达美乐披萨拟通过资产支持证券发行筹集13.2亿美元以偿还旧债——彭博社

2024年密歇根州特伦顿市的一家达美乐门店。

摄影师：Nic Antaya/彭博社达美乐披萨公司已启动一项13.2亿美元资产支持债券发行计划，以其大部分资产为抵押进行债务再融资。

该披萨连锁企业拟分两期发行总额10亿美元的固定利率债券，每期规模至少3亿美元。此外还将通过非公开募集的浮动利率票据融资3.2亿美元。

巴克莱银行担任本次交易牵头行，古根海姆证券参与承销。

此类整体业务证券化交易中，企业通常以全部创收资产作为抵押借款。资产支持证券是重度特许经营企业的重要融资渠道，近期该市场的借款人还包括三明治连锁品牌Jersey Mike’s与赛百味。

达美乐计划将此次发行所得用于偿还2015年定价的7.42亿美元债务和2018年发行的4.027亿美元票据，根据一份声明。

根据彭博新闻社汇编的数据，在达美乐之前，今年迄今已有六笔全业务债券发行，总额超过31亿美元。相比之下，2024年全年共有19笔此类发行，总额达130亿美元。