KKR领投30亿美元私募债交易 助力Thoma Bravo收购Flexera——彭博社

KKR & Co.正牵头为Thoma Bravo旗下的Flexera Software提供约30亿美元的私募信贷方案，用于为公司现有的广泛银团贷款再融资并支付股息，据知情人士透露。

KKR的信贷部门提供了该融资方案的最大份额，其他参与方包括Ares Management Corp.、Blackstone Inc.、Golub Capital、HPS Investment Partners以及Thoma Bravo自身的信贷业务，这些不愿具名的知情人士表示。

知情人士称，该融资方案包括20.3亿美元的定期贷款、5.9亿欧元（6.89亿美元）的贷款以及1.5亿美元的循环信贷额度。两项贷款分别以高于美元和欧元基准利率4.75个百分点的利率出售。

KKR、Thoma Bravo、Blackstone和HPS的代表均拒绝置评。Ares、Golub和Flexera未回应置评请求。

尽管近几个月来银行已为一系列私募信贷进行了再融资，并以更低利率吸引企业，但直接贷款机构正以更高的杠杆率作为卖点，以保持竞争力。

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私募信贷机构通常能比银行通过杠杆贷款或高收益债券市场为企业提供更高的杠杆率。增加债务为企业提供了进行收购的灵活性，或有助于向股东支付股息。

彭博新闻6月报道称，Flexera的新债务将用于再融资一笔2028年到期的19.5亿美元银团杠杆贷款。该贷款去年12月重新定价为美国基准利率上浮3个百分点。

根据彭博汇编的数据，新债务方案将为Flexera的资本结构增加近10亿美元。

Thoma Bravo近期选择通过私募信贷而非银行来为其多家投资组合公司融资。今年4月，这家私募股权公司从直接贷款机构获得40亿美元，用于支持其从波音公司收购飞行导航部门Jeppesen。