联合信贷银行的人工智能驱动交易平台初见成效——彭博社
Swetha Gopinath
摄影师：Francesca Volpi/彭博社
大家好，我是伦敦的斯维塔·戈皮纳特，今天与两位意大利联合信贷银行高管探讨该行在并购业务中运用人工智能的情况。此外，私募股权公司Hg正为其最成功的投资项目之一筹备变现计划。
今日要闻
- Hg投资的软件公司Visma选定投行筹备IPO。
- Unite集团拟收购竞争对手Empiric，英国房东交易激增。
- Ampol公司将以11亿澳元收购EG集团澳洲加油站业务。
- Bending Spoons公司融资5亿欧元用于收购更多科技企业。
- 中东资本在战争阴云下“走向成熟”。
AI工具包
意大利联合信贷银行去年推出人工智能平台DealSync，专为中小规模并购市场匹配买卖双方。这反映了投行加速应用AI工具协助交易业务的行业趋势。我与该行咨询与融资解决方案主管萨姆·肯德尔、中端市场战略咨询主管斯特凡妮娅·戈多利进行了对话，了解DealSync的运作情况。以下是访谈要点。——斯维塔·戈皮纳特
您为何开始在并购业务中应用人工智能？
SK：我们拥有百万企业客户，但呈金字塔结构。顶端是约1000家大型客户，我们为其提供贷款服务并收取费用，同时开展交易咨询业务，这部分可采用传统投行模式。而金字塔底端绝大多数传统商业银行客户都是中小企业。我们需要解决的难题是如何在不增加人手的情况下扩展服务范围。
这个市场机会有多大？
SK：在意大利和德国，约85%的并购交易涉及企业价值低于5000万欧元的企业。意大利每年约有7000家企业面临创始人达到退休年龄的传承问题——这些都构成了交易机会。
人工智能如何发挥作用？
SK：对中小企业而言，并购中最困难的是确定交易对手——卖方如何找到买家？在金字塔顶端这很容易，因为只有少数买家有意向进行大宗交易。而在市场底层，这就像大海捞针。一年前我们推出了DealSync平台，这个人工智能驱动的平台专为匹配并购市场中的中小企业而设计。
目前成效如何？
SG：平台已登记超过2500个并购交易机会——包括有意出售企业或收购企业的用户。其中已有800多位客户委托我们开展业务。目前平台已在意大利、德国和奥地利上线，我们正计划向整个中东欧地区扩展。
斯特凡妮娅·戈多利与山姆·肯德尔来源：联合信贷银行### DealSync是否已促成任何交易？
SG：我们刚完成首笔通过DealSync达成的交易——DM Barone收购Re Roberto。Re Roberto总部位于西西里岛东部，是一家服务于独立药房和医疗机构的成熟药品批发商，而DM Barone在西西里岛西部运营，拥有强大的物流基础设施和与主要制药厂商的合作关系。
还有其他即将达成的交易吗？
SG：目前约有60至70家企业正在洽谈中，其中15家已进入较深入阶段，接近交易尾声。
这笔佣金规模有多大？
SG：我们仅在交易完成时按比例收取佣金。
SK：这里谈论的不是数百万的佣金，而是数十万级别。但如果能将其规模扩大数千倍，意义就不同了。关键在于提升交易量。
既然佣金这么少，为何还要做？
SG：仅意大利和德国每年就有约3,500笔并购交易，总价值约1,400亿欧元。其中约500至600亿欧元来自中小企业交易。也就是说，有数千笔小型交易能受益于DealSync这类工具的支持——虽然单笔交易规模不大，但这类服务的市场需求相当可观。
SK: 在行情好的年份，我们本可以通过中小企业IPO和并购业务赚取200万欧元的佣金。现有模式的症结在于，我们缺乏时间和资源去服务真正的小客户。
最后的关键问题：人工智能会取代银行家吗？
SK: 我们没有裁撤任何岗位，也没有员工失业。实际上还新增了六七个职位。我认为这会改变业务开展方式吗？是的，但工作本质并未改变。我们只是利用AI实现买卖双方精准匹配，通过技术手段提升交易效率、加速撮合进程。
所以银行家无需担忧？
SK: 回顾过去三十年电子交易的发展历程，虽然没人再用手写报价板了，但看看市场规模——它呈指数级扩张，创造了大量新岗位。
并购动态聚焦
安波福公司拟以11亿澳元收购EG集团澳大利亚加油站业务。为通过反垄断审查，这家燃油分销商表示已提议从合并后的安波福与EG澳洲网络中剥离约20个站点。
联合集团同意收购竞争对手学生公寓运营商Empiric Student Property，交易估值约7.23亿英镑，这是席卷英国房地产行业并购浪潮的最新例证。
蒙特利尔银行正考虑出售其交通金融业务，交易金额可能达到约10亿美元，马修·蒙克斯和保拉·桑博报道。该行已开始接触潜在买家。
软件行业连续收购方Bending Spoons已筹集超过5亿欧元债务用于收购更多企业。这家非上市公司CEO表示，计划利用新资金在明年初前完成另一笔收购。
Mediobanca驳回了重要投资者弗朗切斯科·加埃塔诺·卡尔塔吉罗内对其收购本地财富管理公司Banca Generali的批评，与这位亿万富翁的紧张关系升级。
Francisco Partners正考虑以数十亿美元出售网络安全公司BeyondTrust Software，瑞安·古尔德报道。该公司正与投行合作评估潜在收购意向。
体育快讯
新西兰国家女子足球队前队长贝克斯·史密斯正与潜在投资者洽谈其收购五支女子球队的计划，大卫·赫利尔报道。
贝克斯·史密斯摄影师：迈克·埃杰顿/新闻协会/美联社史密斯的创业项目Crux Football正寻求筹集约5000万美元用于收购欧洲足球俱乐部，并已在法国、瑞典、西班牙、德国和英国物色潜在收购目标。
IPO观察
我们周四报道，私募股权公司Hg已选择高盛、摩根士丹利和瑞银安排软件公司Visma明年可能的首次公开募股(IPO)，为这家收购公司变现其最成功的投资之一铺平道路。
数字资产交易所运营商Bullish在上市首日大涨84%，此前其母公司CoinDesk筹集了11亿美元。此次IPO使公司创始人布伦丹·布鲁默和袁国伟跻身加密货币亿万富翁行列，迪伦·斯隆 报道。
美国交易所运营商MIAX超额完成IPO目标，筹集3.45亿美元。按发行价计算，迈阿密国际控股公司市值达18亿美元。该股将于周四在纽约证券交易所开始交易。
依赖人工智能的驾驶员安全与车队管理初创公司Motive Technologies已聘请摩根大通牵头推进上市计划，安东尼·休斯 报道。
数据速递
今年夏天伊朗对卡塔尔美军基地的导弹袭击，是多年来中东地区对美国资产最直接的攻击之一。然而导弹被拦截数小时后，多哈便恢复了常态。与此同时，银行家们确信阿联酋能规避所有连带影响，西方企业也很快在沙特阿拉伯重启交易谈判。阿德维特·奈尔、亚历克斯·杜勒与尼古拉斯·帕拉西为您报道中东资本如何在战争阴云下走向成熟。
主权财富无远弗届
中东国家支持的基金从体育到基础设施领域全面投资
来源：彭博社报道
私募股权动态
随着投资者转向加密货币和人工智能股票等高风险标的，NIQ全球资讯、麦格劳-希尔等私募支持的企业上市后表现挣扎。彭博汇编数据显示，私募支持IPO的中位数股价较发行价下跌16%，而非私募支持的同类型新股同期上涨19%。
人事要闻
迪内什·奈尔报道称，花旗集团从摩根大通挖角阿米特·纳亚尔，委任其担任美国以外科技投行团队高管，显示该行从华尔街竞争对手处持续挖人的步伐未见放缓。
其余精选
- 西南航空出售可再生能源部门，退出气候目标。
- 私募信贷基金正面临交易减少，难以配置资金。
- 罗杰斯将向永明金融旗下资产管理公司出售九座数据中心。
- 英国燃气母公司Centrica与ECP达成15亿英镑交易，收购关键LNG终端。
- Performance Food认为“无理由"与US Foods进行合作。
- 长江和记实业因一次性合并亏损利润暴跌92%。
- KKR牵头为Thoma旗下的Flexera安排30亿美元私募债务交易。
- Thoma Bravo计划通过私募信贷融资收购Olo。
- 阿波罗正洽谈重启20亿美元债务发售以支持汽车交易。
- 黑石与高盛主导Sapiens收购案的私募债务交易。
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