加密货币公司Bullish在110亿美元IPO后首日飙升132%——彭博社
Monique Mulima, Anthony Hughes
8月13日纽约证券交易所Bullish公司IPO首日交易场景。
摄影师:Michael Nagle/彭博社Bullish股价较发行价暴涨132%,这家数字资产交易平台运营商兼媒体CoinDesk所有者通过首次公开募股筹集了11亿美元资金。
这家注册于开曼群岛的公司股价在纽约时间周三下午2:33回吐部分涨幅,报每股86美元,仍高于37美元的发行价。
按每股86美元计算,根据招股书列出的流通股数量,Bullish市值达到126亿美元。
知情人士透露,此次IPO获得超过20倍超额认购。
招股文件显示,由纽约证券交易所前总裁Tom Farley担任首席执行官的Bullish提供加密货币现货、保证金及衍生品交易服务,主要面向机构投资者。其保证金和衍生品产品目前未对美国或美国用户开放。
Bullish最大投资者包括联合创始人Block.one首席执行官Brendan Blumer,预计其持股比例将达30.1%。招股书显示,Bullish董事会成员Kokuei Yuan将持有26.7%股份。
贝莱德集团与ARK投资管理公司曾分别表示有意以发行价合计认购最多2亿美元股票。
随着特朗普政府接纳加密货币行业且相关立法在国会取得进展,越来越多加密公司选择通过首次公开募股(IPO)、空白支票合并或反向收购上市。稳定币发行商Circle Internet Group Inc.在6月完成12亿美元首轮股票发行后,其股价在第一个月最高飙升至发行价的750%。
由于稳定币法案已签署成为法律,且该公司为稳定币发行商提供流动性服务,Bullish可能因此获得更多关注。该公司还于2023年以7260万美元从数字货币集团收购了CoinDesk,后者除媒体业务外还提供市场数据和指数服务。
Bullish曾在2021年宣布计划通过与特殊目的收购公司合并上市,该交易将使合并后实体估值达到约90亿美元。但这项合并于2022年终止。
根据申报文件,截至3月31日的三个月内,该公司数字资产销售额为8020万美元,净亏损约3.486亿美元;而去年同期销售额8040万美元时实现净利1.048亿美元。
文件显示,该公司原是Block.one子公司,后者在2024年7月将其持股比例降至50%以下。
本次发行由摩根大通、杰富瑞金融集团和花旗集团牵头。Bullish在纽约证券交易所上市,股票代码为BLSH。