钻石矿商概述债务到期前的再融资计划 - 彭博社

钻石开采集团佩特拉钻石有限公司宣布了一项债务再融资计划，此前该公司与贷款机构进行了数月的谈判。

这家在英国上市的矿企表示，正寻求延长将于明年1月和3月到期的银行及债券债务，同时计划通过配股筹集资金。该公司在周五的一份声明中透露了这一消息。其股价随即创下自2020年9月以来的最大涨幅。

在南非运营两座矿山的佩特拉钻石公司，因毛坯钻石市场持续低迷而举步维艰。迫近的债务到期日带来的再融资风险，导致标普全球评级在5月将其信用评级下调至CCC级，理由是该公司存在其所谓的"不可持续"资本结构。

周五公布的再融资方案包括：将佩特拉17.5亿兰特（1亿美元）的循环信贷额度延长至2029年12月，并将其2.26亿美元优先担保第二留置权票据的到期日推迟至2030年3月。银行信贷和债券的条款也将进行修订。

新的银行债务条款将包括提高利差和更新契约条款组合。债券本金将调整为未偿还金额的96%，利息可选择以现金或佩特拉钻石公司股份支付。

佩特拉钻石公司还将进行一项由部分股东承销的2500万美元配股发行。该公司公布再融资计划并提供第四季度运营更新后，周五股价一度飙升49%。

这家矿业公司计划在今年第四季度完成再融资，但该计划仍需获得股东和贷款方的同意。