富国银行在并购中获利，AI机器人操纵市场，交易员热衷占星术——彭博社

富国银行强势跻身并购咨询业务排名前五。

摄影师：Gabby Jones/彭博社

欢迎阅读彭博社银行业监测报告。每周四，我们将为您带来全球银行业的重要新闻，包括新兴趋势、赢家与输家以及市场机遇。立即注册，如果您尚未加入我们的名单。让一让，富国银行的马车正驶过街道，我们说的可不是百老汇。这里是华尔街，该银行在赢得一些重磅交易的主导角色后，成功跻身并购业务的顶级梯队。相比之下，德意志银行在杠杆融资领域市场份额下滑，因其卷入了一些有问题的发行项目。或许是一个预兆：Pinnacle Financial对Synovus Financial的收购可能标志着期待已久的美国银行并购潮的开始。信用违约互换先驱、区块链布道者Blythe Masters再次成为新闻焦点，原因是FNZ的雇员股东指控她领导的金融科技公司不公平地稀释了他们的股份。（FNZ表示并非如此。）您可能已经看到我们的免责声明，即监测报告是在人工智能的协助下完成的。作为人类合著者，我在此提醒您，如果您还没有使用人工智能，那您就落后了，因为它正成为摩根大通、联博、PanAgora和荷宝等公司日常工作的一部分。只是不要这样做：沃顿商学院的一项模拟研究发现，人工智能交易代理自行行动，形成了价格垄断卡特尔并操纵市场。最后，我们将关注印度交易员对利用占星师选股的狂热需求。您可以嗤之以鼻，但请先了解那些带来90倍以上回报的看涨期权。专业建议：密切关注木星和水星。——Rick Green

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头条新闻

富国银行今年揽获近1000亿美元咨询业务，足以在全球交易咨询排名中位列第五。2024年同期，该行甚至未进入前十。这家旧金山银行并非全球并购排行榜的常客，但正通过从各领域竞争对手处挖角银行家全力改变现状。彭博汇编数据显示，摩根士丹利目前领跑，高盛与摩根大通分列二三位。德意志银行杠杆融资业务已跌出前五，全球排名滑落至第八。该行近期多项棘手交易受挫，包括为阿波罗全球管理公司游戏业务收购案承销债务时被迫提供更优惠条款。在首席执行官克里斯蒂安·泽温领导下的系列高管离职与战略调整，导致该行地位下滑。FNZ集团员工股东正起诉这家金融科技公司，指控其持股在近期融资轮中被不公平稀释。集体诉讼称FNZ向机构投资者发行优先股和认股权证损害了其利益。FNZ称诉讼毫无依据，这对去年八月上任的CEO布莱斯·马斯特斯构成首场考验。

布莱斯·马斯特斯摄影师：Jeenah Moon/彭博社**人工智能机器已悄然进入你的房间。**如今，大型语言模型能总结财报电话会议、指出市场异常、起草研究报告并推动投资组合决策。一项调查发现近30%的机构投资者已部署或正在增加生成式AI应用。这些现象共同标志着华尔街投资决策形成、验证与执行方式正经历深刻变革的初期阶段。但宾夕法尼亚大学沃顿商学院的模拟实验揭示了一个惊人发现：当AI交易机器人被释放到股债交易所时，它们竟会相互勾结——不再争夺收益，而是操纵价格、囤积利润，将人类交易员边缘化。正如彭博社的Lu Wang所述：“AI机器人不需要邪恶或特别聪明就能操纵市场，只要放任不管，它们就会自学成才。“Matt Levine对此现象的分析指出，这可能导致某类股票（计算机偏爱的品种）价格被推高。发展中国家正直接向华尔街银行借款，获取短期流动性以应对日益沉重的债务负担，却可能陷入更危险的长期陷阱。这些通常面临财政压力的国家选择绕过债券市场向银行融资，但这使它们面临债务展期和外汇风险，并引发道德风险：由于缺乏债券市场监督，政府削减开支和平衡财政的压力随之减轻。

发展中国家偿债支出持续攀升

数据来源：联合国贸发会议

注：计算方式为公共债务利息支付占净收入比重。

顶峰金融全股票收购Synovus虽为后者股东带来10%溢价，却令自家投资者大失所望。此举不仅粉碎了顶峰可能成为被收购对象的预期，反而引发银行业并购浪潮即将到来的猜测。顶峰面临的即时冲击包括股价暴跌与人才流失隐忧。花旗集团强制伦敦交易主管删除领英帖文，该帖谴责以色列在加沙行动并揭露当地饥荒现状。阿克沙伊·辛格尔将局势称为"种族灭绝"并附营养不良儿童照片的帖子，被认定违反银行行为准则。花旗是在以色列规模最大的外资金融机构。**摩根大通拥抱加密世界引发争议。**该行正重启针对加密和金融科技公司客户数据收费的争议。PNC金融可能效仿。“本以为这事翻篇了，现在又卷土重来”，某高管叹道。与此同时，据彭博市场记者佩吉·史密斯报道，摩根大通与Coinbase Global达成协议，将银行账户与加密货币钱包直接关联。观看视频：

汇丰银行加码复工令，要求董事总经理自10月起每周至少到岗四天。该行认为现场办公对领导力和客户服务至关重要，希望高管层"以身作则定基调”。此番强制措施推出之际，汇丰预计其伦敦新总部明年将面临7700个工位缺口，并已关闭现总部约四分之一楼层。花旗集团推出高端信用卡，对标摩根大通和美国运通同类产品，加入这个日益拥挤的高端权益信用卡市场竞争。年费595美元的Strata卡定价低于摩根大通蓝宝石卡——后者年费即将从550美元大幅上调至795美元。

人事动态

塞琳·梅尚图片来源：高盛集团塞琳·梅尚独掌高盛法国投行业务，此前摩根大通挖走了巴黎联席主管蒂埃里·桑西耶，显示法国投行界人才争夺战愈演愈烈。高盛巴黎办公室规模自2019年以来已从170人扩张至超400人。加拿大丰业银行资本市场部首席运营官莎拉·帕特尔因个人原因离职。这位去年被《金融科技杂志》评为金融科技百大女性领袖的 banker 将开启新篇章。道明银行集团任命桦树山资本管理公司名誉合伙人约翰·麦金太尔为新任董事会主席。该行正努力摆脱导致31亿美元和解金的美国反洗钱丑闻影响。

评论

CS·文卡塔克里希南摄影师：贝斯·阿德勒/彭博社投资者仍在等待巴克莱投行业务展现改善迹象，彭博专栏作家保罗·戴维斯写道。首席执行官CS·文卡塔克里希南的战略是使收入更可靠、更优质，这意味着要吸引更多客户将其视为核心合作银行。但巴克莱尚未提供确凿证据证明其交易撮合和融资团队取得进展。

观点摘录

“我曾视它们为辅助工具，现在我用它们来挑战自己的思维。它们是思想伙伴。” —— 联博集团首席AI官安德鲁·陈，评论人工智能工具如何成为金融界日常的一部分。

关键数据

• 1000亿英镑 意大利联合信贷银行本周达到的市值门槛，因其股价大涨。在首席执行官安德烈·奥塞尔提升盈利能力和投资者回报的推动下，该行股价表现优于同行。这家总部位于米兰的银行上调全年利润和股东分红目标也起到了助推作用。

延伸阅读

占星术正指引印度市场押注

如今，这个领域已价值70亿美元，金融分析师和数字平台将占星术广泛运用于股票交易。随着CNBC Awaaz和ET Now等财经新闻频道邀请占星师通过星象视角解读市场情绪，该实践已进入主流。阅读全文

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