前摩根大通银行家创立财富管理公司，管理4亿美元资产——彭博社

前摩根大通私人银行家杰里·加西亚和克里斯·加奇已创立自己的公司，管理着4亿美元资产，计划通过吸引大型银行前同事加入来实现快速增长。

首席执行官加西亚表示，Alta Vera全球资本顾问公司提供财富管理服务、融资及对冲解决方案。该公司已与注册投资顾问机构OneSeven合作，借助其营销、合规和运营平台开展业务。

“我想建立的不是又一家普通RIA机构，“加西亚接受采访时表示，“无数次遇到超高净值客户提出业务需求时，我们转介给投行后，99%的情况都会遭拒。我厌倦了对客户说’不’。”

杰里·加西亚与克里斯·加奇图片来源：Alta Vera此举是私人银行家离开老牌华尔街银行、以更个性化独立方式服务富豪客户的趋势缩影。众多新兴小型机构面临的挑战在于如何管理后台运营并接入技术平台，这正是与OneSeven合作的意义所在。

此外，Alta Vera将与Sextant资本解决方案公司合作开展融资业务（包括私募市场渠道），并与Millbank Dartmoor Portsmouth在对冲股票策略及衍生品交易等领域展开合作。

总部位于迈阿密的加西亚表示，鉴于与华尔街大型银行团队的“渠道讨论”，管理资产应会迅速增长。

加西亚最近任职于财富管理公司Azura，负责西半球业务拓展。他早前在摩根大通工作15年，曾担任私人银行中南美洲市场董事总经理兼市场经理。

将个人公司Lakehouse Private Wealth Management并入Alta Vera的加奇担任总裁兼首席运营官。他曾在摩根大通工作约三年，此前在美林证券任职近十年。他将继续驻留费城。

“国际化扩张”

Alta Vera还将成为Merchant投资管理生态系统的一部分，后者持有OneSeven 20%股份。加奇在采访中表示，Merchant通过合作伙伴管理约2500亿美元资产，本质上是家银行，可代表Alta Vera构建交易方案并提供融资支持。

高管们表示，服务于富豪家族、企业创始人和机构客户的Alta Vera将拥有机构交易团队支持，当前募资能力覆盖5亿至20亿美元规模。

OneSeven约80名顾问中近全部驻美，但总部位于俄亥俄州比奇伍德（管理资产超70亿美元）的首席增长官亚当·布卢门撒尔指出，Alta Vera有望帮助公司获取更多国际经验。

“我们确实希望在国际上发展，”布卢门撒尔说。“那里有市场。”

加西亚的职业生涯专注于拉丁美洲和美国，他也在与亚洲和欧洲的团队进行交流。

“这确实是一个全球性的特许经营权，”加西亚说。