据彭博社报道,由Hg支持的软件公司Visma据称已选定银行负责其IPO事宜
Swetha Gopinath, Dinesh Nair
Visma的IPO可能成为伦敦多年来规模最大的上市交易。
摄影师:Jason Alden/彭博社由Hg支持的软件公司Visma已为明年潜在的首次公开募股(IPO)选定承销银行,这为这家收购公司变现其最成功的投资之一奠定了基础,知情人士透露。
这家总部位于挪威的软件公司已选定高盛集团、摩根士丹利和瑞银集团负责安排此次发行,因信息未公开而不愿具名的知情人士称。据这些人士透露,Visma暂定计划在伦敦上市,不过发行的细节仍可能有变。
Visma在2023年底的股权出售中估值达到190亿欧元(222亿美元),其IPO可能成为伦敦多年来规模最大的上市交易。成功的上市可能有助于吸引更多公司进入不断萎缩的英国股市,该市场面临一波退市潮且缺乏规模可观的新IPO。
Lazard Inc.担任Visma的财务顾问,知情人士称。高盛、摩根士丹利、瑞银、Lazard、Visma和Hg的代表均不予置评。
Visma成立于1996年,此前在奥斯陆上市,2006年以3.82亿英镑的估值被私有化。根据其网站,总部位于伦敦的Hg持有Visma约70%的股份,此前通过2017年一笔交易增持股份,该交易对公司估值为53亿美元。
该软件公司是Hg投资组合中最大的资产。Visma的私有化交易经过多轮股权出售,已成为欧洲最赚钱的科技交易之一,定义了这家私募股权公司多年来的成功。知情人士表示,Hg在Visma上市后可能会保留部分股权。
为中小企业提供软件的Visma拥有210万客户,并于8月报告称,2025年上半年其经调整的息税折旧摊销前利润达4.93亿欧元,营收为15.5亿欧元。该公司上半年完成了15笔并购交易,包括在拉丁美洲、欧洲大陆和北欧地区的交易。
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