Cardinal Health启动高等级债券发行 为Solaris交易融资 - 彭博社

美国俄亥俄州都柏林的卡地纳健康公司总部。

摄影师：泰·赖特/彭博社卡地纳健康公司计划于周三在美国投资级债券一级市场发行债券，为其收购索拉里斯健康公司提供资金支持。

据知情人士透露，这家医疗保健公司正在推销以美元计价的五年期和十年期高级无担保债券。该人士表示，发行期限最长的10年期债券收益率可能比国债高出1.25个百分点。由于细节未公开，该人士要求匿名。

募集资金将用于部分支付卡地纳健康公司19亿美元收购索拉里斯健康的交易。索拉里斯健康在14个州拥有超过750家医疗服务提供商，这是该公司在泌尿科领域的最新扩张。

知情人士补充称，这些债券预计将被穆迪评级为Baa2，标普全球评级和惠誉评级均为BBB。如果收购未完成，债券将包含特殊强制赎回条款。

卡地纳健康是寻求在周三利用美国投资级债券市场的六家借款方之一，当前市场条件有利，融资成本和利差均接近年内低点。

发行方简介

债务分布：CAH US Equity DDIS

资本结构：CAH US Equity CAST

相关证券：CAH US Equity RELS

评级历史：CAH US Equity CRPR

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