全球车企在华生存计划的四大支柱 - 彭博社

大众汽车安徽有限公司合肥工厂的生产线。

摄影师：沈起来/彭博社 感谢阅读Hyperdrive，彭博社关于汽车世界未来的通讯。

电动车只是开始

在中国主导市场数十年后，国际汽车制造商发现越来越具有挑战性来维持他们的地位。今年上半年，他们合计的新车销售份额降至38%，较2020年的66%大幅下降。

大多数公司选择留下来并重新调整他们的中国计划，以利用中国的规模经济、成熟的供应链和稳定、支持性的政策环境。

全球汽车制造商不太可能退出中国，尽管市场份额下降

中国乘用车销量及部分汽车集团在中国的全球销量占比

来源：彭博新能源财经，公司文件

注：通用汽车包括宝骏和五菱品牌的销量。丰田、本田、日产、马自达的销量数据为4月至3月。

彭博新能源财经的一份新报告强调了全球汽车制造商为在全球最大汽车市场维持存在而调整中国战略的四种主要方式。

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• 通用汽车在Cruise失败后重启无人车计划 通过中国特供车型加速电动化转型

由于消费者偏好转变和本土电动车企崛起，外资车企在中国的市场份额持续下滑。如今近半数新车销售配备充电接口，电动车已成为中国市场主流。

中国电动车市场正呈现多元化发展态势。消费群体分化催生对更多车型和智能驾驶选项的需求。

这促使外资车企扩充中国特供电动车阵容。丰田专为中国市场推出三款bZ系列电动车，本田与大众则发布了针对中国市场的全新品牌。

大众和现代汽车正进军增程式电动车领域，这类动力系统在中国大型车及SUV市场增长迅猛。

中国电动车热潮挤压外国汽车巨头生存空间

中国乘用车销量（按动力系统及车企总部所在国家/地区划分）

数据来源：彭博新能源财经、中国汽车技术研究中心

国际车企主要瞄准中国大众市场和高端细分领域，这些市场电动车渗透率持续上升但本土品牌尚未完全主导。品牌形象或能提供竞争优势，但若其电动车在价格、续航、充电效率、软件和自动驾驶功能方面无法与本土竞品抗衡，跨国企业可能流失年轻科技消费群体。

构建自动驾驶本土化合作生态

高级驾驶辅助系统已成为中国电动车买家标配需求和制造商战略重点。在城市覆盖率和成本竞争力方面，多数外资品牌自动驾驶技术落后于中国同行。

即便特斯拉也不例外，其全自动驾驶订阅服务使Model 3/Y起售价升至42,800-46,800美元区间，较提供相似功能的小米SU7或问界M5等竞品贵10%-20%。

经过多年自研后，跨国车企正转向与本土开发商深度合作，以加速ADAS落地并符合中国法规。北京自动驾驶软件公司Momenta已成为最受欢迎合作伙伴，客户名单涵盖丰田、日产、通用、本田、宝马和大众等知名车企。

通过本地化缩短开发周期

中国快速变化的消费者需求也要求更快的市场响应速度。中国汽车制造商已将开发周期缩短至18至24个月，而国际制造商通常需要3到5年。

为了加快决策和开发流程，大众、丰田等全球汽车巨头正在为中国产品线本地化研发并调整治理体系。它们还正在开发纯电动专用平台。大众、丰田和本田计划在2026或2027年推出中国专属电动平台，有望基于同一平台以更短周期开发更多车型。

提升工厂利用率与新增电动产能

内燃机汽车需求疲软及缺乏竞争力的电动车型导致全球车企在华工厂产能闲置，部分甚至完全停产。去年其平均产能利用率仅46%，较十年前超80%的水平大幅下滑。

多家企业正在关停闲置的内燃机工厂或将其改造为电动车产线。内燃机产能从2017年的1900万辆降至2024年的1300万辆，同期电动车产能从100万辆激增至近1000万辆（含油电混产产线）。

全球汽车巨头在华工厂转型 布局电动车未来

国际车企在华产能分布

数据来源：彭博新能源财经、MarkLines、车企公开声明

注：统计包含2025年起公布的规划。ICE指传统燃油车，EV指电动车。

雷诺和起亚正将中国生产基地转型为出口枢纽，利用生产规模、成本效益和供应链优势，生产平价电动车销往海外市场。

总体而言，跨国车企在中国市场的成败不仅取决于电动车数量，更取决于转型速度、本土化程度和成本控制能力。大众和丰田等企业已开始行动，其"在中国，为中国“战略展现出潜力，但关键在于执行。它们必须在创新速度和执行效率上超越本土电动车领军者，才能收复失地。

快讯速递

• 法国巴黎银行正洽谈收购梅赛德斯汽车租赁业务。
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• 保时捷与德国电信共同发起5亿欧元防御基金。

临行前

反对党蒂萨党领袖彼得·马扎尔7月22日访问匈牙利德布勒森。摄影师：阿科斯·斯蒂勒/彭博社身着米色短裤和蓝色衬衫，维克托·欧尔班的主要挑战者骑着滑板车来到德布勒森，停在中国宁德时代正在建设的大型电池工厂附近的一片草地上。匈牙利反对党蒂萨党领袖彼得·马扎尔来到这座城市的首要目的并非参观这个73亿欧元（84亿美元）的项目，而是与反对者共同抗争。44岁的马扎尔在与抗议该综合体的活动人士会面时表示，选民们已经承受着生活成本危机的重担，现在又面临"威胁空气、水源和土地的超级投资”。他的政党在民调中领先于总理欧尔班的青民盟。马扎尔敢于将竞选活动带到反对匈牙利历史上最大外国投资的示威者面前，这表明反对欧尔班商业模式的浪潮正在兴起。德布勒森的氛围是这位自诩为"非自由主义"总理对匈牙利控制力减弱的最新迹象。直到最近，还很难找到比这更支持总理及其政党的可靠据点。

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