沙特阿拉伯、科威特支持的财富基金拟出售私募市场资产转向 - 彭博社

利雅得天际线。

摄影师：贾斯汀·塞特菲尔德/盖蒂图片社

主权财富基金通常不会突然进行颠覆其投资模式的战略调整。但一家鲜为人知的中东投资机构正打破这一惯例，计划出售其全部12亿美元的传统资产，作为转向私募市场战略的一部分。

这一举措源于阿拉伯投资公司——中东历史最悠久的国家背景投资机构之一——在一年多前面临的生存抉择。当时，管理层必须在关闭这家拥有半个世纪历史的企业与彻底改革战略之间作出选择。

最终，他们聘请了前道富集团高管来领导TAIC转型。该公司当前投资组合主要由短期贷款、信用证、低风险的政府债券和国库券构成。

去年上任的首席执行官阿卜杜拉·巴赫拉伊巴已着手将大部分资产重新配置到私募市场，约40%投入公开股票，部分资金用于风险投资。

“我们正在全面退出现有投资组合，“巴赫拉伊巴向彭博社表示，未来将重点布局医疗保健、教育和工业领域。该基金还计划对科技和人工智能进行战术性投资，目标是将回报率从近年约5%的平均水平提升至9%。

巴克拉伊巴表示，已开始将资金转向公开和私募市场，并计划退出当前的投资组合公司，为新投资腾出空间。

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这一转变反映了海湾国家支持的基金寻求多元化投资组合、获取更高收益的广泛趋势。许多这类机构在本国经济多元化进程中扮演重要角色，并已豪掷数十亿美元跨行业支持这一目标。

以沙特阿拉伯的公共投资基金为例，其投资横跨科技、体育到游戏等多个领域。而在阿联酋，阿布扎比拥有三家主权财富基金，这些基金已拓展至包括私募信贷在内的金融领域。

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在一个主权财富泛滥的地区——主要投资者之间至少有4万亿美元的资金——TAIC是一个不同寻常的实体。这家总部位于利雅得的公司由17个中东国家监管，每个国家通常都会参与决策。

在一次广泛的谈话中，Bakhraibah揭示了该基金的运作情况。TAIC成立于1974年，是该地区最早的主权财富基金之一，初始资本为6000万美元，沙特阿拉伯和科威特是其最大股东。其董事会由沙特出口银行首席执行官Saad bin Abdulaziz AlKhalb担任主席，并包括来自其他国家的代表。

Bakhraibah曾领导道富银行在沙特阿拉伯的业务，他表示，他的基金今年目标是在其股东国家完成至少20笔新交易，同时探索与地区和全球资产管理公司的合作伙伴关系。

他补充说，一些交易可能会与中东财富基金合作，包括科威特和沙特阿拉伯的1万亿美元巨头。

“我们正在成为商业驱动的投资者，”Bakhraibah说。“回报是我们的首要任务。”