Soho House同意以27亿美元交易私有化——彭博社
Marthe Fourcade, Sabah Meddings
由纽约多家精品酒店所有者牵头的一个投资者团体同意以27亿美元的价格将会员制俱乐部运营商Soho House & Co.私有化,该公司自首次公开募股以来一直举步维艰。
Soho House 周一表示,酒店所有者MCR及其董事长兼首席执行官泰勒·莫尔斯将以每股约9美元的现金价格收购特定股东未持有的流通股。这较12月18日(即Soho House首次宣布收到收购要约前的最后一个交易日)收盘价溢价约83%。
阿什顿·库彻摄影师:Arturo Holmes/Getty Images莫尔斯将加入董事会,但亿万富翁、Soho House执行董事长罗恩·伯克尔和Yucaipa Cos.将保留多数控制权。公司表示,由阿什顿·库彻牵头的财团将注资新股权,这位从演员转型的科技投资人将在交易完成后加入董事会。
伯克尔推动了私有化进程,此前Soho House股价表现令人失望,该公司在纽约上市时每股价格为14美元。自2021年IPO以来,Soho House一直面临服务质量和扩张速度过快的质疑。
丹·勒布领导的对冲基金Third Point Investors Ltd.批评了此次私有化要约,称该过程"不透明",并敦促Soho House寻求更高报价。
Soho House由企业家尼克·琼斯创立,1995年最初是伦敦一家会员制俱乐部,此后大幅扩张,在纽约、曼谷和罗马等全球多地设有场所。
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这些场所不再迎合金融或政治界人士,而是瞄准创意阶层——媒体、广告和音乐行业从业者。西装领带等"商务着装"在这里不受欢迎。
上市期间,该公司还曾遭遇做空机构攻击。GlassHouse Research去年预测Soho House将重蹈WeWork覆辙。公司当时回应称该报告存在"事实错误、分析缺陷及虚假误导性陈述"。
MCR集团拥有并运营着150家酒店,包括纽约高线公园酒店和格拉梅西公园酒店。该集团去年通过收购伦敦BT塔启动海外扩张,计划将这座地标建筑改造为酒店。
阿波罗全球管理公司关联基金为本次交易提供支持。据报将提供超7亿美元融资。
27亿美元收购价为企业价值,包含债务承担。
周一盘前交易中Soho House股价最高上涨16%。过去12个月该股累计涨幅超三分之一。