024年以来未有大型IPO

来源：彭博社

注：数据包含募资超过1亿美元的IPO

这家总部位于苏黎世的公司运营房地产、汽车、金融和保险领域的在线市场平台，并在AutoScout24、tutti.ch和FinanceScout24等平台上承接广告业务。根据其官网，SMG在瑞士、塞尔维亚、越南、法国、德国和印度设有团队。

该集团成立于2021年，由TX集团、荣格集团、Mobiliar和泛大西洋投资集团合资组建，整合了多个在线平台。