施达药业主控方据称重启IPO工作 因与CapVest谈判陷入僵局——彭博社
Eyk Henning, Dinesh Nair, Swetha Gopinath, Manuel Baigorri
斯塔达制药公司的私募股权所有者正在重启这家德国制药商的上市准备工作。此前,该公司与CapVest Partners的潜在出售谈判陷入僵局,知情人士透露。
贝恩资本和Cinven共同持有斯塔达股份,已开始筹备最早于10月进行首次公开募股,知情人士表示。据不愿透露姓名的消息人士称,总部位于伦敦的收购公司CapVest曾就收购斯塔达进行谈判,但未能达成协议,因信息属于机密。
据彭博新闻社报道,CapVest曾与其他机构投资者集团洽谈收购斯塔达,交易估值约为100亿欧元(117亿美元),包括债务。
这笔潜在收购对管理约120亿欧元资产的CapVest来说是一笔大交易。据部分知情人士透露,谈判降温部分原因是估值分歧以及CapVest的报价结构问题。
知情人士称,贝恩和Cinven现在重新回到IPO计划,这一直是他们首选的退出途径。虽然与CapVest的潜在交易谈判陷入僵局,但情况仍在变化,仍有可能克服分歧达成协议。
贝恩、CapVest、Cinven和斯塔达的代表均拒绝置评。
贝恩和Cinven于2023年开始权衡斯塔达的选项。该公司生产和销售一系列产品,包括消费者保健用品、仿制药以及针对罕见病和慢性病的专科药物。
Stada 向投资者表示,公司在6月时正按计划实现全年调整后息税折旧摊销前利润(Ebitda)9.3亿至9.9亿欧元的收益指引,并设定了42.5亿至44亿欧元的调整后营收目标。
该公司旗下品牌包括治疗感冒和流感的Grippostad,以及治疗瘀伤和血肿的Hirudoid软膏。贝恩资本和Cinven于2017年以53亿欧元收购Stada,这笔交易使他们掌控了欧洲最后一家独立仿制药公司。