蒙特帕斯基银行收购Mediobanca的投标在投票临近之际获得进展——彭博社
Steven Arons
米兰一家锡耶纳牧山银行分行。摄影师:弗朗西斯卡·沃尔皮/彭博社越来越多的Mediobanca银行股东正在接受锡耶纳牧山银行的敌意收购要约,为9月8日截止前的收购提供了助力。
根据意大利证券交易所周一晚间的声明,Mediobanca的投资者已提交约19.4%的股份。这一数字较上周四的13%有所上升。
接受率的上升正值Mediobanca股东周四进行关键投票之前。届时他们将决定是否支持另一项收购要约,即由首席执行官阿尔贝托·纳格尔领导的公司对目前由意大利最大保险公司忠利保险控制的财富管理公司Banca Generali提出的收购。
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收购Banca Generali是纳格尔抵御锡耶纳牧山银行收购企图的关键举措,他拒绝了后者的收购。包括ISS和Glass Lewis在内的多家代理顾问已支持拟议的Banca Generali交易。
锡耶纳牧山银行的收购得到了意大利政府以及Mediobanca两位有影响力的投资者——亿万富翁弗朗切斯科·加埃塔诺·卡尔塔吉罗内和德尔·维奇奥家族的支持。这两位投资者长期以来一直批评纳格尔以及Mediobanca持有忠利保险13.2%的大额股份。
在卡尔塔吉罗内和德尔·维基奥家族的支持下,蒙特帕斯基银行已获得持有Mediobanca近30%股份的投资者的支持。蒙特帕斯基银行首席执行官路易吉·洛瓦利奥表示,即使只有35%的股份被收购,他也可能认为交易成功,尽管目前的官方接受门槛是三分之二。
据《晚邮报》周二报道,德尔·维基奥家族的控股公司Delfin Sarl已开始部分收购其股份,并将在未来几天继续这一行动,但报道未透露消息来源。该报称,Delfin计划最终收购全部股份。根据Mediobanca的网站,Delfin持有Mediobanca 19.8%的股份。
卡尔塔吉罗内和德尔·维基奥家族还持有蒙特帕斯基银行和Generali的股份。
周一,Mediobanca获得了其主要监管机构欧洲央行的授权,可以收购Banca Generali的控制权。
Mediobanca为子公司Banca Generali的每股股份提供1.7股Generali股份。周一,这一报价使目标估值约为68亿欧元(79亿美元),而其市值为59亿欧元。正溢价是正常的,但大幅溢价可能表明投资者对交易前景持怀疑态度。
蒙特帕斯基银行为Mediobanca的每股股份提供2.533股新股,周一估值约为167亿欧元,低于Mediobanca约172亿欧元的市值。负溢价可能表明投资者期待更高的报价。