全球转向电动汽车的速度比你想象的更快——彭博社

世界正以惊人的速度转向电动出行

摄影师：Dhiraj Singh/彭博社石油多头们喜欢用这样一个安慰性故事来驱散对未来的担忧：尽管欧洲和加州的少数特权阶层可能对电动汽车着了迷，但全球南方的数十亿驾驶员正准备掀起下一波石油需求浪潮。

持此观点的人或许该看看人们当下实际购买的汽车和两轮车。发展中国家对电动车的热情不仅没有落后于富裕国家，反而正迅猛赶超。

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• 蒂姆·库克白宫之行揭示关税的真实代价 中国（插电式车辆已占据近半数市场份额）吸引了最多关注，但邻国越南亦不遑多让：纯电动汽车制造商VinFast今年上半年销量占比超三分之一。土耳其一季度纯电动车13%的市占率约为西班牙和澳大利亚的两倍，Strategy&调研显示。印尼7.4%的渗透率与美国持平，马来西亚上半年则达到8.6%。

早期采用者

富裕国家并非电动汽车进口份额最大的地区

数据来源：国际贸易中心，彭博观点计算

注：2024年数据。仅统计无本土汽车产业且进口总额超1000万美元的国家。

这些国家仍保有传统汽车工业，持续生产内燃机车辆。而完全依赖进口的国家转型更快。去年尼泊尔、斯里兰卡和吉布提进口车辆中，纯电动车型价值占比超四分之三。埃塞俄比亚和老挝的电动进口份额分别达40%和30%1。据国际能源署统计，2024年发展中国家插电式汽车销量整体增长60%。

正如电动汽车浪潮席卷海湾产油国所显示的，全球正以惊人速度转向电动出行。这种转变速度让石油输出国组织（OPEC）显得脱离实际——该组织预计到2050年发展中经济体石油消费将增长50%。

这种快速电气化的趋势并非不可能放缓。过去几年，新兴市场的电动汽车买家受益于一系列进口关税、许可证和销售税的减免政策，这些激励措施可能会随着当地市场的成熟而逐步取消。

能源博弈

燃料占印度和巴基斯坦商品进口的近三分之一

来源：世界银行

注：并非所有撒哈拉以南非洲国家都属于中低收入水平，但大多数是。

然而，将汽油需求复苏的希望寄托于此基础十分脆弱。在主要新兴市场，去年电动汽车与传统汽车已基本实现价格持平（在泰国甚至更便宜）。此后电池成本下降和产量提升使中国领先市场的电动汽车价格再降10%，而美元走弱也增强了多国购买力。

考虑到电动汽车更低的使用成本（在新兴市场尤为重要，因为更大比例的车辆用于出租车和货物运输而非私人用途），即便没有政府补贴，电动汽车仍可能保持与传统汽车的竞争力。

政策制定者出于宏观经济考量也可能延续激励政策。在印度和巴基斯坦，油气进口占总进口额的三分之一，而欧美仅占10%。这使得经济极易受原油价格波动影响，且交通燃料支出持续外流，无法通过国内供应链促进经济增长。2022年研究显示，若印度半数汽车实现电动化（尽管目标尚远），便足以消除该国长期存在的经常账户赤字。

小型汽车

印度燃料进口额远超汽车进口额

数据来源：国际贸易中心

注：基于2024年数据。燃料包括原油、天然气、轻馏分油和中馏分油。

传统汽车即便从经销商展厅消失后，仍将持续消耗汽油多年。彭博新能源财经预计，非插电式汽车保有量要到2028年才会见顶。这将为汽柴油提供持续市场——但仍是萎缩中的市场。到2030年，彭博新能源财经预测电动汽车每日将替代约530万桶石油，相当于当前全球道路燃料消耗总量的十分之一。

当前关于道路燃料韧性的更有力论据，并非新兴市场将增加使用量——显然这场战役已经败北——而在于发达国家通过提高关税壁垒、搞砸充电桩部署、放宽燃油经济性标准等手段，已实质破坏自身的能源转型计划。

这让传统车企得以在过时的业务中苟延残喘数年，而全球南方的竞争者正抢占技术制高点。全球多数地区已在享受更清洁、更便宜的道路交通。当发达国家意识到落后程度时，追赶将为时已晚。

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