宏利收购康维斯特,打造184亿美元私募信贷平台——彭博社
Paula Sambo, Stephanie Hughes
宏利金融公司同意收购康维斯特信贷伙伴公司的多数股权,随着这家保险公司加速进军另类投资领域,将打造一个规模达184亿美元的私募信贷平台。
根据周三的声明,该公司将以约9.38亿美元收购这家中型市场贷款机构75%的股份。交易包含最高3.375亿美元的潜在盈利支付,具体取决于业绩表现,并赋予宏利收购剩余25%股权的选择权。
成立于2000年的康维斯特专注于向非私募股权支持的中型市场企业及专业金融领域提供贷款。彭博新闻社报道称,今年早些时候该公司曾考虑包括出售股权在内的各种选项。
声明指出,该交易预计将立即提升宏利的核心每股收益、股本回报率和利润率。
“我们对此次收购感到非常兴奋,“宏利首席财务官柯林·辛普森在接受采访时表示,并补充说康维斯特在私募市场拥有经过验证的业绩记录。“这个领域本身就在增长,私募信贷市场正享受着惊人的增长——就我们而言——这种趋势将持续下去。”
该交易预计将在第四季度完成,尚待监管批准。摩根士丹利担任宏利的财务顾问,而世达律师事务所提供法律咨询。
截至周三收盘,宏利金融股价今年以来已下跌2.6%,这家总部位于多伦多的公司市值约为730亿加元(合530亿美元)。
另据公告披露,该保险公司第二季度核心每股收益为0.95加元,低于彭博分析师调查预期的0.97加元。宏利核心收益同比下降2%至17亿加元。