瑞银在季度盈利超预期后继续扩大债务销售热潮——彭博社

瑞银集团(UBS Group AG)在公布优于预期的季度财报后发行美元债券仅数日，又通过分两批发售票据大举进军欧元债券市场。

据知情人士透露，这家瑞士银行正在发行六年期和十一年期欧元基准规模高级控股公司债务，该人士因信息未公开要求匿名。两批票据均可提前一年赎回。

此次交易紧随瑞银上周在美国市场分两批发行20亿美元可赎回永续债之后展开。彭博汇编数据显示，该债券受到投资者热捧，两部分债券共获得逾160亿美元订单。

彭博汇编数据显示，瑞银在完成收购瑞士信贷后持续优化资本结构，同时其二季度净利润超出平均预期推动股价升至3月以来最高水平，此时推出新债发行计划。该行还表示，全球贸易紧张局势有望缓和将为未来盈利提供支撑。

瑞银将以较中间互换利率高约120个基点的价格发行六年期欧元债券，十一年期债券定价较中间互换利率高约150个基点。这些债务将计入其总损失吸收能力(TLAC)，有助于满足监管资本要求。

瑞银投资银行、德国商业银行、丹麦丹斯克银行、德国中央合作银行及瑞典商业银行担任此次发行的簿记行，预计将于周二晚些时候定价。

另外两家借款方今日也在发行债券。彭博汇编数据显示，Wendel SE已就其计划发行的5亿欧元（5.78亿美元）八年期票据启动簿记建档，而DNB Bank ASA正在发售5亿欧元高级优先浮动利率票据，这是该行自五月以来首次公开债务交易。

发行方概况

债务分配：UBSG SW股票DDIS

资本结构：UBSG SW股票CAST

相关证券：UBSG SW股票RELS

评级历史：UBSG SW股票CRPR

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