凯雷集团支持的Orion啤酒据称计划下月在东京进行IPO - 彭博社
Takahiko Hyuga, Yasutaka Tamura
日本啤酒制造商Orion Breweries Ltd.计划最早于下个月在东京上市,据知情人士透露,这是凯雷集团和野村控股收购该公司六年后的举措。
该啤酒厂已聘请野村证券、SMBC日兴证券和瑞穗金融集团作为其首次公开募股的承销商,这些不愿透露姓名的知情人士表示。总部位于日本南部冲绳群岛的Orion计划最早于下周公布上市日期和发行规模等细节。
知情人士称,讨论仍在进行中,时间可能会有所变化。瑞穗、SMBC日兴、野村和Orion的代表均拒绝置评。
此次交易将考验投资者在通胀给日本家庭带来压力时的风险偏好。根据彭博智库的数据,酒精饮料支出一直在下降,6月份主要啤酒制造商的销售额同比下降了4%。
成功的首秀将为日本IPO市场提供急需的支持,自3月份JX高级金属公司的大型交易以来,市场活动一直低迷。
凯雷日本联席主管富冈孝臣曾在5月表示,这家美国私募股权公司正寻求Orion今年上市。凯雷于2019年与野村以约570亿日元(3.86亿美元)收购了这家啤酒制造商。
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