杜邦分拆公司Qnity发行41亿美元债券用于派息——彭博社
Rachel Graf
杜邦公司旗下电子业务(将以Qnity电子公司品牌分拆上市)发行了41亿美元债券,为重组过程中向杜邦支付的款项提供资金。
据知情人士透露,23.5亿美元杠杆贷款定价为基准利率上浮2个百分点,周二发行折扣为每美元99.75美分。另一位消息人士称,10亿美元有担保债券定价收益率为5.75%,而7.5亿美元无担保债券定价收益率为6.25%。
债券发行规模较初期谈判减少了约7.5亿美元,而杠杆贷款则增加了相同金额。
知情人士表示,募集资金将用于向杜邦支付与分拆相关的41亿美元分配款。
杜邦预计将于11月完成拆分。新成立的上市公司将由杜邦电子部门现任负责人乔恩·肯普领导。
作为更广泛战略转型的一部分,杜邦还考虑出售其耐热纤维品牌Nomex和Kevlar。该公司曾探讨出售水务部门并收到报价,但最终搁置了该计划。