交易动态:能源资本公司领跑31亿美元GFL收购案——彭博社
Paula Sambo
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摄影师:科尔·伯斯顿/彭博社能源资本合伙公司正就收购GFL环境公司旗下基础设施关联企业的少数股权进行深入谈判。据知情人士透露,包括债务在内,该交易预计将使该业务估值达到约42.5亿加元(31亿美元)。
知情人士表示,拟议中的交易将允许该业务(称为绿色基础设施合作伙伴或GIP)的股东部分套现,同时为增长筹集资金。这些人士要求不具名,因为讨论是私下进行的。
GIP的投资者包括GFL、HPS投资合伙公司和GFL首席执行官帕特里克·多维吉。
这笔交易将成为加拿大今年规模最大的基础设施交易之一,突显了投资者对提供稳定现金流的资产的兴趣。
总部位于安大略省的绿色基础设施公司从事道路建设、铺路、拆除、挖掘、修复和其他民用基础设施服务。该公司通过收购迅速扩张,并有望从公共交通、高速公路修复和市政基础设施支出的增加中受益。
据彭博新闻社此前报道,这一竞争性流程吸引了包括泛大西洋投资集团和路博迈在内的公司的兴趣。
GFL和GIP的发言人拒绝置评。能源资本和HPS未回应评论请求。
GFL在2022年从其核心业务中剥离了该业务。该公司首席执行官Dovigi在上周的季度财报电话会议上告诉分析师,当时该部门的股权估值约为2.5亿加元,并补充说,如果交易完成,将反映出价值的"显著"提升。
今年早些时候,GFL将其液体环境服务部门的多数股权出售给阿波罗全球管理公司和BC Partners,该交易对该部门的估值为80亿加元,帮助其在收购狂潮后削减债务。