萨克斯公司发现新贷款大块头已打折出售——彭博社

据知情人士透露，陷入困境的零售商Saks Global Enterprises一个多月前获得的新贷款部分，在关键债务置换截止日前于二级市场上以折价交易。

因信息保密要求不愿具名的知情人士称，卖家一直以约96美分兑1美元的价格出售该债务，尽管单笔交易规模仅200万美元左右。此次抛售正值债权人需在周五截止日前同意一项22亿美元债务置换的优惠条款。

纽约萨克斯第五大道百货商店。摄影师：Gabby Jones/彭博社Saks官员未立即回应置评请求。

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在与债权人进行数周谈判后，该零售商于7月21日启动债务置换。该交易重新安排还款优先级并创建不同层级，包括新的次级和三级证券。未参与置换的债权人将被降级为四级债务，并失去债权人保护条款（契约）。

该公司本已陷入困境的债券报价本周进一步下跌。根据彭博看到的报价单，其一级次级票据报价约为48美分兑1美元，三级票据报价为23美分。

与此同时，根据定价机构Trace数据，该公司去年12月发行的22亿美元利率11%债券周五交易价格已跌至23美分，较7月22日的35美分大幅下跌。

“这项交换交易的核心条款自六月底就已公开，“CreditSights高级特殊状况分析师Peter Sakon表示，“因此次级债券价格下跌主要源于行业基本面疲软，LVMH集团第二季度时装与皮具部门收入下滑9%就是明证。”

据彭博社此前报道，作为6月27日达成的6亿美元交易的一部分，这家奢侈品零售商立即从临时债券持有人团体获得了半数融资，该团体持有其11%票据的微弱多数。

萨克斯百货正致力于筹集剩余资金，并与少数债权人协商债务置换条款。这些债券持有人将承受损失，将其未偿票据置换为资本结构中优先级更低的新证券。多数持有人将为第二笔3亿美元融资提供差额补足。

该零售商在纽约运营着旗舰店萨克斯第五大道精品百货，同时管理去年收购的两家竞争连锁品牌——波道夫·古德曼与尼曼玛戈。