英伟达在华遇冷 为华为赢得时间 - 彭博社

魅力攻势。

摄影师：边娜/彭博社不要被中国对美国政策逆转的冰冷回应所迷惑，该政策将允许英伟达公司的一款关键人工智能芯片重新进入中国大陆。

中国的人工智能雄心目前依赖于英伟达的硬件，当局深知这一点——即使他们不愿承认。但通过煽动所谓的安全或环境问题担忧，他们为华为技术有限公司争取追赶时间，同时保持对美国的贸易谈判压力。

上个月，当特朗普政府将允许H20芯片恢复销售的消息传出后，首席执行官黄仁勋在北京受到行业领袖的热烈欢迎。看起来中国得到了它想要的：放松旨在遏制其人工智能行业的出口管制一直是关税谈判中的关键症结。

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• 乌克兰在华盛顿获得缓刑——而非解脱 然而在公告发布后的数周内，网络安全部门已召见英伟达讨论H20芯片相关安全风险，官媒警告潜在后门可能引发"噩梦"，政府则敦促本土企业避免使用这款热门处理器进行AI开发。

被问及北京出人意料的反应时，美国财政部长斯科特·贝森特向彭博电视表示"这说明他们担心英伟达芯片成为中国标准"。这种解读过于乐观且简单化。华盛顿为这种故作焦虑而庆祝为时尚早。

英伟达技术栈早已是中国AI领域事实上的标准。从字节跳动到阿里巴巴等巨头在禁令撤销前囤积数十亿美元订单绝非偶然。（同样耐人寻味的是，尽管大谈潜在威胁，中国并未直接颁布禁令。）虽然警告引发广泛关注，但不太可能阻止企业追逐AI野心而停购H20芯片。

尽管党媒确实发文抨击芯片"后门"问题，西方媒体争相报道，但实际情况更为复杂。中国传媒研究计划分析指出，人民日报微信公众号这篇刻意制造传播的评论远非官方谴责，实为迫使英伟达"坐立不安"。效果立现——这家硅谷芯片制造商迅速发布公开声明否认漏洞，并称未来添加后门将"自取灭亡"。

诚然，正如我之前所写，北京方面非常希望其人工智能行业使用华为的产品而非英伟达。但国内替代品在性能和可生产数量方面都尚未准备好迎接黄金时段。

据英国《金融时报》上周报道，国内AI领军企业深度求索被迫推迟发布新模型，原因是其试图在华为而非英伟达的硬件上进行训练。尽管有华为工程师团队现场支持，他们仍未能使其正常运行。作为明显妥协，深度求索现使用英伟达进行模型训练，华为则负责推理阶段（涉及AI运行与部署）。若监管机构完全禁止其使用美国算力而扼杀深度求索的发展势头，将是愚蠢之举。

最不寻常之处仍在于特朗普总统宣布英伟达需将中国大陆AI芯片销售收入的15%上缴美国。若另一方达成此类付费协议，不难想象会引发全球反弹。但这再次凸显了特朗普对国家安全问题交易化的处理方式。北京方面心知肚明，尤其在关税休战期再度延长的当下。

北京或许在表演一场它不需要美国芯片的戏码，但实际上只是在为国产替代品成熟前搭建过渡桥梁。有迹象表明这一时刻正在临近：如备受瞩目的初创企业科大讯飞宣称已完全使用华为处理器训练模型。不过多数中国企业仍更青睐英伟达，主因是其配套软件系统。逐步鼓励开发者在华为的竞争平台上构建应用，将有助于提升其生态直至最终推动全行业转型。

当这个转折点到来时，美国主导的出口管制将大幅失效。对华盛顿而言，15%的份额削减似乎是为中国平稳过渡支付的极低成本。

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