黑石集团区域负责人表示希望扩大在拉丁美洲的业务 - 彭博社

艾托尔·豪雷吉全球最大的第三方资产管理公司贝莱德在去年完成三笔收购后，计划继续扩大在拉丁美洲的业务。该公司区域负责人表示，这些收购将有助于推动该地区的增长。

据贝莱德拉丁美洲业务负责人艾托尔·豪雷吉透露，增长目标包括智利、秘鲁、哥伦比亚和中美洲地区。

豪雷吉在采访中表示，公司正在"从墨西哥增加能力和资源来服务美洲地区，主要在蒙特雷和墨西哥城招聘技术和工程人员"。他补充说，贝莱德今年初在巴西也聘用了一位高管。

贝莱德的扩张与汇丰银行的收缩形成鲜明对比，后者一直在缩减该地区的业务。本周初，BTG Pactual宣布收购汇丰在乌拉圭的业务，去年这家总部位于伦敦的银行将其阿根廷业务出售给了Grupo Financiero Galicia。

其他退出该地区的机构包括3月将巴西业务出售给BTG Pactual的瑞士宝盛银行，以及1月宣布将哥伦比亚、哥斯达黎加和巴拿马业务转让给哥伦比亚Davivienda银行的加拿大丰业银行。

而贝莱德则看到了机会。

“政府没有足够的资本投资基础设施或促进经济增长，我们相信公私合作伙伴关系或协作将推动许多投资，“豪雷吉说。

这不仅包括铁路、港口和机场，还包括数字基础设施，他特别提到了数据中心和人工智能领域的投资。

10月，贝莱德完成了对全球基础设施合作伙伴基金（GIP）的收购，该基金于3月宣布与巴西矿业公司淡水河谷达成10亿美元合资协议，收购其可再生能源部门能源联盟发电公司70%的股份。贝莱德已通过公私市场在巴西股票和债券市场投资380亿美元，豪雷吉表示未来还将继续加码。

管理规模达12.5万亿美元的贝莱德本月早些时候收购了私募信贷管理机构HPS Investment Partners，并于3月并购了私营市场数据提供商Preqin。豪雷吉称这些交易将助力其拉丁美洲业务扩张，该地区养老基金对私募信贷和基建投资的需求正持续增长。

据豪雷吉透露，墨西哥养老基金（Afores）是"私募市场的积极投资者”，其3800亿美元投资组合中私募产品占比高达18%，预计未来几年这一比例将再提升10%。随着缴费比例从6%升至15%以及覆盖雇员数量增加，他预计Afores资产规模将在五年内翻番至约7500亿美元。

“私人信贷在巴西生态系统中也非常普遍，但更具地域性，”他补充说，他注意到通过海外投资来分散这种风险敞口的需求正在增加。

巴西的高利率提高了投资者对本地公共和企业债券的胃口，而本地养老基金通常最多只将7%的投资组合配置在海外。贝莱德管理着巴西客户约190亿美元的资产。

贝莱德在迈阿密和纽约设有团队服务拉丁美洲市场，共有约400名员工为该地区工作，其中300人在墨西哥。去年11月，该公司在墨西哥约有250名员工。今年初，贝莱德聘请了前摩根士丹利巴西的Fernando Garcia，为本地投资基金管理公司提供服务，这些公司管理着9.9万亿雷亚尔的资产。

“Garcia帮助基金经理将我们的解决方案与他们的投资策略相结合，更多扮演战略顾问的角色，”贝莱德巴西国家经理Bruno Barino表示。

Barino称，贝莱德还正在投资离岸ETF（交易所交易基金）的巴西存托凭证（BDRs），以帮助本地投资者无需离开巴西市场即可购买这些基金的份额。贝莱德在巴西本土上市了约152只离岸ETF的BDRs，并计划再增加29只。

尽管特朗普政府加征关税影响了该地区的出口，但贝莱德认为仍存在许多机会。

“智利和秘鲁生产一些对脱碳至关重要的矿物，”豪雷吉表示，并补充说墨西哥也依然具有吸引力。“在极短时间内中断供应链确实非常困难，因此我们仍认为墨西哥经济面临有利形势。”

他指出，巴西的农业综合企业部门尤其具有吸引力。

“我们认为当前市场提供了良好的战术性投资机会，对美国经济的韧性非常乐观，”豪雷吉说。“特别是我们需要人工智能、技术等美国经济能提供的所有资源。”